DGAP-News: MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot um ein Vielfaches

MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot um ein Vielfaches

MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.03.2015 17:00

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Weiterstadt, 23. März 2015. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat

die am 19.03.2015 beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des

Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des zur Verfügung stehenden

genehmigten Kapitals vorzeitig erfolgreich beendet. Die

Zeichnungsbekundungen von Seiten der potenziellen Investoren hatten die

tatsächlich zur Verfügung stehende Gesamtanzahl neuer MAX21-Aktien um ein

Vielfaches übertroffen.

Die 883.282 angebotenen neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien

Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren zu

einem Preis in Höhe von EUR 3,60 je Aktie platziert. Der

Bruttoemissionserlös für die MAX21 AG beläuft sich auf EUR 3,18 Mio.

Den Emissionserlös möchte die Gesellschaft insbesondere einsetzen, um die

operativen und strategischen Voraussetzungen für das weitere

Unternehmenswachstum - vor allem bei den Hauptbeteiligungen pawisda systems

GmbH und LSE Leading Security Experts GmbH - zu schaffen und die erwartete

beschleunigte Entwicklung gestalten zu können.

Das Grundkapital der MAX21 AG erhöht sich mit der Eintragung der

Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 9.716.106,00. Die neuen Aktien

werden nach erfolgter Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister

kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard (Freiverkehr) an

der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Barkapitalerhöhung wurde

von der MAX21 AG als Eigenemission durchgeführt. Die Platzierung der neuen

Aktien wurde von der BankM als Sole Book Runner begleitet. Zuständig für

die gesamte Transaktionsstrukturierung ist die Schumm & Aigner GmbH

Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg.

Über MAX21 Management und Beteiligungen AG

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open

Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle

unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten

Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen

Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing

& Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept

macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open

Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der

MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche

Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open

Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1;

Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein

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Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

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erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des

US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere Securities Act) noch bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten,

registriert. Die neuen Aktien bzw. die Bezugsrechte dürfen daher in den

Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt

oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder

den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht

Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',

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ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie,

der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die

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erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder

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ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten,

werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen

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Oliver Michel, Vorstand

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