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MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot - Die Basis zur Dynamisierung der Unternehmensentwicklung der MAX21 ist damit geschaffen.

MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.07.2014 14:50

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Weiterstadt, 23. Juli 2014. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat

heute die Zeichnungsfrist für die am 16. Juli 2014 bekanntgegebene

befristete Barkapitalerhöhung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.

Juni 2014 wegen Überzeichnung vorzeitig beendet und die Barkapitalerhöhung

vorbehaltlich der Eintragung in das Handelsregister erfolgreich

abgeschlossen.

Die Stück 2.000.000 angebotenen neuen Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung

ab 1. Juli 2013 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei bestehenden

und neuen institutionellen Investoren zu einem Ausgabepreis in Höhe von

3,25 Euro je Aktie im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3

Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort

näher bezeichneten Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

angeboten. Dabei übertraf die Nachfrage seitens der potenziellen Investoren

die maximal zur Verfügung stehende Aktienanzahl von Stück 2.000.000 neuer

Aktien. Die Platzierung erfolgte gemäß den Vorgaben des

Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. Juni 2014 und signifikant über dem als

Untergrenze festgesetzten Ausgabebetrag von 2,40 Euro je Aktie; das

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Der

Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 6,5 Mio. Euro.

Nach der ebenfalls noch in das Handelsregister einzutragenden

Sachkapitalerhöhung zum Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der

pawisda systems GmbH ermöglicht diese Barkapitalerhöhung in einem nächsten

Schritt den geplanten Erwerb sämtlicher dann noch ausstehender

Geschäftsanteile an der pawisda systems GmbH. Dazu zählt auch der geplante

Erwerb von Gesellschafterdarlehen, die der pawisda systems GmbH von

Altgesellschaftern (solche, die sich seit 2009 an der pawisda systems GmbH

beteiligt hatten) gewährt worden waren, sowie die Deckung der

Erwerbsnebenkosten.

Nach Durchführung der beiden noch zur Eintragung in das Handelsregister

ausstehenden Kapitalerhöhungen wird das Grundkapital der MAX21 Management

und Beteiligungen AG dann 8.832.824,00 Euro, eingeteilt in Stück 8.832.824

auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert, betragen.

Durch die vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH sind aus Sicht

der Gesellschaft die wesentlichen Voraussetzungen für den erfolgreichen

Eintritt der MAX21 Management und Beteiligungen AG in ihre nächste große

Entwicklungsstufe gegeben. Mit der pawisda systems GmbH für die

Digitalisierung der Post und der LSE Leading Security Experts GmbH für die

Digitalisierung der Identität schafft sich die MAX21 Management und

Beteiligungen AG ein klares thematisches Profil. Die Transparenz im

Portfolio wird gefördert; die künftig beabsichtigte vollständige

Konsolidierung der pawisda systems GmbH ist dafür ein Beispiel. Eine klare

thematische Ausrichtung innerhalb wachstumsstarker Märkte sowie die

Transparenz können nicht zuletzt auch eine gute Basis für eine intensive

Öffentlichkeitsarbeit der MAX21 Management und Beteiligungen AG schaffen.

Das dürfte perspektivisch zu einer verbesserten Wahrnehmung der Aktie der

MAX21 Management und Beteiligungen AG sowie zu einer breiteren

Aktionärsstruktur führen.

Die neuen Aktien aus den beiden vorerwähnten Kapitalerhöhungen werden nach

erfolgter Eintragung in das Handelsregister dann kurzfristig in die

bestehende Notierung im Entry Standard (Freiverkehr) an der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Barkapitalerhöhung wurde von der

MAX21 Management und Beteiligungen AG als Eigenemission durchgeführt. Die

Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Lead Manager sowie von

der KochBank (eine Marke der CeFDex AG) als Selling Agents unterstützt. Die

gesamte Transaktionsstrukturierung wurde seitens der Schumm & Aigner GmbH

Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg,

vorgenommen und federführend begleitet.

Über MAX21 Management und Beteiligungen AG

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open

Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle

unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten

Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen

Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing

& Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept

macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open

Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der

MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche

Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open

Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1;

Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).

Wichtige Hinweise

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erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des

US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere Securities Act) noch bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten,

registriert. Die neuen Aktien bzw. die Bezugsrechte dürfen daher in den

Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt

oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder

den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht

Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',

'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder

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der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,

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tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die

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