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19.09.2012 08:57:13
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DGAP-News: KTG Energie AG
DGAP-News: KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung
Hamburg, den 19. September 2012 - Die KTG Energie AG, der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, startet heute die Emission einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt. Ziel ist es, bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Volumen von 25 Mio. Euro zu platzieren. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 7,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist der KTG Energie Bond für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Privatanleger gleichermaßen interessant. Im Hause der KTG Energie geben eigene Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und nehmen Zeichnungen entgegen. Der Erlös soll zur Wachstumsfinanzierung, insbesondere für Akquisitionen, genutzt werden. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der KTG Energie AG: 'Mit der KTG Energie investieren Anleger in ein etabliertes und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im gesetzlich garantierten Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Jetzt wollen wir, neben dem Bau eigener Anlagen, zusätzlich durch Akquisition unser Wachstum beschleunigen.'
Die KTG Energie hat 2006 die ersten Biogasanlagen in Betrieb genommen und zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den vergangenen Jahren ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und hatte Ende Juni 2012 Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 30,6 Megawatt (MW) am Netz - genug um eine viertel Million Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Diese Versorgung gelingt dank dem vorhandenen Gasnetz jederzeit deutschlandweit, ohne dass es eines Netzausbaus bedarf. Darüber hinaus befanden sich Anlagen mit insgesamt rund 9 MW im Bau und weitere in der Planung.
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent und daher wichtiger Baustein der Energiewende. Neben den großen Marktchancen zeichnet sich das Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine sehr gute Planbarkeit aus. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie als Tochterunternehmen eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa, der KTG Agrar AG, von einem einzigartigen integrierten Konzept. Durch diese Kooperation ist die Inputversorgung insbesondere durch den Einsatz von Zweitfrüchten langfristig gesichert.
Erfolgsfaktor Zweitfruchtanbau
Mit Zweitfrüchten werden derzeit schon über 60 Prozent des gesamten Bedarfs gedeckt - Tendenz weiter steigend. Besonders Hirse und Sudangras eignen sich hervorragend. Die KTG Agrar baut zunächst Getreide für die Nahrungsmittelproduktion an. Nach der Ernte im Sommer werden dann die Zweitfrüchte ausgesät und im Spätherbst, kurz vor dem ersten Frost, für die Energieproduktion geerntet. Da vor dem ersten Frost für die Pflanze keine Zeit mehr bleibt, um eine Frucht auszubilden, ist der Einsatz in der Nahrungsmittelproduktion nicht möglich. Die KTG Energie macht sich dieses zunutze. Durch die Anreicherung von Energie in Form von grüner Biomasse in der Pflanze entsteht ein ideales Substrat für die Biogasanlage. Ergebnis: Gesunde Nahrung und saubere Energie von einem Acker im gleichen Jahr.
Diese Strategie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der KTG Energie. Denn Biogasanlagenbetreiber, die auf Erstfrüchte wie Maissilage setzen, leiden derzeit unter den hohen Agrarrohstoffpreisen. Daher ist es das Ziel der KTG Energie, bereits bestehende Biogasanlagen zu übernehmen und in das etablierte Geschäftsmodell zu integrieren. Dr. Thomas Berger: 'Wir sind bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen. Mit der Anleihe können wir diese Chancen optimal nutzen.'
Eckdaten zum KTG Energie Bond
Geplantes Platzierungsvolumen: bis EUR 25.000.000,- Emissionsvolumen lt. Wertpapierprospekt : EUR 50.000.000,- Zeichnungsfrist: 19.09.2012 bis 27.09.2012 Laufzeit: 28.09.2012 bis 27.09.2018 Zins: 7,25 % p. a. Stückelung: EUR 1.000,- Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN: DE000A1ML257 Erstausgabekurs: 100 % Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-energie.de Info- und Zeichnungshotline zur Anleihe: Tel. 0800 9966778 (kostenfreie Rufnummer innerhalb Deutschlands)
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von rund 31 Megawatt am Netz (Stand 30. Juni 2012) und zahlreiche weitere befinden sich im Bau oder in Planung. Damit können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh - langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40 Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
KONTAKT Investor Relations / Presse Fabian Lorenz IR.on AG Telefon: +49 221 914097-6 E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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19.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: KTG Energie AG Ferdinandstr. 12 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 76755372 Fax: +49 40 76755374 E-Mail: info@ktg-energie.de Internet: www.ktg-energie.de ISIN: DE000A0HNG53 WKN: A0HNG5 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 185721 19.09.2012
DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Anleihe
KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur
Akquisitionsfinanzierung
19.09.2012 / 08:57
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KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung
- KTG Energie Bond : 7,25 % p.a. / Laufzeit 6 Jahre / Volumen von 25 Mio.
Euro
- Creditreform bescheinigt Investment Grade Rating
- Erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr 2012 ist Basis für weiteres
Wachstum
- Umfeld für Akquisitionen zur Wachstumsbeschleunigung vielversprechend
Hamburg, den 19. September 2012 - Die KTG Energie AG, der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, startet heute die Emission einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt. Ziel ist es, bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Volumen von 25 Mio. Euro zu platzieren. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 7,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist der KTG Energie Bond für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Privatanleger gleichermaßen interessant. Im Hause der KTG Energie geben eigene Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und nehmen Zeichnungen entgegen. Der Erlös soll zur Wachstumsfinanzierung, insbesondere für Akquisitionen, genutzt werden. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der KTG Energie AG: 'Mit der KTG Energie investieren Anleger in ein etabliertes und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im gesetzlich garantierten Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Jetzt wollen wir, neben dem Bau eigener Anlagen, zusätzlich durch Akquisition unser Wachstum beschleunigen.'
Die KTG Energie hat 2006 die ersten Biogasanlagen in Betrieb genommen und zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den vergangenen Jahren ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und hatte Ende Juni 2012 Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 30,6 Megawatt (MW) am Netz - genug um eine viertel Million Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Diese Versorgung gelingt dank dem vorhandenen Gasnetz jederzeit deutschlandweit, ohne dass es eines Netzausbaus bedarf. Darüber hinaus befanden sich Anlagen mit insgesamt rund 9 MW im Bau und weitere in der Planung.
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent und daher wichtiger Baustein der Energiewende. Neben den großen Marktchancen zeichnet sich das Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine sehr gute Planbarkeit aus. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie als Tochterunternehmen eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa, der KTG Agrar AG, von einem einzigartigen integrierten Konzept. Durch diese Kooperation ist die Inputversorgung insbesondere durch den Einsatz von Zweitfrüchten langfristig gesichert.
Erfolgsfaktor Zweitfruchtanbau
Mit Zweitfrüchten werden derzeit schon über 60 Prozent des gesamten Bedarfs gedeckt - Tendenz weiter steigend. Besonders Hirse und Sudangras eignen sich hervorragend. Die KTG Agrar baut zunächst Getreide für die Nahrungsmittelproduktion an. Nach der Ernte im Sommer werden dann die Zweitfrüchte ausgesät und im Spätherbst, kurz vor dem ersten Frost, für die Energieproduktion geerntet. Da vor dem ersten Frost für die Pflanze keine Zeit mehr bleibt, um eine Frucht auszubilden, ist der Einsatz in der Nahrungsmittelproduktion nicht möglich. Die KTG Energie macht sich dieses zunutze. Durch die Anreicherung von Energie in Form von grüner Biomasse in der Pflanze entsteht ein ideales Substrat für die Biogasanlage. Ergebnis: Gesunde Nahrung und saubere Energie von einem Acker im gleichen Jahr.
Diese Strategie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der KTG Energie. Denn Biogasanlagenbetreiber, die auf Erstfrüchte wie Maissilage setzen, leiden derzeit unter den hohen Agrarrohstoffpreisen. Daher ist es das Ziel der KTG Energie, bereits bestehende Biogasanlagen zu übernehmen und in das etablierte Geschäftsmodell zu integrieren. Dr. Thomas Berger: 'Wir sind bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen. Mit der Anleihe können wir diese Chancen optimal nutzen.'
Eckdaten zum KTG Energie Bond
Geplantes Platzierungsvolumen: bis EUR 25.000.000,- Emissionsvolumen lt. Wertpapierprospekt : EUR 50.000.000,- Zeichnungsfrist: 19.09.2012 bis 27.09.2012 Laufzeit: 28.09.2012 bis 27.09.2018 Zins: 7,25 % p. a. Stückelung: EUR 1.000,- Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN: DE000A1ML257 Erstausgabekurs: 100 % Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-energie.de Info- und Zeichnungshotline zur Anleihe: Tel. 0800 9966778 (kostenfreie Rufnummer innerhalb Deutschlands)
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von rund 31 Megawatt am Netz (Stand 30. Juni 2012) und zahlreiche weitere befinden sich im Bau oder in Planung. Damit können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh - langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40 Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
KONTAKT Investor Relations / Presse Fabian Lorenz IR.on AG Telefon: +49 221 914097-6 E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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19.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: KTG Energie AG Ferdinandstr. 12 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 76755372 Fax: +49 40 76755374 E-Mail: info@ktg-energie.de Internet: www.ktg-energie.de ISIN: DE000A0HNG53 WKN: A0HNG5 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 185721 19.09.2012
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