DGAP-News: KROMI Logistik AG: Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV wird Mehrheitsaktionär

KROMI Logistik AG: Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV wird Mehrheitsaktionär

DGAP-News: KROMI Logistik AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

KROMI Logistik AG: Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren

TGV wird Mehrheitsaktionär

16.06.2016 / 22:26

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV erhöht

Aktienanteil auf 63,34% an KROMI Logistik und kündigt Übernahmeangebot

an die KROMI-Aktionäre an

- Attraktive Prämie in Höhe von 22,45% auf den Schlusskurs der KROMI-

Aktie zum 15. Juni 2016 bzw. von 23,33% auf Basis des

volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten drei Monate vor

Bekanntgabe der Transaktion

- Mitglieder des Vorstands mit insgesamt 9,46% auch weiterhin wesentlich

an der Gesellschaft beteiligt

Hamburg, 16. Juni 2016 - Die KROMI Logistik AG (im Folgenden auch die

"Gesellschaft"), Anbieter ganzheitlicher Werkzeuglogistiklösungen für

produzierende Unternehmen, gewinnt mit der bereits seit 2008 an der KROMI

Logistik AG beteiligten Investmentaktiengesellschaft für langfristige

Investoren TGV (im Folgenden "Langfrist") einen stabilen und verlässlichen

Mehrheitsaktionär für die Zukunft. So hat die Langfrist heute mit dem

Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Jörg Schubert, Herrn Peter

Caro und den diesen jeweils zuzurechnenden Familiengesellschaften sowie der

KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH, die Übertragung eines Aktienpakets

vereinbart. Demnach erwirbt die Langfrist von den Gründern und

Hauptaktionären per Kaufvertrag insgesamt 1.860.007 Aktien bzw. 45,09% der

ausstehenden Aktien der Gesellschaft. An der KROMI Beteiligungsgesellschaft

mbH sind die beiden Mitglieder des Vorstands Axel Schubert und Bernd

Paulini jeweils zu 25 % beteiligt. Der vertraglich vereinbarte Preis je

Aktie beträgt EUR 12,00, der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht u.a.

unter der aufschiebenden Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe. Damit

wird die Langfrist ihren Aktienanteil an der Gesellschaft von aktuell

18,25% auf 63,34% ausbauen.

Im Rahmen der Transaktion werden Jörg Schubert und Familie 15,64 % an der

KROMI Logistik AG an die Langfrist übertragen. Peter Caro und Familie

werden ihre gesamten gehaltenen Anteile, 18,55 % an der Gesellschaft,

veräußern. 10,90 % der Aktien wird die Langfrist von der KROMI

Beteiligungsgesellschaft mbH erwerben. Nach Vollzug des Aktienkaufvertrags

werden die KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH mit 6,55 % und die dem

Vorstandsvorsitzenden Jörg Schubert zuzurechnende Schubert

Vermögensverwaltung KG weiterhin mit 2,91 % wesentlich an der Gesellschaft

beteiligt sein. Im Hinblick auf diese KROMI-Aktien haben die KROMI

Beteiligungsgesellschaft mbH und die Schubert Vermögensverwaltung KG mit

der Langfrist eine langfristige Put-Option vereinbart.

Wie der Gesellschaft darüber hinaus mitgeteilt wurde, hat die Langfrist

entschieden, gegenüber allen Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges

Übernahmeangebot gemäß § 29 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)

für sämtliche Aktien der Gesellschaft abzugeben. Sie beabsichtigt demnach -

vorbehaltlich der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage -, den

Aktionären der KROMI Logistik AG anzubieten, die von ihnen gehaltenen

Aktien zu einem Geldbetrag in Höhe von EUR 12,00 je Aktie zu erwerben. Auf

Basis des Schlusskurses der Aktien der KROMI Logistik AG vom 15. Juni 2016

vor Ankündigung der Transaktion entspricht dies einer Prämie von 22,45%.

Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei

Monate vor Ankündigung der Transaktion ergibt sich eine Prämie von 23,33%

für die KROMI-Aktionäre.

Jörg Schubert wertet die getroffene Vereinbarung in seiner Funktion als

Vorstandsvorsitzender und langjähriger Großaktionär der KROMI Logistik AG

als sehr positiv: "In den vergangenen acht Jahren haben wir die Langfrist

als weitsichtig denkenden, vertrauensvollen und konstruktiven Ankerinvestor

kennengelernt. Dass die Langfrist nun ihr Engagement bei KROMI noch einmal

deutlich erhöht, belegt ihr großes Vertrauen in den Erfolg unseres

Unternehmens und unseres Geschäftsmodells. Das ist eine gute Nachricht für

unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Lieferanten und alle unsere

Geschäftspartner, denn die Langfrist steht für Kontinuität und Stabilität."

Jens Große-Allermann, Vorstand der Investmentaktiengesellschaft für

langfristige Investoren TGV, kommentiert: "KROMI Logistik verfügt über ein

innovatives und hochattraktives Geschäftsmodell. Wir begleiten das

Unternehmen seit vielen Jahren eng und kennen die handelnden Personen und

den relevanten Markt des Tool-Managements sehr gut. Aus unserer Sicht ist

die KROMI das mit Abstand führende Unternehmen in ihrem Bereich. Wir

schätzen insbesondere auch die Weitsichtigkeit, Professionalität und

Leidenschaft des Vorstands, mit der er das Unternehmen in der vergangenen

Dekade entwickelt hat. Aus unserer Sicht genau das richtige Team, mit dem

wir gemeinsam die Marktpotenziale in den kommenden Jahren nutzen wollen."

Über die KROMI Logistik AG

Produzierenden Unternehmen im In- und Ausland bietet die KROMI Logistik AG

ein vollständiges Tool-Management, also das Outsourcing der Versorgung mit

Präzisionswerkzeugen, insbesondere mit technisch anspruchsvollen

Zerspanungswerkzeugen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung. Dabei

kombiniert die KROMI Logistik AG den klassischen Werkzeughandel mit einer

dezentralen Werkzeugversorgung durch Ausgabeautomaten beim Kunden und einem

innovativen IT-System für effizientes Werkzeugmanagement und -controlling.

Mit diesem umfassenden Angebot entlang der gesamten Produktionskette

adressiert die Gesellschaft Kunden in den Branchen allgemeiner

Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Maritim. In den

vergangenen zehn Jahren hat die KROMI Logistik AG ihr Geschäft signifikant

ausgebaut und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr 2014/2015 mit

mehr als 150 Mitarbeitern in elf Ländern weltweit rund EUR 63,3 Mio. Auch

in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs konnte dieser

Wachstumskurs mit einem zum Markt überproportionalen Umsatzwachstum von

9,3% weiter fortgesetzt werden.

Im Internet unter: www.kromi.de

Kontakt Investor Relations:

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611-205855-28

Fax: +49 (0)611-205855-66

E-mail: krause@cometis.de

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16.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: KROMI Logistik AG

Tarpenring 11

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040/537151-0

Fax: 040/537151-99

E-Mail: info@kromi.de

Internet: www.kromi.de

ISIN: DE000A0KFUJ5

WKN: A0KFUJ

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