DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Erfolgreicher Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0 Mio. Euro im Rahmen einer Mietkaufstruktur

Joh. Friedrich Behrens AG: Erfolgreicher Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0 Mio. Euro im Rahmen einer Mietkaufstruktur

^

DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Joh. Friedrich Behrens AG: Erfolgreicher Abschluss einer neuen Finanzierung

in Höhe von 8,0 Mio. Euro im Rahmen einer Mietkaufstruktur

24.05.2017 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Behrens AG: Erfolgreicher Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0

Mio. Euro im Rahmen einer Mietkaufstruktur

- Vorzeitige Ablösung des Patrimonium-Kredits

- Deutliche Senkung der Finanzierungskosten für die Behrens-Gruppe

Ahrensburg, 24.05.2017: Die Joh. Friedrich Behrens AG, europaweit führender

Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, gibt heute den

erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0 Mio. Euro

im Rahmen einer Mietkaufstruktur für die Betriebsimmobilie bekannt. Die neue

Finanzierung mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Jahren und einem marktüblichen

Zinssatz löst den im Dezember 2015 mit dem Patrimonium Middle Market Debt

Fund geschlossenen Kredit in Höhe von 10,5 Mio. EUR vorzeitig ab.

Mit Hilfe ihrer Betriebsimmobilie in Ahrensburg konnte die Behrens AG eine

neue langfristige Finanzierung mit der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH &

Co. KG abschließen und somit die bisherige mittelfristige Patrimonium

Finanzierung, die im Rahmen des Refinanzierungskonzepts der ersten

Unternehmensanleihe abgeschlossen wurde, vorzeitig zum 30.06.2017 kündigen.

Damit ist der Behrens AG nicht nur vorzeitig eine langfristige

Ausfinanzierung gelungen, die Fremdkapitalkosten der Gruppe werden darüber

hinaus deutlich reduziert. Die DAL ist als Teil der Deutsche Leasing Gruppe

der Spezialist für langfristige, assetbezogene Finanzierungen im

Sparkassen-Finanzverbund in den Bereichen Immobilien, Energie,

Transport/Logistik und damit ein erfahrener und solider Partner für

strategische Unternehmensfinanzierung. Die Behrens AG wurde bei der

Refinanzierung von der EULE Corporate Capital GmbH beraten und begleitet.

"Mit dieser Finanztransaktion und den verbesserten Konditionen erhöhen wir

unsere langfristige Planungssicherheit deutlich und können darüber hinaus

unsere Finanzierungsaufwendungen zukünftig verringern. Der neue

Finanzierungsbaustein ergänzt unsere Gesamtfinanzierungsstruktur damit

optimal", äußert sich Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich

Behrens AG, zufrieden zum Abschluss der neuen Finanzierung.

Neben einem nachhaltigen Unternehmenswachstum und der Steigerung der

Ertragskraft ist die Rückführung der Verschuldung das oberste Ziel der

Behrens-Gruppe. Die Fremdkapitalkosten der Gruppe sollen langfristig

deutlich reduziert werden, Fälligkeiten weiter aufgeteilt und die Zinslast

sukzessive reduziert werden. Dafür sind neben einer vorzeitigen Rückführung

der Unternehmensanleihe, die ab dem 11. November 2017 möglich wäre, auch

weitere alternative kapitalmarktbasierte Finanzierungsinstrumente denkbar,

die die Behrens-Gruppe frühzeitig prüft.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)

sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und

Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der

Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste

Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie

Pressekontakt: Joh. Friedrich Behrens EULE Corporate Capital GmbH

AG Investor Relations Bogenstraße 43 - Anita Roßbach, Andreas

45 22926 Ahrensburg Tel.: 04102 78 - 0 Uelhoff Beim Strohhause 27

Fax: 01402 78 - 109 Internet: 20097 Hamburg Tel.: 040 555

www.behrens.ag E-Mail: 029 88 - 80 Fax: 040 555 029

[1]investor.relations@behrens-group.com 88 - 89 Internet: E-Mail:

1. www.eulecc.de E-Mail:

mailto:Investor.Relations@BeA-Group.com ir@eulecc.de

---------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

Bogenstraße 43-45

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0

Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109

E-Mail: info@bea-group.com

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market (Scale) in

Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

576935 24.05.2017

°