DGAP-News: Jacob Stauder GmbH & Co. KG:

Jacob Stauder GmbH & Co. KG:

Jacob Stauder GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission

03.06.2015 16:30

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PRESSEMITTEILUNG Essen, 03.06.2015

Stauder begibt neue Unternehmensanleihe im Wege einer Privatplatzierung

Die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG ("Stauder") mit Sitz in

Essen (Amtsgericht Essen, HRA 2571) hat ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN

DE000A161L08) mit einem Volumen von bis zu EUR 10 Mio. im Rahmen einer

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert.

Die Zinszahlung erfolgt jährlich mit einem Kupon von 6,5% p.a., die

Stauder-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 8. Juni 2022.

Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und

Luxemburg wurde innerhalb der Zeichnungsfrist vom 2. bis 3. Juni 2015

abgeschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG

(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den

8. Juni 2015 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 8. Juni

2015.

Der Nettoemissionserlös soll zum einen der frühzeitigen, teilweisen

Refinanzierung der im November 2012 ausgegebenen alten Anleihe (Kupon: 7,5%

p.a.; Fälligkeit: November 2017; ISIN DE000A1RE7P2) dienen. Stauder hält

sich hierbei die Option eines öffentlichen Umtauschangebotes im Nachgang

zur Privatplatzierung offen. Zum anderen soll ein Teil des Erlöses für

Investitionen in das Markenwachstum sowie für technische Neuerungen

verwendet werden.

"Nach der erfolgreichen Begebung der alten Anleihe in 2012 und der sehr

guten Börsen-Performance freuen wir uns über das große Interesse

institutioneller Investoren an unserem Unternehmen. Die erfolgreiche

Platzierung der neuen Anleihe zeigt, dass die getätigten nachhaltigen

Investitionen in die Marke "Stauder" und unser damit verbundener operativer

Erfolg am Kapitalmarkt wahrgenommen werden", so Dr. Thomas Stauder,

Geschäftsführer von Stauder.

Die Transaktion wurde durch die Conpair AG, Essen, als Financial Advisor

des Unternehmens begleitet. Die ICF Bank AG, Frankfurt am Main, begleitete

die Transaktion als Bankpartner.

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