DGAP-News: InCity Immobilien AG: InCity gibt Start des Bezugsangebots bekannt

InCity Immobilien AG: InCity gibt Start des Bezugsangebots bekannt

DGAP-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

InCity Immobilien AG: InCity gibt Start des Bezugsangebots bekannt

13.06.2016 / 16:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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INCITY IMMOBILIEN AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BAR-KAPITALERHÖHUNG

NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von

11.339.920 neuen Aktien der Gesellschaft heute erfolgt

- Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger am 14.

Juni 2016

- Bezugsverhältnis 1:0,86; Bezugspreis je neuer Aktie bei EUR

1,10

- Bezugsfrist: 15. Juni 2016 bis 28. Juni 2016

Frankfurt am Main, 13. Juni 2016 - Die InCity Immobilien AG gibt die

heutige Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von

11.339.920 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer Bar-

Kapitalerhöhung bekannt. Die neuen Aktien der InCity Immobilien AG werden

im Bezugsverhältnis 1:0,86 zum Preis von EUR 1,10 je Aktie in der Zeit vom

15. Juni 2016 (0:00 Uhr MESZ) bis 28. Juni 2016 (24:00 Uhr MESZ) zum Erwerb

angeboten. Das entsprechende Bezugsangebot wird am 14. Juni 2016 im

Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am heutigen

Tag den Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von 11.339.920

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus der von der

außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Dezember 2015

beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der

Aktionäre gebilligt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären (mit Ausnahme der Haron Holding AG)

durch Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts in der Zeit vom 15. Juni 2016

(0:00 Uhr MESZ) bis 28. Juni 2016 (24:00 Uhr MESZ) angeboten. Der

Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,10, das Bezugsverhältnis beträgt

1:0,86, d.h. je eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von rechnerisch 0,86

neuen Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.

Das entsprechende Bezugsangebot wird am 14. Juni 2016 im Bundesanzeiger

veröffentlicht.

Die außerordentliche Hauptversammlung der InCity Immobilien AG hat am 15.

Dezember 2015 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR

42.500.000,00 um bis zu EUR 40.000.000,00 auf bis zu EUR 82.500.000,00

durch Ausgabe von bis zu 40.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden

nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

beschlossen. Im März 2016 hat die InCity Immobilien AG eine weitere

Immobilie zum Ausbau ihres Bestandsportfolios erworben und benötigte daher

den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung möglichst umgehend, jedoch

nicht im ursprünglich angestrebten Volumen. Zu diesem Zweck wurde die

Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 17.500.000,00 im Wege der

Vorabplatzierung der neuen Aktien an die Haron Holding AG unter dem

Vorbehalt der Ausübung der Bezugsrechte der Altaktionäre (subject-to-claw-

back) bereits im Mai 2016 durchgeführt und die Erhöhung des Grundkapitals

auf EUR 60.000.000,00 am 10. Mai 2016 im Handelsregister eingetragen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen

Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der

Internetseite der InCity Immobilien AG (www.incity.ag) zugänglich ist,

entnommen werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

InCity Immobilien AG Presse Investor Relations

Beethovenstraße 8-10 Thomas Luber Daniel Messelhäußer

60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 7191889 66 Tel.: +49 (0)69 7191889

55

www.incity.ag presse@incity.ag ir@incity.ag

Über die InCity Immobilien AG

Die InCity AG investiert in den Aufbau eines Bestandsportfolios im Raum

Berlin sowie Frankfurt am Main und konzentriert sich dabei überwiegend auf

gewerbliche Immobilien mit Büro- und Einzelhandelsflächen, die auch einen

Wohnanteil aufweisen können. Der Investitionsfokus liegt hierbei auf

Objekten, die auf Grund ihrer Lage und Objektqualität eine langfristige

Wertstabilität bieten. Die gegenwärtig anvisierten Gesamtinvestitionen der

InCity AG in Bestandsimmobilien liegen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio

je Objekt. Daneben beteiligt sich die InCity AG über Partnerschaftsmodelle

mit regionalen Projektentwicklern an wohnwirtschaftlichen und gewerblichen

Immobilienprojekten in ausgewählten deutschen Metropolregionen. Der

Schwerpunkt liegt hierbei auf Projektbeteiligungen mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 100 Mio. Innerhalb

der Realisierungsphase beteiligt sich die InCity AG in der Regel

mehrheitlich an der Projektgesellschaft und stellt dieser den Großteil der

aus Sicht der kreditgebenden Banken für die Fremdfinanzierung

erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung. Durch dieses Geschäftsmodell, bei

dem die Projektdurchführung dem mittelständischen Entwickler obliegt und

eine enge Kontrolle seitens der InCity AG erfolgt, werden

Projektentwicklungsrisiken maßgeblich reduziert.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

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