DGAP-News: InCity Immobilien AG gibt Start des Bezugsangebots für Bar-Kapitalerhöhung nach Billigung des Wertpapierprospekts bekannt

InCity Immobilien AG gibt Start des Bezugsangebots für Bar-Kapitalerhöhung nach Billigung des Wertpapierprospekts bekannt

InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.10.2015 14:51

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INCITY IMMOBILIEN AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BAR-KAPITALERHÖHUNG

NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von 7.210.591

neuen Aktien der Gesellschaft heute erfolgt

- Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger am 29.

Oktober 2015

- Bezugsverhältnis 1:1,27; Bezugspreis je neuer Aktie bei EUR

1,05

- Bezugsfrist: 30. Oktober 2015 bis 12. November 2015

Frankfurt am Main, 28. Oktober 2015 - Die InCity Immobilien AG gibt die

heutige Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von

7.210.591 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer

Bar-Kapitalerhöhung bekannt. Die neuen Aktien der InCity Immobilien AG

werden im Bezugsverhältnis 1:1,27 zum Preis von EUR 1,05 je Aktie in der

Zeit vom 30. Oktober (0:00 Uhr MEZ) bis 12. November 2015 (24:00 Uhr MEZ)

zum Erwerb angeboten Das entsprechende Bezugsangebot wird am 29. Oktober

2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am heutigen

Tag den Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von 7.210.591 neuen,

auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus der von der ordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Juni 2015 beschlossenen

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre gebilligt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären (mit Ausnahme der Haron Holding AG)

durch Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts in der Zeit vom 30. Oktober

2015 (0:00 Uhr MEZ) bis 12. November 2015 (24:00 Uhr MEZ) angeboten. Der

Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,05, das Bezugsverhältnis beträgt

1:1,27, d.h. je eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von rechnerisch 1,27

neuen Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt.

Das entsprechende Bezugsangebot wird am 29. Oktober 2015 im Bundesanzeiger

veröffentlicht.

Die ordentliche Hauptversammlung der InCity Immobilien AG hat am 18. Juni

2015 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 18.681.814,00

um bis zu EUR 23.818.186,00 auf bis zu EUR 42.500.000,00 durch Ausgabe von

bis zu 23.818.186 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen

Stückaktien gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Die InCity Immobilien AG hatte sich im Juli und August 2015 entschlossen,

weitere Immobilien zum Ausbau ihres Bestandsportfolios zu erwerben und

benötigte daher den angestrebten Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung

möglichst umgehend. Zu diesem Zweck wurde die Kapitalerhöhung im

Maximalvolumen von EUR 23.818.186,00 im Wege der Vorabplatzierung der neuen

Aktien an die Haron Holding AG unter dem Vorbehalt der Ausübung der

Bezugsrechte der Altaktionäre (subject-to-claw-back) bereits im August 2015

durchgeführt und die Erhöhung des Grundkapitals auf EUR 42.500.000,00 am

18. August 2015 im Handelsregister eingetragen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen

Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der

Internetseite der InCity Immobilien AG (www.incity.ag) zugänglich ist,

entnommen werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

InCity Immobilien AG

Ulmenstraße 23-25

60325 Frankfurt am

Main

www.incity.ag

Presse

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Tel.: +49 (0)69 7191889 66

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Investor Relations

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Über die InCity Immobilien AG

Die InCity AG investiert in den Aufbau eines Bestandsportfolios im Raum

Berlin und Frankfurt am Main und konzentriert sich dabei überwiegend auf

gewerbliche Immobilien mit Büro- und Einzelhandelsflächen, die auch einen

Wohnanteil aufweisen können. Der Investitionsfokus liegt hierbei auf

Objekten, die auf Grund ihrer Lage und Objektqualität eine langfristige

Wertstabilität bieten. Die gegenwärtig anvisierten Gesamtinvestitionskosten

der InCity AG bei Bestandsimmobilien liegen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50

Mio. Daneben beteiligt sich die InCity AG über Partnerschaftsmodelle mit

regionalen Projekt-entwicklern an wohnwirtschaftlichen und gewerblichen

Immobilienprojekten in ausgewählten deutschen Metropolregionen. Der

Schwerpunkt liegt hierbei auf Projektbeteiligungen mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 100 Mio. Innerhalb

der Realisierungsphase beteiligt sich die InCity AG in der Regel

mehrheitlich an der Projektgesellschaft und stellt dieser den Großteil der

aus Sicht der kreditgebenden Banken für die Fremdfinanzierung

erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung. Durch dieses Geschäftsmodell, bei

dem die Projektdurchführung dem mittelständischen Entwickler obliegt und

eine enge Kontrolle seitens der InCity AG erfolgt, werden

Projektentwicklungsrisiken maßgeblich reduziert.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

28.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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