DGAP-News: InCity Immobilien AG: BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL UM 26 MIO. AKTIEN ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

InCity Immobilien AG: BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL UM 26 MIO. AKTIEN ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

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InCity Immobilien AG: BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL UM 26 MIO.

AKTIEN ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

16.06.2017 / 10:40

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BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL UM 26 MIO. AKTIEN ERFOLGREICH

ABGESCHLOSSEN

* Im Rahmen des Bezugsangebots wurden rd. 20,4 Mio. neue Aktien bezogen,

darunter rund 4,8 Mio. Aktien von Neu-Investoren

* Die übrigen, rund 5,6 Mio. freien Stücke wurden gemäß

Backstop-Vereinbarung von der Haron Holding AG zum Bezugspreis erworben

Frankfurt am Main, 16. Juni 2017 - Die InCity Immobilien AG vermeldet den

erfolgreichen Abschluss der am 19. Mai 2017 beschlossenen Barkapitalerhöhung

aus genehmigtem Kapital um 26 Mio. Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,15

je Aktie.

Der Vorstand der InCity Immobilien AG hat am 19. Mai 2017 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats auf Grundlage des genehmigten Kapitals beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft um EUR 26.000.000 auf EUR 86.000.000 gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von 26.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden

Stückaktien zu erhöhen. Der Bezugspreis wurde mit EUR 1,15 je Aktie

festgelegt. Das mittelbare Bezugsrecht wurde den Aktionären der Gesellschaft

in der Weise eingeräumt, dass die MAINFIRST BANK AG, Frankfurt am Main, die

neuen Aktien mit der Maßgabe zeichnet und übernimmt, diese den Aktionären

der Gesellschaft innerhalb der Bezugsfrist im Bezugsverhältnis von 30:13 zum

Bezug anzubieten. Die Bezugsfrist der neuen Aktien endete am 12. Juni 2017

um 12:00 Uhr.

Im Rahmen einer Backstop-Vereinbarung hatte sich der Hauptaktionär der

Gesellschaft, die Haron Holding AG, Wollerau, Schweiz, verpflichtet, für die

Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 26.000.000 einzustehen und

sämtliche neue Aktien zu erwerben, die nicht von den übrigen Aktionären der

Gesellschaft bezogen oder nach Maßgabe der Backstop-Vereinbarung anderweitig

platziert wurden. Zudem hat sich der Hauptaktionär der Gesellschaft in der

Backstop-Vereinbarung verpflichtet, einen Teil seiner Bezugsrechte an

Neu-Investoren abzutreten. Insgesamt hat die Haron Holding AG Bezugsrechte

zum Bezug von 4.779.008 neuen Aktien an Neu-Investoren abgetreten und ihre

verbliebenen Bezugsreche ausgeübt. Mit Ablauf der Bezugsfrist wurden

20.421.375 neue Aktien bezogen. Gemäß Backstop-Vereinbarung hat die Haron

Holding AG die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen 5.578.625 Aktien

zum Bezugspreis erworben.

Die Lieferung der neuen Aktien an die Aktionäre erfolgte am 16. Juni 2017.

Die neuen Aktien wurden in die bestehende Notierung der InCity Immobilien AG

im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) in den

Teilbereich Basic Board und in die an weiteren Börsen bestehende Notierung

im Freiverkehr einbezogen.

Mit dem Nettoemissionserlös von rund EUR 29,4 Mio. beabsichtigt die

Gesellschaft ihr Bestandsimmobilienportfolio weiter auszubauen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

InCity Immobilien AG

Beethovenstraße 71

60325 Frankfurt am Main

www.incity.ag

Presse

Thomas Luber

Tel.: +49 (0)69 7191889 66

presse@incity.ag

Investor Relations

Helge H. Hehl, CFA

Tel.: +49 (0)69 7191889 55

ir@incity.ag

Über die InCity Immobilien AG

Die InCity AG investiert in den Aufbau eines Bestandsportfolios im Raum

Berlin sowie Frankfurt am Main und konzentriert sich dabei überwiegend auf

gewerbliche Immobilien mit Büro- und Einzelhandelsflächen, die auch einen

Wohnanteil aufweisen können. Der Investitionsfokus liegt hierbei auf

Objekten, die auf Grund ihrer Lage und Objektqualität eine langfristige

Wertstabilität bieten. Die gegenwärtig anvisierten Gesamtinvestitionskosten

der InCity AG bei Bestandsimmobilien liegen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50

Mio. Daneben beteiligt sich die InCity AG über Partnerschaftsmodelle mit

regionalen Projektentwicklern an wohnwirtschaftlichen und gewerblichen

Immobilienprojekten in ausgewählten deutschen Metropolregionen. Der

Schwerpunkt liegt hierbei auf Projektbeteiligungen mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 100 Mio. Innerhalb der

Realisierungsphase beteiligt sich die InCity AG in der Regel mehrheitlich an

der Projektgesellschaft und stellt dieser den Großteil der aus Sicht der

kreditgebenden Banken für die Fremdfinanzierung erforderlichen Eigenmittel

zur Verfügung. Durch dieses Geschäftsmodell, bei dem die Projektdurchführung

dem mittelständischen Entwickler obliegt und eine enge Kontrolle seitens der

InCity AG erfolgt, werden Projektentwicklungsrisiken maßgeblich reduziert.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

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Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

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