DGAP-News: Highland Copper Company Inc. : Highland Copper Company schließt erste Tranche der Finanzierung und beschafft sich 6 Mio. CAD

Highland Copper Company Inc. : Highland Copper Company schließt erste Tranche der Finanzierung und beschafft sich 6 Mio. CAD

DGAP-News: Highland Copper Company Inc. / Schlagwort(e):

Finanzierung/Sonstiges

Highland Copper Company Inc. : Highland Copper Company schließt erste

Tranche der Finanzierung und beschafft sich 6 Mio. CAD

12.03.2015 / 17:15

---------------------------------------------------------------------

Highland Copper Company schließt erste Tranche der Finanzierung und

beschafft sich 6 Mio. CAD

Longueuil, Quebec, Kanada. 12. März 2015. Highland Copper Company Inc.

(TSX-Venture: HI) ("Highland" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass

das Unternehmen die erste Tranche der früher angekündigten nicht durch

Broker vermittelten Privatplatzierung von Units ihrer Wertpapiere zu einem

Preis von 0,25 CAD pro Unit (das "Emissionsangebot") (siehe

Pressemitteilung vom 10. März 2015) abgeschlossen hat. Das Unternehmen

erzielte einen Bruttoerlös von 6.137.510 CAD. Insgesamt wurden 24.550.040

Units, die sich aus 24.550.040 Stammaktien und 12.275.020

Aktienbezugscheine zusammensetzen, ausgegeben. Jeder Aktienbezugsschein

berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie für 0,50

CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 18 Monaten. Die Akteinbezugsscheine

unterliegen nach Wahl des Unternehmens einem vorverlegten Ablauftermin,

wenn der Preis seiner Stammaktien an der TSX Venture ("TSXV") zu jeglicher

Zeit nach sechs Monaten ab Abschluss des Emissionsangebots an 20

aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 CAD übersteigt. Nach Abschluss

dieser ersten Tranche des Emissionsangebots hat das Unternehmen 121.516.785

ausgegebene und umlaufende Stammaktien. Eine Vermittlungsgebühr in bar, die

5 % des Erlöses entspricht, wird an bestimmte Makler gemäß der Richtlinien

der TSXV gezahlt. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der zweiten

Tranche des Emissionsangebots am oder um den 19. März 2015.

Bestimmte Direktoren des Unternehmens beteiligten sich an der ersten

Tranche des Emissionsangebots und erwarben 7.560.000 Units. Dies ist gemäß

TSX Venture Exchange Richtlinie 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 -

Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI

61-101", Schutz der Minderheitsaktionäre) eine Transaktion mit nahe

stehenden Parteien. Das Unternehmen berief sich auf Sektion 5.5(a) des MI

61-101 für eine Befreiung von der formellen Bewertungsvoraussetzung und

Sektion 5.7(1) des MI 61-101 für eine Befreiung von der

Genehmigungsvorschrift der Minderheitsaktionäre des MI 61-101 da der faire

Marktwert der Transaktion, insofern als es die Transaktion der betroffenen

Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht

überschritt.

Die gemäß des Emissionsangebots auszugebenden Wertpapiere werden einer

Handelssperre unterliegen, die in vier Monaten und einem Tag nach dem

Abschlussdatum endet. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß

der geänderten Fassung des "United States Securities Act of 1933"

registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den

Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden. Diese

Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein

Kaufangebot für diese Wertpapiere in irgendeinem Gerichtsbezirk sein, in

dem so ein Angebot, Bitte oder Verkauf ungesetzlich sein würde. Jedes

öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss durch einen

Verkaufsprospekt erfolgen, der detaillierte Informationen über das

Unternehmen und das Management sowie die Geschäftsberichte beinhaltet.

Über Highland Copper

Highland Copper Company Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen

mit Schwerpunkt auf der Exploration und Entwicklung von Kupferprojekten auf

der Upper Peninsula des US-Bundesstaates Michigan, einschließlich der

Projekte White Pine North, Copperwood und Keweenaw. Weitere Informationen

über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens,

www.highlandcopper.com und bei SEDAR, www.sedar.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Fennell, Executive Chairman

Telefon: 1 450 677 2455

James Crombie, Interim President and CEO

Telefon: 1.450.677.2455

E-mail: info@highlandcopper.com

Website: www.highlandcopper.com

BlackX GmbH

Marc Reinemuth

marc@blackx.management

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte

englische Originalmeldung beachten!

---------------------------------------------------------------------

12.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

332801 12.03.2015