DGAP-News: HanseYachts AG: Zeichnung der 8,0%-Unternehmensanleihe ab Montag, 19. Mai 2014 möglich

HanseYachts AG: Zeichnung der 8,0%-Unternehmensanleihe ab Montag, 19. Mai 2014 möglich

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Anleiheemission

HanseYachts AG: Zeichnung der 8,0%-Unternehmensanleihe ab Montag, 19.

Mai 2014 möglich

16.05.2014 / 10:00

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HanseYachts AG: Zeichnung der 8,0%-Unternehmensanleihe ab Montag, 19. Mai

2014 möglich

Greifswald, 16. Mai 2014 - Interessierte Anleger können ab kommendem

Montag, 19. Mai 2014 bis voraussichtlich Freitag, 30. Mai 2014 um 12 Uhr

(vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten) die Unternehmensanleihe

(ISIN: DE000A11QHZ0) der HanseYachts AG zeichnen. Die Schuldverschreibungen

mit einem Volumen von bis zu 20.000.000 Euro haben eine Laufzeit von fünf

Jahren und werden jährlich mit 8,0% verzinst. Institutionelle Investoren

können ihre Kaufaufträge beim Sole Global Coordinator und Bookrunner

Steubing AG platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und

Österreich können ihre Kauforder über ihre Haus- oder Depotbank am

Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen

in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist

für den 3. Juni 2014 geplant.

Ausgehend von einer Vollplatzierung, nach Abzug sämtlicher Emissionskosten

und bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots für die am 13. Dezember

2013 begebene einjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3GL4) erhält

die HanseYachts AG voraussichtlich einen Nettoemissionserlös von bis zu

rund 14,3 Mio. Euro. Davon sollen ca. 2,0 Mio. Euro für die weitere

Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine" verwendet

werden. Für die Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette sowie die

geografische Vertriebsexpansion sind ca. 5,9 Mio. Euro vorgesehen. Ca. 4,8

Mio. Euro dienen der Refinanzierung bestehender sonstiger

Finanzverbindlichkeiten, während die restlichen 1,6 Mio. Euro als Betrag

für die erste Zinszahlung verpfändet werden sollen.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite

der HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HanseYachts AG in gedruckter

Form zur Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

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Emittentin HanseYachts AG

Besicherung Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte an

den Marken "Hanse", "Moody", "Fjord", "Dehler" und

"Varianta" sowie Verpfändung eines Kontos, auf das der

Betrag für die erste Zinszahlung eingezahlt werden soll,

zugunsten der Anleihegläubiger

Volumen Bis zu 20.000.000 Euro

ISIN / WKN DE000A11QHZ0 / A11QHZ

Kupon 8,0% p.a.

Ausgabepreis 100%

Stückelung 1.000 Euro

Zeichnungs- 19.05.2014 bis 30.05.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

frist

Valuta 03.06.2014

Laufzeit 5 Jahre: 03.06.2014 bis 03.06.2019 (ausschließlich)

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 03.06. eines jeden Jahres

(erstmals 2015)

Rückzahlungs- 03.06.2019

termin

Rückzahlung 100%

Status Nicht nachrangig, besichert

Investoren- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

schutz- - Kontrollwechsel

klauseln - Drittverzug

- Eigenkapitalquote < 15% zum letzten Tag eines jeden Monats

und wenn diese am letzten Tag des zweiten darauf folgenden

Monats nicht wieder mehr als 15% beträgt

- Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-

Jahresüberschusses

- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen

(siehe Wertpapierprospekt)

Positivverpflichtung

Kündigungs- Sonderkündigungsrecht:

recht der - vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der

Emittentin steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)

Ordentliches Kündigungsrecht:

- ab dem 3. Juni 2017 zu 103% des Nennbetrags

- ab dem 3. Juni 2018 zu 102% des Nennbetrags

Anwendbares Deutsches Recht

Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA

(Österreich)

Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für

Anleihen

Bookrunner Steubing AG

°

Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

hanseyachts@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann

Steubing AG

+49 (0)69 29716-105

thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar.

Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich

durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten

und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten

Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der

HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere

Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act

of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß

den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada

oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für

oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in

Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,

angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen

stattfinden.

Ende der Corporate News

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16.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft

Salinenstr. 22

17489 Greifswald

Deutschland

Telefon: +49 (0)3834-5792-25

Fax: +49 (0)3834-5792-81

E-Mail: ir@hanseyachts.com

Internet: www.hansegroup.com

ISIN: DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0

WKN: A0KF6M, A11QHZ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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