DGAP-News: GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im Wert von rund 120 Millionen Euro gesichert

GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im Wert von rund 120 Millionen Euro gesichert

DGAP-News: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im Wert

von rund 120 Millionen Euro gesichert

17.10.2016 / 10:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im

Wert von rund 120 Millionen Euro gesichert

- Angestrebter Emissionserlös von 25 Millionen Euro - Zusagen von 16,5

Millionen Euro liegen bereits vor

- Sachkapitalerhöhung wird durch Einlage der German Investment Management

Holding GmbH vollzogen

- Kaufvertrag für überdurchschnittlich renditestarkes Büroportfolio in

westdeutschen Metropolen erfolgreich abgeschlossen, somit attraktiver

Immobilienbestand von 120 Millionen Euro bereits gesichert

- Objekte bieten bereits beim Ankauf starken FFO

- Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im

November 2016 geplant

Berlin, den 17. Oktober 2016 - Die GxP German Properties AG (ISIN:

DE000A1YCNN8) setzt die angekündigte kombinierte Bar- und

Sachkapitalerhöhung gemäß den Beschlüssen der diesjährigen ordentlichen

Hauptversammlung und den Ankauf eines weiteren Gewerbeimmobilienportfolios

um. Im ersten Schritt werden durch Ausgabe von neuen Aktien die Anteile an

der German Investment Management Holding GmbH als Sacheinlage eingebracht.

Parallel erfolgt ein Bezugsangebot über eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde unter www.gxpag.com

veröffentlicht.

Im Zuge der Kapitalerhöhung können bestehende Aktionäre ihr gesetzliches

Bezugsrecht wahrnehmen und während der Bezugsfrist vom 20. Oktober 2016 bis

zum 3. November 2016 neue Aktien im Verhältnis 1:35 zu einem Bezugspreis

von EUR 1,00 je Aktie beziehen. Dieser Bezugspreis liegt um mehr als 40

Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Ein Überbezug ist möglich.

Während der Bezugsfrist nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen einer

Privatplatzierung qualifizierten Investoren zum gleichen Preis zur

Zeichnung angeboten werden. Aus der Barkapitalerhöhung von bis zu

40.377.500 Aktien strebt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von

zunächst 25 Millionen Euro zur Finanzierung der laufenden Transaktionen an.

Ein Bezugsrechtshandel ist nicht geplant.

Aktuell ist die GxP German Properties an den Börsen München und Stuttgart

gelistet. Die Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Börse wird

umgehend nach Abschluss der Bezugsfrist der Kapitalerhöhung umgesetzt und

ist für November 2016 vorgesehen. Die neuen Aktien, die das Management aus

der Sachkapitalerhöhung erhält, unterliegen bis Ende 2017 einer Sperrfrist

und können vorher nicht veräußert werden.

Die beiden Kapitalmaßnahmen dienen dem Erwerb von Gewerbeimmobilien und der

Einbringung des Geschäftes der German Investment Management Holding GmbH

(GIMH) mit Sitz in Berlin, die aktuell mit ihrer Tochtergesellschaft GxP

Asset Management GmbH am Markt aktiv ist. Ein Portfolio im Gesamtwert von

31,7 Millionen Euro war bereits zum 6. September 2016 gesichert und für ein

weiteres Büroimmobilienportfolio im Wert von 88,6 Millionen Euro wurde am

15. Oktober 2016 der Kaufvertrag unterschrieben. Insgesamt wird die GxP

damit zehn Gewerbeimmobilien mit einer derzeitigen Bewertung von 120,3

Millionen Euro und einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 95.000

Quadratmetern, mit hohem weiterem Wertsteigerungspotenzial erwerben. Bei

einem anfänglichen Leerstand von nur circa 14 Prozent generiert das

Portfolio bereits annualisierte Mieteinnahmen von rund 8,7 Millionen Euro.

Dies entspricht einer Nettoanfangsrendite der Mieten von rund 7,2 Prozent

und liegt somit klar über dem Marktdurchschnitt von 6,3 Prozent*. Die

durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt

rund drei Jahre. Der Gesamtkaufpreis des Immobilienportfolios wird mit

bereits fest vereinbarten Bankdarlehen in Höhe von rund 80 Millionen Euro

zu einem attraktiven Durchschnittszins von 2,2 Prozent finanziert. Der Rest

des Kaufpreises von circa 22 Millionen Euro soll maßgeblich mit den

Barmitteln aus der Kapitalerhöhung bezahlt werden. Bereits aus diesen

ersten renditestarken Akquisitionen wird das Unternehmen von Beginn an in

der Lage sein einen starken jährlichen FFO I auszuweisen.

Der Vorstand der GxP German Properties AG, hat heute bereits Zusagen für

nicht bezogene Aktien im Umfang von 16,5 Millionen Euro (16,5 Millionen

Aktien zu 1,00 Euro) erhalten. Damit sind vorab bereits im Wege der

Privatplatzierung zwei Drittel des im Rahmen der Barkapitalerhöhung

angestrebten Emissionserlöses von zunächst 25 Millionen Euro platziert.

Johannes Meran, CEO der GxP: "Durch die beiden Kapitalmaßnahmen startet

die GxP mit einem seit Jahren erfahrenen und operativen

Gewerbeimmobilienunternehmen und einem sehr attraktiv bewerteten

Immobilienportfolio als börsennotiertes Unternehmen. Durch die umfassenden

Finanzierungszusagen ist die erfolgreiche Umsetzung der ersten

Transaktionen bereits gesichert. Ich freue mich über das Vertrauen der

existierenden und zukünftigen Aktionäre, die uns auf unserem Weg

begleiten."

Andreas Lewandowski, CFO der GxP: "Durch diese beiden ersten Akquisitionen

stellen wir erneut unsere Fähigkeit unter Beweis, qualitativ gut und

renditestark im deutschen Immobilienmarkt zu akquirieren. Insbesondere

unser Ziel durch unsere Akquisitionen Wachstum im NAV pro Aktie und im FFO

pro Aktie zu schaffen wird hiermit konsequent umgesetzt."

*Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von börsennotierten

Vergleichsunternehmen

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GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst

attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+"/"Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung

am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: http://www.gxpag.com zu

erreichen.

Kontakte:

^

GxP German Properties AG Kirchhoff Consult AG

Europa Center 19. OG Herrengraben 1

Tauentzienstr. 9 20459 Hamburg

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)40 609 186 65

TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)40 609 186 60

FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: gxp@kirchhoff.de

E-MAIL: info@gxpag.com

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17.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

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