DGAP-News: Großes Interesse an neuen paragon-Aktien - Kapitalerhöhung dreieinhalbfach überzeichnet

Großes Interesse an neuen paragon-Aktien - Kapitalerhöhung dreieinhalbfach überzeichnet

DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Großes Interesse an neuen paragon-Aktien - Kapitalerhöhung dreieinhalbfach

überzeichnet

05.10.2016 / 17:27

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Großes Interesse an neuen paragon-Aktien - Kapitalerhöhung dreieinhalbfach

überzeichnet

- Platzierungspreis von 32,50 Euro

- Abschlag vom Schlusskurs des Vortages (XETRA) beträgt 3,85%

- 13,37 Mio. Euro Bruttoemissionserlös zur Fortsetzung des

Wachstumskurses

- Stimmrechtsmehrheit bleibt beim Gründer Klaus Dieter Frers

Delbrück, 5. Oktober 2016 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated

Bookbuilding für die am 4. Oktober 2016 beschlossene Barkapitalerhöhung den

Platzierungspreis auf 32,50 Euro je Aktie festgelegt.

Damit ist das Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung

des bestehenden genehmigten Kapitals um 10% auf 4.526.266 Euro erhöht

worden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt. Der

Abschlag auf den Schlusskurs des Vortages an der Börse Frankfurt (XETRA)

beträgt 3,85 %.

"Die sehr hohe Überzeichnung des angebotenen Volumens bei einem

vergleichsweise geringen Abschlag innerhalb so kurzer Zeit spiegelt

eindrucksvoll das große Interesse an der besonderen Wachstumsstory unseres

Unternehmens am Kapitalmarkt wider", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und

Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Mit unseren neuen Investoren legen

wir einen weiteren Grundstein für die nächste Etappe unserer

Unternehmensentwicklung, in der wir bei verbesserter Bilanzstruktur vor

allem die Elektromobilität noch schneller vorantreiben wollen."

Das Angebot war dreieinhalbfach überzeichnet. Insgesamt wurden 411.478 neue

Aktien bei qualifizierten Investoren aus Deutschland, Großbritannien,

Frankreich, Spanien und Finnland sowie beim Vorstandsvorsitzenden,

Großaktionär und Gründer der Gesellschaft Klaus Dieter Frers platziert.

"Viele Investoren haben meine Bereitschaft, die Kapitalerhöhung mitzugehen,

als starkes Bekenntnis zur Firma und ihren sehr guten Zukunftsperspektiven

empfunden", so Frers weiter. Auch nach der Kapitalerhöhung verfügt Herr

Frers unter Berücksichtigung der gezeichneten Aktien und einer parallel

erteilten Dauerstimmrechtsvollmacht für 30.871 von seiner Ehefrau

gehaltenen Aktien weiterhin über die Mehrheit der Stimmrechte an der

paragon AG.

Durch die Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös

in Höhe von 13,37 Millionen Euro zu. Die Kapitalerhöhung wurde durch Hauck

& Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in

Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der

Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,

Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern),

St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan

(China) und Austin (Texas, USA).

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509079 05.10.2016