DGAP-News: Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu

Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu

DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung

und Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu

15.07.2014 / 14:00

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Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und

Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu

München, den 15. Juli 2014 - Im Rahmen der am 14. Juli 2014 planmäßig

beendeten Bezugsangebote der Gigaset AG (ISIN DE0005156004) wurden 3,5% der

Bezugsrechte auf Aktien sowie 1,5% der Bezugsrechte auf

Wandelschuldverschreibungen ausgeübt.

Die nicht aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten gezeichneten 24.178.308

neue Aktien und 9.337.935 Schuldverschreibungen werden von der Goldin Fund

Pte. Ltd., Singapur, zum Bezugspreis von EUR 1,00 neuer Aktie bzw. je

Schuldverschreibung erworben. Die Gesellschaft fließt daher der geplante

Nettoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 33,9 Mio. aus der Ausgabe

neuer Aktien und der Schuldverschreibungen zu.

Mit Eintrag der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister,

der am oder um den 22. Juli 2014 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl

der ausgegebenen Aktien auf 121.498.092 Stück. Darin sind 46.828 Aktien

enthalten, die seit dem 1. Januar 2014 infolge ausgeübter Wandlungsrechte

aus der Wandelschuldverschreibung 2013 aus bedingtem Kapital ausgegeben

wurden und noch nicht im Handelsregister eingetragen sind.

Die Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 23. Juli 2014

erfolgen, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung. An diesem Tag

sollen auch die neuen Aktien in die bestehende Notierung im Regulierten

Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen

werden. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ebenfalls am 23.

Juli 2014 geliefert.

Dieses Dokument dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen

Prospekt dar. Insbesondere stellt dieses Dokument kein Angebot zum Verkauf

von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder in

anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen

könnte. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere dürfen in den USA nur

mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den

Vorschriften des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

verkauft werden. Die Gigaset AG beabsichtigt nicht, das Angebot der

Wertpapiere gänzlich oder zum Teil in den USA zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA noch anderswo, außer in

Deutschland, durchzuführen.

Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im

Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas

Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweit rangiert der Premiumanbieter mit

etwa 1.400 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern

ebenfalls an führender Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt

und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative

Businesstelefonielösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die

Gesellschaft ist auch im Bereich Smart Home aktiv. Unter 'Gigaset elements'

werden zukunftsweisende, Cloud-basierte Produkte und Lösungen für

intelligentes Wohnen entwickelt und vertrieben.

Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und

unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden

an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN:

DE0005156004) gehandelt.

Kontakt:

Gigaset AG

Stefan Zuber

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

Tel.: +49 0(89) 444 456 866

Email: info@gigaset.com

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Unternehmen: Gigaset AG

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81379 München

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Telefon: +89444456937

Fax: +89444456930

E-Mail: info@gigaset.com

Internet: www.gigaset.com

ISIN: DE0005156004

WKN: 515600

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

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