DGAP-News: EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

DGAP-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro

je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

02.12.2015 / 08:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro

je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

- Emissionsvolumen einschließlich voller Ausübung der

Mehrzuteilungsoption in Höhe von 191,2 Millionen Euro

- Streubesitz bei voller Mehrzuteilung bei 36,75 Prozent -

Mehrheitsgesellschafter ATON bleibt langfristig als Ankeraktionär an

EDAG beteiligt

- Handelsaufnahme im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard)

Arbon, 02. Dezember 2015. EDAG, ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für

die globale Automobilindustrie, hat das öffentliche Angebot erfolgreich

abgeschlossen. Gemeinsam mit den Konsortialbanken hat EDAG den Ausgabepreis

auf 19,00 Euro je Aktie festgelegt. Das Angebot war zum Ausgabepreis

mehrfach überzeichnet. Insgesamt 10.062.500 Aktien (inklusive der

Mehrzuteilungsaktien) wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots platziert.

Das Emissionsvolumen des EDAG-Börsengangs liegt damit bei 191.187.500 Euro.

Die Erlöse des Börsengangs fließen dem bisherigen Alleingesellschafter ATON

GmbH zu. ATON plant, signifikant an EDAG beteiligt zu bleiben und die

strategische Entwicklung des Unternehmens langfristig weiter zu gestalten

und den Wachstumskurs zu begleiten.

"Wir sind mit der Nachfrage nach EDAG-Aktien ausgesprochen zufrieden", so

Thomas Eichelmann, Geschäftsführer der ATON GmbH und

Verwaltungsratsvorsitzender von EDAG. "Das große internationale Interesse

der zahlreichen Investoren bestätigt uns, dass der Markt - genau wie wir -

vom Wachstumspotential der EDAG überzeugt ist. Wir haben das Unternehmen in

den vergangenen Jahren konsequent auf den Automotive-Sektor und auf

Zukunftstechnologie ausgerichtet. Dabei sind wir profitabel gewachsen und

haben EDAG weiter internationalisiert. Diese Wachstumsstrategie können wir

als börsennotiertes Unternehmen nun mit Nachdruck fortsetzen. EDAG ist

jetzt optimal positioniert, um bei einer möglichen Konsolidierung des

Marktes für Ingenieurdienstleistungen eine führende Rolle einzunehmen."

Von den insgesamt 25 Millionen Aktien befinden sich damit zukünftig bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 36,75 Prozent in

Streubesitz. Die Mehrzahl der Aktien wurde bei institutionellen Investoren

international platziert. Mitarbeiter von EDAG haben über ein spezielles

Mitarbeiterprogramm Aktien im Wert von rund 4,3 Mio. Euro bezogen. Zudem

wurden Aktien im Wert von rund 16,6 Mio. Euro bei einem dem abgebenden

Aktionär verbundenen Unternehmen platziert, die einer Haltefrist

unterliegen.

Der abgebende Aktionär ATON GmbH hat sich für einen Zeitraum von sechs

Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint

Global Coordinators keine weiteren EDAG-Aktien zu veräußern und auch keine

Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei EDAG durchzuführen.

Die Aktien der Gesellschaft werden ab heute erstmals im Regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die

internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die

deutsche Wertpapierkennnummer lautet (WKN) lautet A143NB.

Pressekontakt

Nina Rosen

Tel.: +(49) 0611 - 7375 370

eMail: nina.rosen@edag.de

Über EDAG

EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale

Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und

internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle

Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von 57 Standorten in

bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre

Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering

(Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und

Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz

erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über

die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen

Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als

Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende

Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität,

Car-IT sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete

im Geschäftsjahr 2014 einen Kernumsatz(1) von 634,7 Millionen Euro und ein

Bereinigtes Kern-EBIT(2) von 53,2 Millionen Euro. Zum 30. September 2015

beschäftigte EDAG 8.063 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19

Ländern.

--------------------------------------

1 Kernumsatz entspricht dem Umsatz mit Dritten (ohne Umsatzerlöse innerhalb

der Segmente) und Bestandsveränderungen in den drei Kernsegmenten von EDAG

(Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) ohne

Berücksichtigung des Umsatzes aus dem Segment Others.

2 Das Bereinigte Kern-EBIT ist die Summe des bereinigten Ergebnisses vor

Zinsen und Steuern ("Bereinigtes EBIT") der drei Kernsegmente der EDAG

(Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) unter

Ausschluss des Segments Others. Das Bereinigte Kern-EBIT ist bereinigt um

die Effekte aus Kaufpreisallokationen auf Konzernebene. Diese Anpassung der

Konzern-Kaufpreisallokation ist ausschließlich den drei Kernsegmenten

(Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions)

zuzuordnen. Es entfallen keine Anpassungen der Konzern-Kaufpreisallokation

auf das Segment Others.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements von EDAG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen

oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen

aufgrund von Faktoren abweichen, die EDAG betreffen, unter anderem

Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der

Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem

Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer

ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das

steuerrechtliche Umfeld betreffend. EDAG übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger

sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung

erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus

dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts

sind bei der EDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder

auf der Webseite von EDAG unter http://ir.edag.com kostenfrei erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des

Schweizer Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften

und auch kein Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der

SIX Swiss Exchange AG.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts,

den Investoren von EDAG erhalten könnten, durchgeführt. Dieser

Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft

und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es findet

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Recht

dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien,

Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder

Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf

angeboten werden.

---------------------------------------------------------------------------

02.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EDAG Engineering Group AG

Schlossstrasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Telefon: +41 71 54433-0

E-Mail: ir@edag-group.ag

Internet: www.edag.com

ISIN: CH0303692047

WKN: A143NB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

420303 02.12.2015