DGAP-News: CONSUS plant mittelbare Beteiligung von 50,0 Prozent an CG Gruppe AG

CONSUS plant mittelbare Beteiligung von 50,0 Prozent an CG Gruppe AG

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Immobilien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CONSUS plant mittelbare Beteiligung von 50,0 Prozent an CG Gruppe AG

23.08.2017 / 12:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CONSUS plant mittelbare Beteiligung von 50,0 Prozent an CG Gruppe AG

- CG Gruppe ist zweitgrößer Developer in deutschen A-Städten mit aktuellen

Projektvolumen von rd. 4,7 Mrd. Euro

- Digitalisierung, inhouse Baukompetenz mit industrieller Vorfertigung und

risikoarmes institutionelles Geschäft untermauern Marktstellung

- EBITDA allein zwischen 2018 - 2022 insgesamt über 830 Mio. Euro erwartet

und weitere starke Pipeline

- Finanzierung der Akquisition durch gemischte Sachkapitalerhöhung geplant

Leipzig, 23. August 2017 - Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS", ISIN

DE000A2DA414) plant eine mittelbare Beteiligung von 50,0 Prozent an der CG

Gruppe AG ("CG Gruppe") zu erwerben. Das bestehende Bestandsgeschäft von

CONSUS im Gewerbeimmobilienbereich wird so durch umfangreiche Aktivitäten in

der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten an erstklassigen deutschen

Standorten ergänzt. Beide Geschäftsbereiche sollen fortgeführt und

konsequent weiter ausgebaut werden - die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der

publity AG wird fortgesetzt. Mit einer Kombination aus stabilen

Mieteinnahmen und hohen Projekterlösen bietet CONSUS dann ein erweitertes

Geschäftsmodell und wächst in eine komplett neue Dimension.

Hauptversammlung soll über gemischte Sachkapitalerhöhung beschließen

Zur Umsetzung der Transaktion plant CONSUS die mittelbare Übernahme von 50

Prozent der Anteile an der CG Gruppe. Verkäufer ist die Aggregate

Deutschland S.A. ("Aggregate"). Eine entsprechende Vereinbarung wurde von

CONSUS und Aggregate unterzeichnet. Der Kaufpreis soll durch eine gemischte

Sachkapitalerhöhung (Ausgabe neuer Aktien und Übertragung einer Anleihe)

dargestellt werden, welche in der Hauptversammlung von CONSUS am 28.

September 2017 beschlossen werden soll. Zur Bewertung der neuen Aktien der

CONSUS hat der Vorstand den gewogenen durchschnittlichen Drei-Monats-Kurs

der CONSUS-Aktien bezogen auf den 10. August 2017 in Höhe von EUR 10,6622 je

Aktie zugrunde gelegt. Die Durchführung der Transaktion, die im 4. Quartal

2017 abgeschlossen sein soll, steht mithin unter dem Vorbehalt der

Zustimmung der Aktionäre von CONSUS. Insgesamt sollen zur Begleichung des

Kaufpreises 55.650.383 neue CONSUS-Aktien sowie eine Schuldverschreibung mit

150,0 Mio. Euro Volumen an Aggregate ausgegeben werden. Der Gegenwert der

Einbringung beläuft sich somit insgesamt auf rd. 743,4 Mio. Euro.

Gleichzeitig soll die Hauptversammlung auch über die Umfirmierung des

Unternehmens in "CONSUS Real Estate AG" beschließen.

Großer Projektentwickler an Top-Standorten

Die CG Gruppe rangiert laut bulwiengesa im Jahr 2017 auf

Rang zwei der Entwickler in deutschen A-Städten und verfügt darüber hinaus

über umfangreiche Projekte an attraktiven deutschen Sekundärstandorten.

Insgesamt beläuft sich die fixierte und aktuell in Bearbeitung befindliche

Projektfläche auf rd. 1,3 Mio. Quadratmeter. Das aktuelle Projektvolumen der

CG Gruppe summiert sich auf rd. 4,7 Mrd. Euro u.a. an den Standorten Berlin,

Leipzig, Dresden, Frankfurt/ Offenbach, Köln, Düsseldorf und Hamburg.

Digitalisierung, Industrialisierung und eigene Baukompetenz als

Wettbewerbsvorteil

Die CG Gruppe verfügt als Innovationsführer in der Immobilienentwicklung

über eine herausgehobene Marktstellung in Deutschland. Diese untermauert das

Unternehmen u.a. durch konsequente und fortschreitende Digitalisierung im

Bereich Planung und Konstruktion (Building Information Modeling) sowie durch

den künftig umfassenden Einsatz von hochqualitativen, industriell

vorgefertigten Serienkomponenten. In Verbindung mit ausgeprägter

Baukompetenz innerhalb des Unternehmens, die mit eigenen Mitarbeitern auf

den Baustellen umgesetzt wird, kann die CG Gruppe so signifikante

Kosteneinsparungen im signifikant zweistelligen Prozentbereich gegenüber den

bisherigen Marktstandards erzielen und deutlich erhöhte Margen realisieren.

Forward Sales mit renommierten institutionellen Investoren erhöhen

Erlössicherheit

Kerngeschäft der CG Gruppe sind großvolumige Projektentwicklungen im

Wohnungsbereich für namhafte institutionelle Kunden, die sich den Zugriff

auf die Projekte zu einem großen Teil frühzeitig im Rahmen von Forward Sales

sichern. Diese machen aktuell mehr als die Hälfte des Projektvolumens in

diesem Geschäftssegment aus. Dadurch weisen die Projekterlöse und

Zahlungsströme der CG Gruppe in diesem Bereich eine hohe Planbarkeit und

Sicherheit auf. Neben Projektentwicklungen im Gewerbeimmobilienbereich setzt

die CG Gruppe zudem unter dem Brand "VauVau" mit dem Bau bzw. der

Revitalisierung von Hochhäusern innovative Wohnkonzepte in deutschen

Top-Städten um und generiert daraus laufende und mit der Zahl der

Projektfertigstellung stetig steigende Mieteinnahmen im Konzern.

Projektpipeline und Mieterlöse generieren hohe Umsätze und Gewinne

Die Umsätze aus Projekterlösen und Mieteinnahmen der CG Gruppe sollen

bereits zwischen 2018 und 2022 mit hoher Visibilität einen kumulierten Wert

von über 3,5 Mrd. Euro erreichen. Das kumulierte EBITDA in der Periode wird

bei mehr als 830 Mio. Euro erwartet. Nach 2020 werden dann weitere Projekte

mit einem Mrd.-Euro-Volumen und vergleichbaren EBITDA-Margen fertiggestellt.

Die CG Gruppe geht davon aus, dann langfristig ein nachhaltiges EBITDA im

deutlich dreistelligen Mio.-Euro-Bereich pro Jahr zu erwirtschaften.

Gemeinsame Potenziale von CONSUS und CG Gruppe

Die CG Gruppe wurde vor mehr als 20 Jahren von Christoph Gröner gegründet,

er führt die Gesellschaft heute als Vorstandsvorsitzender. Das Unternehmen

beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in

Deutschland. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats amtiert Norbert Kickum, u.a.

ehemaliger Sprecher der Geschäftsführung der Airbus Group Bank und Vorstand

der FMS Wertmanagement, sowie Vorstand der Aareal Bank.

Stanley Bronisz, Vorstand von CONSUS: "Durch den geplanten Einstieg über

Pebble Investment bei der CG Gruppe eröffnen sich für unser Unternehmen

erhebliche Wachstumspotenziale. Wir würden damit sofort in eine ganz neue

Dimension vorstoßen. Ich sehe zahlreiche operative Anknüpfungspunkte

zwischen der CG Gruppe als einem der größten und innovativsten deutschen

Projektentwickler mit einer attraktiven Pipeline von rd. 4,7 Mrd. Euro und

unserem Bestandsaufbau im Gewerbeimmobilienbereich. Anlegern können wir

damit ein Geschäftsmodell bieten, das stabile Cashflows mit hohem

Renditepotenzial verbindet."

Norbert Kickum, CEO von Aggregate und Aufsichtsratsvorsitzender der CG

Gruppe: "Nach Durchführung der Transaktion wird Aggregate knapp 70 Prozent

der Anteile an CONSUS halten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche,

gemeinsame Zukunft von CONSUS und der CG Gruppe. Künftig können nationale

und internationale Anleger dann auch in Deutschland an der Börse erstmals in

einen großen, hoch profitablen Projektentwickler investieren. Wir schließen

so eine Lücke auf dem Kurszettel, während z.B. im anglo-amerikanischen Raum

Developer eine erfolgreiche Kapitalmarkttradition haben."

Christoph Gröner, CEO der CG Gruppe: "Wir freuen uns, einen strategisch

bedeutsamen neuen Partner begrüßen zu dürfen. Dies bedeutet für unser

Unternehmen einen wichtigen Meilenstein und eröffnet uns gemeinsam weitere

Perspektiven am deutschen Immobilien- und Developermarkt."

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: Consus@edicto.de

Über CONSUS Commercial Property AG

Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS") baut als chancenorientierter

Immobilieninvestor dynamisch ein Bestandsportfolio mit Fokus Büroimmobilien

auf. Mit einem Value-add-Ansatz und dem Erwerb unter anderem aus

Sondersituationen zielt CONSUS dabei auf ein überdurchschnittliches

Wertsteigerungs- und Renditepotenzial. Das Unternehmen ist spezialisiert auf

Objekte mit Marktwerten zwischen 10 und 25 Mio. Euro und ist so in einem

gegenüber anderen Objektgrößen weniger wettbewerbsintensiven Umfeld aktiv.

Durch die attraktiven Nettoanfangsrenditen, die in dieser Größenklasse im

Value-add-Bereich realisierbar sind, sieht sich CONSUS für unterschiedliche

Marktzyklen und Finanzierungsumfelder gut positioniert. Ein aktives Asset

Management dient der zusätzlichen Realisierung von Werten und steigenden

Mieteinnahmen des Portfolios. Anspruch ist es, hohe Funds from Operations

(FFO) zu erwirtschaften. Dabei setzt CONSUS auf effiziente Strukturen und

arbeitet im Objektankauf, bei der Dealabwicklung sowie im Asset Management

mit führenden Partnern am deutschen Markt zusammen.

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23.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Commercial Property AG

Landsteinerstraße 6

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 (0)341 / 26 17 87 - 0

Fax: +49 (0)341 / 26 17 87 - 31

E-Mail: s.bronisz@consus-cp.de

Internet: http://consus-cp.de

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in München (m:access); Open Market (Basic

Board) in Frankfurt

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