DGAP-News: CONSUS Commercial Property AG: CONSUS startet als führender Wohnungsprojektentwickler in den 9 größten Städten Deutschlands

CONSUS Commercial Property AG: CONSUS startet als führender Wohnungsprojektentwickler in den 9 größten Städten Deutschlands

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CONSUS Commercial Property AG: CONSUS startet als führender

Wohnungsprojektentwickler in den 9 größten Städten Deutschlands

06.11.2017 / 14:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CONSUS startet als führender Wohnungsprojektentwickler in den 9 größten

Städten Deutschlands

- CONSUS hat die Zusammenführung mit der CG Gruppe, dem führenden deutschen

Wohnungsprojektentwickler, abgeschlossen

- CONSUS ist der erste börsennotierte integrierte Immobilienentwickler in

Deutschland mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. Euro

- Strategischer Aktionär Aggregate Holding S.A. mit Anteil von 69,7 %

- Renditestarke Bestandimmobilien ergänzen das Projektentwicklungsgeschäft

durch stabile Mieteinnahmen und soliden FFO

- CONSUS erwartet im Geschäftsjahr 2020 entsprechend den Planungen eine

prognostizierte EBITDA Run-Rate von 280-290 Mio. Euro mit einer

überdurchschnittlichen Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von über

30 %

Leipzig, 6. November 2017 - Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS",

ISIN DE000A2DA414) hat die Neupositionierung als führender deutscher

Mietwohnungsprojektentwickler mit regionalem Fokus auf die 9 größten Städte

durch die Eintragung der Sachkapitalerhöhung und die daraus resultierende 50

% Mehrheitsbeteiligung an der CG Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Das

Geschäftsmodell der CONSUS besteht aus der Kombination eines

wachstumsstarken, risikoreduzierten Mietwohnungsprojektentwicklers mit einem

Entwicklungsvolumen von 4,6 Mrd. Euro sowie dem Ankauf und Asset Management

renditestarker Büroimmobilien.

Durch die Sacheinlage erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um

55.650.383 Euro auf 79.850.383 Euro mit einer aktuellen Marktkapitalisierung

von rund 700 Mio. Euro. Als Folge des Zusammenschlusses ist die Aggregate

Holding S.A., ein strategischer Immobilieninvestor, mit 69,7 % strategischer

Hauptaktionär von CONSUS. Gleichzeitig wurde eine Anleihe über 150,0 Mio.

Euro mit einem Coupon von 4,75 % an die Aggregate Holding S.A. ausgegeben.

CONSUS adressiert die starke Nachfrage von insgesamt mehr als 1,1 Mio. neu

zu errichtenden Wohnungen in den 9 größten deutschen Städten Deutschlands.

Der einzigartige Planungsansatz von CONSUS wird durch das industrialisierte

Bausystem unterstützt, welches durch eine Volldigitalisierung der Bauplanung

mit der Unterstützung der Partner RIB Software und Flextronics entwickelt

wurde. Eine deutliche Risikoreduzierung der Entwicklungsprojekte wird durch

den frühzeitigen Vorverkauf der Mietwohnungsprojekte ("Forward Sales") von

mehr als 80 % des gesamten Entwicklungsvolumens an institutionelle

Investoren erzielt.

Mit 44 eigenen Entwicklungsprojekten und einem Gesamtentwicklungsvolumen von

4,6 Mrd. Euro auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 1,3 Mio. m2 ist CONSUS

der größte Wohnungsprojektentwickler von Mietwohnungen in den 9 größten

deutschen Städten mit einem starken Diversifizierungslevel auf Projekt und

regionaler Ebene. Für den Entwicklungsbereich erwartet CONSUS entsprechend

den Planungen eine EBITDA Run-Rate von 280-290 Mio. Euro für das

Geschäftsjahr 2020 mit zusätzlichem Wachstum durch die Projektpipeline.

Die durchschnittliche EBITDA-Marge in der Projektentwicklung liegt bei über

20 % mit einer starken Kapitalrendite auf das eingesetzte Kapital (Return of

Capital Employed, ROCE) von über 30 %. Der frühzeitige Vorverkauf ist ein

integraler Bestandteil der Geschäfts- und Finanzstrategie von CONSUS, wobei

AAA-institutionelle Investoren als langfristige und wiederkehrende Partner

die Projekte vorzeitig erwerben. Das aktuelle Vorverkaufsvolumen beträgt

insgesamt 1,6 Mrd. Euro, von denen ca. 660 Mio. Euro durch eine

Absichtserklärung gesichert sind. Durch den hohen positiven Cashflow, der

durch die Vorverkäufe generiert wird, ist die Projektentwicklung stark Cash

Flow positiv und das Wachstum kann durch die Eigenfinanzierungskraft

erfolgen. Als weitere Konsequenz wird der langfristige Verschuldungsgrad in

den nächsten drei Jahren deutlich zurückgehen.

Im Segment der renditestarken Büroimmobilien verfügt CONSUS derzeit über 8

Büroimmobilien mit einem Gesamtimmobilienwert (GAV) von 145,5 Mio. Euro (per

30. Juni 2017: 103,8 Mio. Euro). Die bestehenden Büroimmobilien von CONSUS

werden durch zwei weitere von der CG Gruppe entwickelte Gewerbeobjekte in

Berlin und Leipzig mit einem Gesamtimmobilienwert von rund 198 Mio. Euro GAV

ergänzt. CONSUS erwartet, dass im vierten Quartal ein weiteres Portfolio von

Büroimmobilien erworben wird, um die kritischen Masse von Gewerbeimmobilien

von einem Immobilienwert von rund 500 Mio. Euro GAV zu erreichen. Die

aktuellen CONSUS-Büroimmobilien und die entwickelten CG-Gewerbeimmobilien

erwirtschaften annualisierte Nettomieteinnahmen von rund 18 Mio. Euro und

einen starken wiederkehrenden FFO. Im Rahmen der Überprüfung der

Finanzzahlen des ersten Halbjahres hat das neue Managementteam das EBIT auf

ca. -0,2 Mio. Euro aufgrund von Einmaleffekten angepasst.

Norbert Kickum, CEO von CONSUS: "Mit der neuen CONSUS haben wir ein

Geschäftsmodell geschaffen, das die integrierte

Immobilien-Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum Kauf und Asset

Management abdeckt. Es ist unser Ziel, die gesetzten Wachstumsziele mit

einer klar definierten Umsetzung zu erreichen. Wir sind auf einem guten Weg,

mit der CONSUS ein einzigartiges integriertes Immobilienunternehmen in

Deutschland auszubauen."

Eine Unternehmenspräsentation sowie der angepassten Finanzbericht des 1.

Halbjahres 2017 sind auf der Unternehmenswebseite www.CONSUS-cp.de

hochgeladen.

Über CONSUS Commercial Property AG

CONSUS ist der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den 9

größten deutschen Städten. CONSUS hält zusätzlich ein renditestarkes

Büroimmobilienportfolio.

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: Consus@edicto.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Commercial Property AG

Landsteinerstraße 6

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 (0)341 / 26 17 87 - 0

Fax: +49 (0)341 / 26 17 87 - 31

E-Mail: s.bronisz@consus-cp.de

Internet: http://consus-cp.de

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in München (m:access); Open Market (Basic

Board) in Frankfurt

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