DGAP-News: Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien führt zu Bruttoemissionserlösen von ca. EUR 54,6 Mio.

Dortmund, 13. Dezember 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo" oder "Gesellschaft") hat die am 25. November 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 973.957 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") in der Bezugsfrist vom 26. November 2021 bis zum 10. Dezember 2021 (jeweils einschließlich) im Bezugsverhältnis von 4:1 zum Bezugspreis von EUR 56,00 pro Neuer Aktie nach den Bedingungen und Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots ("Bezugsangebot") angeboten. 951.614 Neue Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen. Dies entspricht ca. 97,7 % der insgesamt 973.957 angebotenen Neuen Aktien. Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden bei ausgewählten qualifizierten Anlegern zu einem Preis von EUR 58,00 platziert. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von Compleo von EUR 3.895.828,00 um EUR 973.957,00 auf EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe der 973.957 Neuen Aktien.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 54,6 Mio. Compleo beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH, Dortmund ("ieMS"), zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorläufigen Barkaufpreises sowie (ii) für Maßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Aufnahme des Handels der Neuen Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2021 erfolgen.

Berenberg begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und zusammen mit Stifel als Joint Bookrunners.

Über Compleo
Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/

Kontakt
Compleo Charging Solutions AG
Sebastian Grabert, CFA
Leiter Investor Relations
E-Mail: s.grabert@compleo-cs.de
Telefon: +49 231 534 923 874

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