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Commerce Resources Corp. gibt Fortsetzung des Abschlusses der zweiten Tranche des Emissionsangebots und gleichzeitige nicht brokergeführte Flow- Through-Privatplatzierung bekannt

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Finanzierung/Kapitalerhöhung

Commerce Resources Corp. gibt Fortsetzung des Abschlusses der zweiten

Tranche des Emissionsangebots und gleichzeitige nicht brokergeführte Flow-

Through-Privatplatzierung bekannt

03.08.2016 / 14:00

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Commerce Resources Corp. gibt Fortsetzung des Abschlusses der zweiten

Tranche des Emissionsangebots und gleichzeitige nicht brokergeführte Flow-

Through-Privatplatzierung bekannt

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3. August 2016. Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX:

CMRZF) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt bekannt, dass das

Unternehmen den Abschluss der zweiten Tranche seines früher bekannt

gegebenen Emissionsangebots gemäß Emissionsprospekt (das "öffentliche

Emissionsangebot") fortsetzt. Ferner gibt Commerce bekannt, dass sie

gleichzeitig zum Emissionsangebot eine nicht brokergeführte Flow-Through-

Privatplatzierung von bis zu 5.263.158 berechtigten Flow-Through-

Stammaktien zu einem Preis von 0,095 CAD pro Stammaktie durchführen für

einen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 500.000 CAD (die "gleichzeitige

Privatplatzierung").

Das Unternehmen schloss die erste Tranche des öffentlichen

Emissionsangebots am 30. Juni 2016 und erzielte einen Bruttoerlös von

ungefähr 1,1 Mio. CAD. Das öffentliche Emissionsangebot ist ein

Emissionsangebot von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") gemäß

Emissionsprospekt zu einem Preis von 0,075 CAD pro Einheit für einen

Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD (erzielt) und bis zu einem Maximum

von 3 Mio. CAD. Das Emissionsangebot erfolgt unter der Leitung von Secutor

Capital Management Corporation (der "Makler"). Das Unternehmen hat dem

Makler eine Mehrzuteilungsoption gewährt, um bis zu weitere 15 % über den

Umfang des öffentlichen Emissionsangebots hinaus zu den gleichen

Bedingungen und Konditionen zu verkaufen. Diese Option ist zu jeder Zeit

nach Abschluss des öffentlichen Emissionsangebots über einen Zeitraum von

30 Tagen ausübbar. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie

von Commerce und einem Aktienbezugsschein. Jeder Aktienbezugsschein

berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis

von 0,10 CAD pro Aktie über 24 Monate nach dem entsprechenden Abschluss.

Die gleichzeitige Privatplatzierung entspricht nicht dem öffentlichen

Emissionsprospekt. Folglich werden die berechtigten Flow-Through-

Stammaktien einer gesetzlichen Haltefrist unterliegen. Die gleichzeitige

Privatplatzierung ist nicht brokergeführt. Es können jedoch Maklergebühren

in Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung gezahlt werden, die

7 % der Barbeträge und 7 % der Optionsscheine entsprechen. Die

Makleroptionen würden zu 0,095 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten ab

Abschluss ausübbar sein.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der gleichzeitigen

Privatplatzierung für qualifizierte Explorationsausgaben auf seiner

Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec zu verwenden.

Der Abschluss der zweiten Tranche des öffentlichen Emissionsangebots und

der gleichzeitigen Privatplatzierung wird erwartungsgemäß am oder um den

12. August 2016 erfolgen oder an einem anderen Datum, auf das sich das

Unternehmen und der Makler einigen könnten. Beide Emissionsangebote

unterliegen den üblichen Bedingungen und der Genehmigung der

Aufsichtsbehörden einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen

mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und

Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die

Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs

und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Commerce Resources Corp.

Chris Grove, President & Director

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1H2

Tel. +1 (604) 484-2700

Fax +1 (604) 681-8240

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

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