DGAP-News: Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

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Finanzierung/Kapitalerhöhung

Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu

formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

22.06.2016 / 06:56

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Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu

formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

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Verteilung oder Verbreitung in den USA.

Vancouver, British Columbia, Kanada. 21. Juni 2016. Commerce Resources

Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt

bekannt, dass das Unternehmen einen geänderten und neu formulierten

rechtskräftigen Emissionsprospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in

den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario in

Verbindung mit einem Emissionsangebot von Einheiten (die "Einheiten") des

Unternehmens zu einem reduzierten Preis von 0,075 CAD pro Einheit

eingereicht hat. Dieser Emissionsprospekt ist eine geänderte und neu

formulierte Fassung des Emissionsprospekts datiert den 25. Februar 2016.

Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD und

maximal bis zu 3 Mio. CAD (das "Emissionsangebot"). Das Emissionsangebot

erfolgt unter der Leitung von Secutor Capital Management Corporation (der

"Makler"). Die dem Makler gewährte Mehrzuteilungsoption verbleibt, wobei

der Makler bis zu weitere 15 % über den Umfang des Emissionsangebots hinaus

zu den gleichen Bedingungen und Konditionen verkaufen kann. Diese Option

ist zu jeder Zeit nach Abschluss des Emissionsangebots über einen Zeitraum

von 30 Tagen ausübbar.

Jede Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem

Aktienbezugsschein zusammensetzen. Jeder Aktienbezugsschein berechtigt den

Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Commerce ("Aktie auf

Aktienbezugsschein") zu einem reduzierten Preis von 0,10 CAD pro Aktie auf

Aktienbezugsschein zu jeder Zeit vor 16 Uhr 30 (Zeit in Vancouver) an dem

Tag, der 24 Monate nach Abschluss des Emissionsangebots liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Emissionsangebots zur

Weiterentwicklung des Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und als

allgemeines Arbeitskapital zu verwenden.

Um den reduzierten Preis des Emissionsangebots zu reflektieren, schlossen

das Unternehmen und der Makler einen geänderten und neu formulierten

Maklervertrag. Mit Ausnahme des geänderten Preises und bestimmter

Datumsangaben bleiben die Konditionen des ursprünglichen Maklervertrags

unverändert, wonach das Unternehmen zustimmte: (i) dem Makler eine

Provision in bar (die "Maklerprovision") zu zahlen, die 7 % der

Bruttoerlöse des Emissionsangebots entspricht sowie eine reduzierte

Provision in bar von 2 % für Käufer, falls vorhanden, deren Name auf der

Käuferliste des Emissionsangebots erscheint, die dem Makler durch Insider

des Unternehmens (die "Liste des Präsidenten") vorgestellt wurden; und (ii)

Aktienbezugsscheine an den Makler auszugeben (ein "Makler-

Aktienbezugsschein"), wobei jeder Makler-Aktienbezugsschein den Makler zum

Erwerb der Anzahl von Stammaktien der Commerce Resources berechtigt, die 7

% der Anzahl von Einheiten entsprechen, die gemäß des Emissionsangebots

verkauft wurden sowie einer reduzierten Anzahl von Makler-

Aktienbezugsscheinen, die 2 % der Käufer, falls vorhanden, entspricht,

deren Name auf der Liste des Präsidenten erscheint.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 30. Juni 2016

erwartet oder an einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und der

Makler einigen könnten, aber auf jeden Fall nicht später als am 180. Tag

nach dem 26. Februar 2016. Das Emissionsangebot unterliegt den üblichen

Bedingungen und der Genehmigung der Aufsichtsbehörden einschließlich der

Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die gemäß des Emissionsangebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden

nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933

(der "1933 Act") oder etwaiger geltender Wertpapiergesetze einzelner

Bundesstaaten der USA registriert. Entsprechend werden diese Wertpapiere

keinen Personen innerhalb der USA angeboten oder an sie verkauft werden,

außer wenn eine Ausnahme von den Registrierungsbestimmungen des 1933 Act

und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze vorliegt.

Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein

Kaufangebot für irgendeines der hier beschriebenen Wertpapiere sein.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen

mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und

Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die

Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs

und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Commerce Resources Corp.

Chris Grove, President & Director

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1H2

Tel. +1 (604) 484-2700

Fax +1 (604) 681-8240

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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