DGAP-News: CBR LEGT PREISSPANNE AUF 14 BIS 18 EURO PRO AKTIE FEST

CBR LEGT PREISSPANNE AUF 14 BIS 18 EURO PRO AKTIE FEST

DGAP-News: CBR Fashion Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

CBR LEGT PREISSPANNE AUF 14 BIS 18 EURO PRO AKTIE FEST

22.06.2015 / 19:00

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CBR LEGT PREISSPANNE AUF 14 BIS 18 EURO PRO AKTIE FEST

- Zeichnungsperiode läuft vom 23. Juni 2015 und endet voraussichtlich am

1. Juli 2015

- Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse für den 2. Juli 2015 geplant

- Angebot umfasst bis zu 19.402.380 Aktien, inklusive möglicher

Mehrzuteilung von bis zu 2.116.666 Aktien

- Gesamtangebotsvolumen von rund 282 Millionen Euro bei Emissionspreis in

der Mitte der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der

Mehrzuteilungsoption

- Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für eine

anteilige Rückzahlung der bestehenden Finanzierung sowie die Zahlung

von Gebühren im Zusammenhang mit der neuen Finanzierung zu verwenden

Celle, 22. Juni 2015 - Die CBR Fashion Holding AG ("CBR") und EQT als

Eigentümer des Unternehmens haben, nach Beratung mit Deutsche Bank und

Goldman Sachs International als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners, die Preisspanne für den geplanten Börsengang ("IPO") von CBR

auf 14 Euro bis 18 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Emissionspreis

wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Ab 2. Juli 2015

sollen die Aktien von CBR unter dem Börsenkürzel CBR111 und der ISIN

DE000CBR111 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt werden.

Das Angebot umfasst bis zu 19.402.380 Aktien und setzt sich zusammen aus

14.285.714 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 3.000.000 Aktien aus dem

Eigentum von EQT, sowie weiteren 2.116.666 Aktien im Zusammenhang mit einer

möglichen Mehrzuteilung ebenfalls aus dem Bestand von EQT.

Die Anzahl neuer Aktien, die CBR im Rahmen des Angebots ausgeben und

verkaufen wird, richtet sich nach dem endgültigen Angebotspreis, sodass CBR

Bruttoverkaufserlöse in Höhe von ungefähr 200 Millionen Euro erzielt.

Demzufolge wird CBR 11.111.111 neue Aktien (bzw. 44,4% des bestehenden

Aktienkapitals) am oberen Ende der Preisspanne, 12.500.000 neue Aktien

(bzw. 50,0% des bestehenden Aktienkapitals) in der Mitte der Preisspanne

und 14.285.714 neue Aktien (bzw. 57,1% des bestehenden Aktienkapitals) am

unteren Ende der Preisspanne ausgeben.

Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an CBR wird in der Mitte der

Preisspanne und bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien

(inklusive der möglichen Mehrzuteilung) 47% des Grundkapitals nach

Kapitalerhöhung betragen. EQT wird in diesem Fall nach Abschluss der

Transaktion weiterhin rund 53% am Grundkapital der Gesellschaft halten

(ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 59% Prozent).

CBR beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot der Neuen Aktien für die

teilweise Rückzahlung der bestehenden Finanzierung der CBR-Gruppe und für

die Bezahlung der Kosten, die mit der neuen Finanzierung der Gruppe

verbunden sind, einzusetzen. Ferner verspricht sich die CBR durch die

geplante Zulassung ihrer Aktien zum Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des

Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt.

Das Angebot wird am 22. Juni 2015 beginnen und voraussichtlich am 1. Juli

2015 enden, und zwar (i) um 12:00 Uhr mittags (mitteleuropäische

Sommerzeit) für Privatanleger und (ii) um 14:00 Uhr (mitteleuropäische

Sommerzeit) für institutionelle Anleger. Die Aktien sollen in Deutschland

und Luxemburg institutionellen und privaten Anlegern öffentlich angeboten

werden. Außerhalb dieser Länder sollen Aktien im Rahmen von

Privatplatzierungen angeboten werden. In den Vereinigten Staaten werden die

Aktien nur an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft oder zum

Verkauf angeboten werden, wie es in der Regelung 144A des Securities Act

von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") festgelegt ist.

Außerhalb den Vereinigten Staaten werden die Aktien des Unternehmens nur in

Offshore-Transaktionen gemäß der Regel S des Securities Act verkauft

werden. Privatanleger können während des Angebotszeitraums Kaufangebote im

Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg in den

Niederlassungen der Konsortialbanken abgeben.

Das Angebot ist ausführlich in dem von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt von

CBR beschrieben, der ab sofort im Investor Relations Bereich der

Unternehmenswebseite unter http://ir.cbr.de verfügbar ist.

Deutsche Bank und Goldman Sachs International begleiten den Börsengang als

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BNP Paribas, UBS

Investment Bank und UniCredit Bank AG agieren als weitere Joint

Bookrunners. IKB Deutsche Industriebank und Banca IMI agieren als Co-Lead

Manager.

Über die CBR Fashion Group

Die 1980 gegründete CBR Fashion Group gehört heute zu den großen

Modeherstellern am großen deutschen Mainstream-Damenbekleidungsmarkt mit

einer breiten geographischen Präsenz und zwei etablierten Marken, Street

One und CECIL. Mit einem Umsatz von 609,2 Millionen Euro im Jahr 2014 ist

CBR einer der bedeutendsten Anbieter von Damenmode in Deutschland. CBR

beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter (Stand 31. März 2015) und ist in 19

europäischen Ländern vertreten. Weiterführende Informationen finden Sie

unter www.cbr.de.

Pressekontakt

Julia Mandrión Soria

CBR Fashion Holding AG

Hunäusstr. 5

29227 Celle

communication@cbr.de

Tel: +49 (5141) 998 2256

Fax: +49 (5141) 998 400

Alexander Styles

CNC - Communications & Network Consulting Ltd.

Alexander.Styles@cnc-communications.com

Tel: +44 (203) 81 799 21

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Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt

oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf von Wertpapieren der CBR Fashion Holding AG (die

"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen

Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten

Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach

den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

("Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem

Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder

Japan registriert.

Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines

Wertpapierprospekts, das auf der Website des Unternehmens zur Verfügung

steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen

Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des von der

Gesellschaft erhältlichen Wertpapierprospekts erfolgen, der detaillierte

Informationen über das Unternehmen und das Management sowie

Jahresabschlüsse enthält. Der Wertpapierprospekt wurde durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und ist bei der

CBR Fashion Holding AG, Hunäusstraße 5, 29227 Celle, Deutschland, oder auf

der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.

Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlich

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durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen",

"planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder

"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder

ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend

Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen deutlich

abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche

zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der

Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in

Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und

Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre

Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des

Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die

Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators, die Joint Bookrunners

und die Co-Lead Manager (alle Banken zusammen die "Konsortialbanken") sowie

die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche

Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder

sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.

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Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und anderweitig auf

eigene Rechnung handeln. Deshalb schließen Bezugnahmen im Prospekt auf die

ausgegebenen Wertpapiere alle Emissionen oder Angebote an die

Konsortialbanken und die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen ein, die

als Anleger auf eigene Rechnung handeln. Zudem können bestimmte

Konsortialbanken oder die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in

Verbindung mit denen diese Konsortialbanken (oder die mit ihnen verbundenen

Unternehmen) Aktien der Gesellschaft jeweils kaufen, halten oder veräußern

können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger

Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, sofern sie hierzu nicht rechtlich

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