DGAP-News: Braas Monier unterzeichnet Übernahmevertrag für Golden Clay Industries (GCI), einem führenden Hersteller von Dachziegeln in Malaysia

Braas Monier unterzeichnet Übernahmevertrag für Golden Clay Industries (GCI), einem führenden Hersteller von Dachziegeln in Malaysia

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& Übernahmen

Braas Monier unterzeichnet Übernahmevertrag für Golden Clay Industries

(GCI), einem führenden Hersteller von Dachziegeln in Malaysia

10.04.2015 / 18:30

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BRAAS MONIER unterzeichnet Übernahmevertrag

für Golden Clay Industries (GCI), einem führenden Hersteller von

Dachziegeln in Malaysia

- Weitere Stärkung der führenden Marktposition in Malaysia

- Überzeugende strategische Position schafft erhebliche Synergien

- Attraktive und technisch fortschrittliche Export-Plattform, um im

Asien-Pazifik-Raum weitere adressierbare Märkte mit Dachziegeln zu

beliefern

- Starkes Cashflow-Profil oberhalb des Konzerndurchschnitts

Luxemburg, 10.April 2015. Braas Monier hat heute eine Vereinbarung zur

Übernahme von Golden Clay Industries Sdn Bhd (GCI), dem führenden

Hersteller und Anbieter von Dachziegeln und Formsteinen in Malaysia

unterzeichnet. GCI ist einer der wenigen Hersteller im Asien-Pazifik-Raum,

die über moderne H-Kassetten-Technologie verfügen. 2014 betrugen der Umsatz

(ungeprüfte, pro-forma Werte)von GCI 35,0 Million MYR und das EBITDA auf

pro-forma Basis 8,5 Million MYR. Das Management geht davon aus, dass GCI

einschließlich erheblicher Synergien mittelfristig den Umsatz auf mehr als

55 Millionen MYR steigern und ein EBITDA von über 21 Millionen MYR erzielen

kann, woraus sich ein starker Zahlungsmittelzufluss ergeben wird.

Der Unternehmenswert von GCI beläuft sich auf 90 Millionen MYR, was rund 23

Millionen Euro entspricht (basierend auf einem Wechselkurs von 1 EUR =

3.906 MYR, Stand 9. April 2015). Dieser beinhaltet einen

Zahlungsmittelabfluss von 67 Millionen MYR, bestehende

Bankverbindlichkeiten von 18 Millionen MYR sowie möglichen

Gewinnbeteiligungen (Earn-out) von insgesamt bis zu 16 Millionen MYR

(diskontiert), abhängig von zukünftigem Ergebniswachstum. Der erwartete

Zahlungsmittelzufluss aus dem Verkauf von Überbeständen wurde mit -12

Millionen MYR (diskontiert) mindernd berücksichtigt.

Die Übernahme wird aus dem freien Cashflow finanziert und voraussichtlich

spätestens im Oktober 2015 abgeschlossen sein.

"Mit der geplanten Übernahme von Golden Clay Industries bauen wir unsere

bestehende Marktführerschaft in Malaysia weiter aus und erwerben einen der

Premium-Hersteller mit H-Kassetten-Technologie im Asien-Pazifik-Raum. Wir

sind der Überzeugung, daraus erhebliche Synergien zu generieren. Unter

anderem versetzt es uns in eine starke strategische Position, um anderen

Länder im Asien-Pazifik-Raum wie China, Indien und Indonesien besser mit

Dachziegeln zu beliefern und unser bestehendes Komponentengeschäft in der

Region zu unserem Vorteil zu nutzen. Nach dem Abschluss der der Akquisition

von Cobert im Januar ist dies ein weiterer wichtiger Schritt zur

Erweiterung unseres Geschäfts im Rahmen unseres "Top Line Growth" Programms

(TLG) und zur Wertschaffung für unsere Anteilseigner" so Pepyn Dinandt, CEO

der Braas Monier Building Group S.A.

Mit einem Umsatz von 52,6 Million Euro in 2014 ist Malaysia der fünftgrößte

Markt für die Braas Monier Building Group und der größte außerhalb Europas.

Die Gruppe hat mehr als 50 Jahre Erfahrung im Dachpfannenmarkt in Malaysia,

von wo aus Braas Monier heute seine Aktivitäten in der Asien-Pazifik-Region

führt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.braas-monier.com > Investor Relations > Veröffentlichungen.

Über Braas Monier

Die Braas Monier Building Group ist einer der führenden Hersteller von

Produkten für das Geneigte Dach. Das Unternehmen deckt den gesamten

Produktionsprozess ab und bietet sowohl Dachziegel und Dachsteine als auch

Dachkomponenten in Europa, in einzelnen asiatischen Märkten und in

Südafrika an. Eine Vielzahl von Schornsteinen aus Keramik oder Stahl sowie

Energiesystem-lösungen runden das Portfolio ab. Zum 31. Dezember 2014 war

Braas Monier in 35 Ländern aktiv, betrieb 109 Produktionsanlagen und

beschäftigte weltweit rund 7.300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist

Luxemburg.

Ansprechpartner

Achim Schreck

Director Group Communications / Investor Relations

Braas Monier Building Group

Tel.: +49 6171 61 28 59

E-mail: achim.schreck@monier.com

Website: www.braas-monier.com

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10.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Braas Monier Building Group S.A.

5, rue Guillaume Kroll

1882 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Internet: www.braas-monier.com

ISIN: LU1075065190

WKN: BMSA01

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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