DGAP-News: Blue Cap AG platziert erstmalig Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt

Blue Cap AG platziert erstmalig Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt

Blue Cap AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

08.10.2015 08:00

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Blue Cap AG platziert erstmalig Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt

Maßnahme dient Optimierung der Bilanzstruktur und Sicherung des geplanten

und profitablen Wachstums für weitere Transaktionen

München, 8. Oktober 2015

Die Münchner Industrieholding Blue Cap AG hat am Kapitalmarkt erfolgreich

erstmalig ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 7 Millionen

Euro platziert. Das Schuldscheindarlehen wurde mit einer Laufzeit von fünf

Jahren und fixem Zinssatz begeben. Die VEM Aktienbank AG hat die

Transaktion als Arrangeur begleitet.

Mit der Begebung des Schuldscheindarlehens erschließt sich der Blue Cap

Konzern eine neue Finanzierungsquelle, verbessert das Rating und

Laufzeitenprofil seiner Finanzverbindlichkeiten, senkt den Zinsaufwand und

verbreitert seinen Investorenkreis. Der Erlös des Darlehens dient zum einen

der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, sichert aber zum anderen

auch die notwendigen finanziellen Reserven für das zukünftige Wachstum.

"Mit diesem Schritt konnten wir unser weiteres Wachstum absichern. Die

Mittel aus der Platzierung fließen nicht nur in die Optimierung der Bilanz-

und Finanzierungsstruktur, sondern dienen auch der Investitionstätigkeit in

unseren wachstumsorientierten, profitablen Unternehmen. Insbesondere der

mittelfristige Wachstumskurs in der Medizin- und Klebstofftechnik ist damit

gesichert. Wir freuen uns über die gute Resonanz unseres Hauses bei

institutionellen Investoren ", so Dr. Hannspeter Schubert,

Vorstandsvorsitzender des Konzerns.

Weitere Informationen zum Konzern finden Sie auf www.blue-cap.de.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG (WKN: A0JM2M, ISIN: DE000A0JM2M1) ist eine

kapitalmarktnotierte Industrieholding mit Sitz in München. Seit 2006

investiert die Blue Cap AG (kurz: Blue Cap) überwiegend mehrheitlich in

mittelständische, technologiegetriebene Nischenunternehmen, die sich in

Umbruchsituationen, Finanzengpässen oder einer ungelösten Nachfolgethematik

befinden. Die Investitionsidee besteht darin, ungenutzte Potenziale kurz-

bis mittelfristig zu realisieren und somit eine langfristige

Wertentwicklung der jeweiligen Tochtergesellschaft sicherzustellen. Dabei

ist es dem Management von Blue Cap wichtig, die Identität der ehemals

gründergeführten Unternehmen zu bewahren. Derzeit sind im Portfolio der

Blue Cap Unternehmen aus den Bereichen Klebstoff, Spezialmaschinenbau,

Medizin-, Labor- und Messtechnik. Blue Cap notiert im Freiverkehr (Entry

Standard, Frankfurt; M:access, München).

Kontakt:

Blue Cap AG

Ludwigstraße 11

80539 München

Telefon +49 89 2 73 72 63-0

office@blue-cap.de

www.blue-cap.de

08.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Blue Cap AG

Ludwigstraße 11

80539 München

Deutschland

Telefon: +49 89-273 72 63-16

Fax: +49 89-273 72 63-19

E-Mail: grupe@blue-cap.de

Internet: www.blue-cap.de

ISIN: DE000A0JM2M1

WKN: A0JM2M

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open

Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------