DGAP-News: Bau-Verein zu Hamburg AG (Bauverein Hamburg)

DGAP-News: Bau-Verein zu Hamburg AG: Bau-Verein zu Hamburg hat Barkapitalerhöhung voll platziert

Bau-Verein zu Hamburg AG / Kapitalerhöhung

16.03.2006

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- Bau-Verein zu Hamburg hat Barkapitalerhöhung voll platziert - Umplatzierung von Aktien zur Internationalisierung der Aktionärsstruktur und Vergrößerung des Free Float - Mittelzufluß wird zur Vorbereitung des Bau-Vereins zu Hamburg auf die kommende G-REIT Gesetzgebung und zur Akquisition weiterer Wohnbestände genutzt

Hamburg, 16. März 2006 - Der Bau-Verein zu Hamburg hat die Aktien aus der beschlossenen Barkapitalerhöhung voll platziert. Aufgrund des sehr starken Investoreninteresses ist die Kapitalerhöhung von ursprünglich 3.000.000 auf 4.000.000 Stück vergrößert worden. Durch diese Kapitalmaßnahme fließen dem Bau-Verein Mittel in Höhe von EUR 19 Mio. zu. Die Anzahl der Bau-Verein Aktien erhöht sich somit von 16.939.994 auf 20.939.994 Stück. Die neu emittierten Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Zeitgleich konnte der Mehrheitsgesellschafter des Bau-Vereins, die TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-AG, eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 2.511.463 Stück erfolgreich platzieren. Aus der Barkapitalerhöhung fließen der TAG EUR 21,3 Mio. zu. Die Anzahl der TAG Aktien steigt von 10.004.901 auf 12.556.364 Stück, voll dividendenberechtigt ab dem 1. Januar 2006. Beide Barkapitalerhöhungen waren deutlich überzeichnet. Der Bau-Verein hat das große Interesse dazu genutzt, die Aktionärsstruktur zu internationalisieren. Aus diesem Grunde hat der Großaktionär TAG auf die Ausübung von Teilen seiner Bezugsrechte verzichtet und im Rahmen einer Umplatzierung 1.100.000 Aktien an einen britischen institutionellen Investor veräußert. Durch diese Maßnahmen steigt der Free Float des Bau-Vereins deutlich und verbessert die Liquidität und Handelbarkeit der Bau-Verein Aktie nachhaltig. Die Mittel der Barkapitalerhöhung werden zum Erwerb von Wohnungsbeständen in westdeutschen Ballungszentren und Berlin sowie zur weiteren Verbesserung der Eigenkapitalquote genutzt. Vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Einführung einer G-REIT Gesetzgebung in Deutschland per Anfang 2007, verfolgen Vorstand und Aufsichtsrat des Bau-Vereins weiterhin die Strategie, den Bau-Verein gemäß einer potentiellen REIT Gesetzgebung als Wohnungsbau REIT zu positionieren. Bei der Platzierung der Aktien aus der Kapitalerhöhung wurden TAG und Bau-Verein von der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, Hannover in Zusammenarbeit mit der Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank GmbH, München, begleitet. Zum Unternehmen Bau-Verein zu Hamburg: Der Bau-Verein Aktiengesellschaft (WKN 517900, ISIN DE0005179006) ist eine börsennotierte Immobilien- Aktiengesellschaft. Die Marktkapitalisierung beträgt nach der Einbeziehung der neuen Aktien in die Kursnotiz (voraussichtlich Ende Mai nach Erstellung, Billigung und Zulassung des Börsenzulassungsprospektes) rund EUR 115 Mio. Das Kerngeschäft des Unternehmens beinhaltet die aktive Bestandsentwicklung, die Verwaltung sowie den Neubau von Wohn- und Spezialimmobilien in Deutschland.

Ansprechpartner Dominique Mann Investor Relations Tel.: 0 40 - 380 32 305 Fax: 0 40 - 380 32 388 e-mail: mann@bau-verein.de Alte Königstraße 8-14 22767 Hamburg



DGAP 16.03.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Bau-Verein zu Hamburg AG Alte Königstraße 8-14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 32-0 Fax: +49 (0)40 380 32-388 Email: info@bau-verein.de WWW: www.bau-verein.de ISIN: DE0005179006 WKN: 517900 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------