DGAP-News: Balda AG verkauft gesamtes operatives Geschäft, Ausschüttungen von 2,00 Euro je Aktie, Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich

Balda AG verkauft gesamtes operatives Geschäft, Ausschüttungen von 2,00 Euro je Aktie, Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich

DGAP-News: Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf

Balda AG verkauft gesamtes operatives Geschäft, Ausschüttungen von

2,00 Euro je Aktie, Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich

23.09.2015 / 13:03

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Bad Oeynhausen, 23. September 2015 - Die Balda AG hat heute einen

Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts für einen

Kaufpreis von 62,9 Mio. Euro abgeschlossen. Käufer sind

Erwerbergesellschaften, die von der Beteiligungsgesellschaft Paragon,

München, verwaltet werden. Der Kauf umfasst sämtliche operativen Einheiten

des Balda-Konzerns, nämlich die Balda Medical GmbH & Co. KG, Bad

Oeynhausen, die Balda C. Brewer, Inc., und die Balda Precision, Inc., beide

Kalifornien, USA, sowie die neugegründete Balda Medical Systems SRL,

Rumänien, und weitere Vermögensgegenstände.

"Im Rahmen unseres Austauschs mit Investoren und möglichen

Kooperationspartnern registrierten wir zunehmendes Interesse an unserem

operativen Geschäft. Daraus entwickelten sich konkrete Gespräche, die

letztendlich in dem heute unterschriebenen Vertrag mündeten", sagt Oliver

Oechsle, Alleinvorstand der Balda AG. "Das Kaufangebot von Paragon Partners

übertraf nicht nur den von externen Gutachtern ermittelten Fair Value,

sondern gibt der operativen Balda-Gruppe zudem die Möglichkeit, sich als

eigenständiges Unternehmen weiterzuentwickeln" ergänzt Oechsle.

Paragon ist eine in München ansässige private und inhabergeführte

Investmentgesellschaft, die das Ziel hat, ihre Beteiligungen strategisch

und operativ nachhaltig zu verbessern. Paragons Gründungspartner Krischan

von Moeller ergänzt: "Die Balda-Gruppe wird als eine operative

Einheit entsprechend der heutigen strategischen Ausrichtung von dem

erfolgreichen Management-Team fortgeführt. Wir werden Balda dabei

unterstützen, aktiv die Wachstumschancen in den Bereichen Medizintechnik

und der Pharmazie zu nutzen und bei Bedarf weiteres Kapital für organisches

und strategisches Wachstum zur Verfügung stellen".

Oliver Oechsle erklärt: "Mit dem Verkauf des operativen Geschäfts des

Balda-Konzerns schaffen wir für die Aktionäre eine deutliche

Wertsteigerung. Aber diese Transaktion ist nicht nur für die Aktionäre von

Vorteil, sondern auch für unsere Mitarbeiter und Kunden. Paragon hat

zugesichert, an der strategischen Ausrichtung und Organisationsstruktur

festzuhalten sowie alle Mitarbeiter der operativen Einheiten sowie

Mitarbeiter und das Management der Balda AG zu übernehmen. Dies bedeutet

Stabilität und Kontinuität. Sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter

gilt: Balda bleibt Balda!".

Insgesamt fließt der Gesellschaft aus dem Verkauf (einschließlich des

auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) ein

Bruttobetrag (vor Freistellungen, Steuern und Kosten) von ca. 66,7 Mio.

Euro zu.

Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der

Hauptversammlung der Balda AG sowie der Kartellfreigabe. Der Vorstand wird

in Kürze zu der für den 19. November 2015 geplanten ordentlichen

Hauptversammlung 2015 einladen.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen zudem, eine Dividende von 1,10 Euro

je Aktie vorzuschlagen. Des Weiteren planen Vorstand und Aufsichtsrat, bei

Zustimmung zum Kaufvertrag das Grundkapital von derzeit 58.890.636,00 Euro

auf 5.889.063,00 Euro herabzusetzen und das so freigewordene Grundkapital

an die Aktionäre zurückzuzahlen. Dies entspricht einem Betrag von

zusätzlichen 0,90 Euro je derzeitiger Aktie.

Die Hauptversammlung soll in diesem Zusammenhang dann auch über eine

Änderung des Unternehmensgegenstandes und des Firmennamens beschließen.

Kontakt/Ansprechpartner

Michael Pfister

Deekeling Arndt Advisors

Tel: +49 (0) 5734 922 2555

Mobil: +49 (0) 160 90560506

Mail: michael.pfister@deekeling-arndt.de

Über Balda

Balda (ISIN: DE0005215107) ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus

Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der

Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche.

Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste

Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland

sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 800

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz

modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.

www.balda-group.com

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