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Axel Springer AG:Vorzugsaktionäre von ProSiebenSat.1 nutzen Rücktrittsoption..

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Axel Springer AG: Vorzugsaktionäre von ProSiebenSat.1 nutzen Rücktrittsoption
des Übernahmeangebots

Rücktrittsrecht für 12.829.238 ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien in Anspruch
genommen / 16,80 Prozent aller ausgegebenen ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien
bleiben zunächst zum Verkauf angemeldet / Rücktrittsrecht besteht weiterhin

Eine Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Übernahmeangebotes der Axel
Springer AG an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben ProSiebenSat.1-
Vorzugsaktionäre in beträchtlichem Umfang ihr Rücktrittsrecht in Anspruch
genom-men. Das Übernahmeangebot war bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist
am 3. November 2005 für insgesamt 31.211.546 ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien bzw.
28,53 Prozent aller ausgegebenen ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien angenommen
worden. Seitdem traten Vorzugsaktionäre für 12.829.238 ProSiebenSat.1-
Vorzugsaktien von der Annahme des Angebots zurück. Damit bleiben zunächst noch
18.382.308 ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien zum Verkauf an Axel Springer
angemeldet. Dies entspricht einem Anteil von rund 16,80 Prozent aller
ausgegebenen Vorzugsaktien und einem Anteil von 8,40 Prozent des Grundkapitals
der ProSiebenSat.1 Media AG. Der Finanzierungsbedarf der Axel Springer AG für
das Übernahmeangebot vermindert sich somit von rund EUR 440 Mio. auf rund EUR
259 Mio.
Die Wirksamkeit des Übernahmeangebots steht weiterhin unter den aufschiebenden
Bedingungen der fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Zusammenschlusses
durch das Bundeskartellamt sowie der Bestätigung der
medienaufsichtsrechtlichen Unbedenklichkeit durch die Kommission zur
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich.

Rücktrittsrecht besteht weiterhin
Jeder ProSiebenSat.1-Vorzugsaktionär, der seine Aktien zum Verkauf angemeldet
hat, hat bis zum Eintritt der letzten Angebotsbedingung weiterhin das Recht,
jederzeit von der Annahme des Angebots zurückzutreten. Die Annahmequote kann
sich demnach weiter verringern. Neben der Differenz zwischen dem Angebotspreis
von EUR 14,11 und dem aktuellen Börsenkurs der ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie
kann hierbei eine Rolle spielen, daß weitere Vorzugsaktionäre daran
interessiert sind, auf dem Wege der Verschmelzung Aktionäre des fusionierten
Unternehmens zu werden.
Aus heutiger Sicht wird sich der Anteil der Axel Springer AG am Gesamtkapital
durch die im Rahmen des Übernahmeangebots erworbenen Vorzugsaktien zum Zeit-
punkt des Vollzugs von Kaufvertrag und Angebot - vorbehaltlich der weiteren
Ausübung von Rücktrittsrechten durch die ProSiebenSat.1-Vorzugsaktionäre bis
zum Eintritt der letzten Angebotsbedingung - auf 70,90 Prozent belaufen.

Die englische Version der Pressemitteilung kann unter
http://www.axelspringer.de im Bereich "Presse-Service > Presse-Lounge"
abgerufen werden.


Investor Relations Kontakt:

Claudia Thomé
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 7421
claudia.thome@axelspringer.de

Diana Grigoriev
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 7420
diana.grigoriev@axelspringer.de

Bettina Horn
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 7420
bettina.horn@axelspringer.de


Disclaimer:

Für das Übernahmeangebot sowie für den durch die Annahme des Übernahmeangebots
zustandekommenden Vertrag mit der Axel Springer AG ist die Angebotsunterlage
allein verbindliche Grundlage, die nach der Gestattung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter
http://www.axelspringer.de veröffentlicht worden ist. Das Übernahmeangebot
wird nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz durchgeführt.
Für die beabsichtigte Verschmelzung der Axel Springer AG und der
ProSiebenSat.1 Media AG ist die Verschmelzungsdokumentation die verbindliche
Grundlage, die rechtzeitig zum Zeitpunkt der Einberufung der für die erste
Jahreshälfte 2006 geplanten Hauptversammlungen, die über die Verschmelzung
entscheiden sollen, vorliegen wird.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt
fusionskontrollrechtlicher und medienaufsichtsrechtlicher Genehmigungen.

Ende der Mitteilung (c)DGAP 16.11.2005
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WKN: 550135; ISIN: DE0005501357; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin, Hamburg, München und Stuttgart