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alstria office REIT-AG: alstria gibt finale Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt

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DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

alstria office REIT-AG: alstria gibt finale Ergebnisse der Einladung zur

Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180,

XS1346695437) bekannt

16.11.2017 / 12:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

alstria gibt finale Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender

Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt

Hamburg, 16. November 2017 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:

DE000A0LD2U1),("alstria") gibt die finalen Ergebnisse der Einladung an

Inhaber ihrer bestehenden EUR500.000.000 2,250% Anleihe mit Fälligkeit im

Jahr 2021 (die "2021 Anleihe", ISIN: XS1323052180) und EUR500.000.000 2,125%

Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2023 (die "2023 Anleihe", ISIN: XS1346695437,

und zusammen mit der 2021 Anleihe die "Anleihen"), diese Anleihen der

alstria office REIT-AG zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (die

"Einladung"), bekannt.

Die Einladung wurde am 8. November 2017 bekannt gegeben und erfolgte gemäß

den Regelungen und unter den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 8.

November 2017 (das "Tender Offer Memorandum"). Englische Begriffe in

Großbuchstaben, die in dieser Mitteilung verwendet werden, haben - soweit

nicht anderweitig definiert - die im Tender Offer Memorandum zugewiesene

Bedeutung.

Die New Financing Condition wurde am 15. November 2017 durch die Begebung

der EUR 350.000.000 1,500% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 durch alstria

erfüllt. alstria wird Anleihen, für die gemäß der Einladung wirksame

Angebote zum Kauf abgegeben wurden, (unter Anwendung der im Folgenden

dargestellten Pro Rata-Skalierung) zum Kauf annehmen und hat entschieden,

den Gesamtnennbetrag, für den Anleihen gemäß der Einladung zum Kauf

angenommen werden (Final Acceptance Amount), auf EUR 348.200.000

festzusetzen.

Der Kaufpreis für die Einladung wurde heute gegen 12:00 Uhr CET ermittelt.

Im Folgenden werden die Festlegung des Preises und die endgültigen

Ergebnisse der Einladung zusammengefasst:

Series Series Sca- Interpola- Purcha- Purcha- Purcha- Ac-

of Acceptance ling ted se se se crued

Notes Amount Factor Mid-Swap Spread Yield Price Inte-

Rate rest

2021 EUR N/A N/A N/A -0,10% 107,28- 1,486%

Anlei- 173.200.000 4%

he

2023 EUR 94,50% 0,235% +10 0,335% 109,11- 1,292%

Anlei- 175.000.000 bps 6%

he

Abwicklung

Die Abwicklung der Einladung in Bezug auf Anleihen, die gemäß der Einladung

zum Kauf angenommen wurden, wird voraussichtlich am 20. November 2017

erfolgen (Settlement Date). Infolge der Abwicklung der Einladung und der

Zurücknahme der Anleihen, die gemäß der Einladung zum Kauf angenommen

wurden, ergibt sich für die 2021 Anleihe ein noch ausstehender

Gesamtnennbetrag von EUR 326.800.000 und für die 2023 Anleihe ein noch

ausstehender Gesamtnennbetrag von EUR 325.000.000.

Kontakt:

alstria office REIT-AG

Ralf Dibbern

Head of IR & PR

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

T +49 40 22 63 41-329

F +49 40 22 63 41-229

rdibbern@alstria.de

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude

mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert

von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung

zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle

Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office

REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und

Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten,

welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des

Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen

Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren

können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen

Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und

-märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie

die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere

hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,

können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen

können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren,

sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere

unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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16.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Luxemburg, SIX, Wien

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