DGAP-News: ADLER Real Estate AG: 70 Prozent der Aktien der Brack Capital Properties N.V. erworben

ADLER Real Estate AG: 70 Prozent der Aktien der Brack Capital Properties N.V. erworben

^

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ADLER Real Estate AG: 70 Prozent der Aktien der Brack Capital Properties

N.V. erworben

03.04.2018 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ADLER Real Estate AG in 2018: 70 Prozent der Aktien der Brack Capital

Properties N.V. erworben

- Nach Ende des öffentlichen Erwerbsangebots 70 % der Aktien der Brack

Capital Properties N.V. erfolgreich erworben

- Aktien-Kaufvertrag und öffentliches Erwerbsangebot ordnungsgemäß

abgewickelt

- Vollkonsolidierung im April

- Erheblicher Beitrag zur Erreichung der ambitionierten Ziele in 2018

Berlin, 3. April 2018: Die ADLER Real Estate AG hat heute 70 Prozent der

Aktien der Brack Capital Properties N.V. ("BCP") erworben. 41,0 Prozent der

Aktien sind dabei im Rahmen eines bereits im Februar 2018 zwischen ADLER und

der Redzone Empire Holding Limited ("Redzone") geschlossenen Vertrags

übergegangen. Ein zusätzlicher Anteil von 5,6 Prozent wurde ADLER von

Mitgliedern des Senior Managements der BCP verkauft. Die restlichen Aktien

hat ADLER im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots an die Aktionäre der

BCP (Special Tender Offer oder "STO") erworben, das am 26. März 2018 zu Ende

ging. In dieses STO waren 93,0 Prozent aller verbliebenen Aktien

eingeliefert worden, was die Attraktivität des Angebots belegt. Da ADLER den

STO auf 28,5 Prozent der Aktien begrenzt hatte, mussten alle Aktionäre, die

ihre Aktien angedient hatten, eine Quote von etwas weniger als 50 Prozent in

Kauf nehmen.

Das Kaufpreisvolumen für den Erwerb aller Aktien beträgt rund ILS 2,4

Milliarden (nach aktuellem ILS/EUR Wechselkurs entspricht dies ca. EUR 550

Millionen).

Der Aktien-Kaufvertrag und das öffentliche Erwerbsangebot sind ordnungsgemäß

abgeschlossen worden und BCP wird noch im April vollständig in die ADLER

Real Estate AG konsolidiert.

Der erfolgreiche Erwerb der Brack Capital Properties N.V. erweitert das

Portfolio der ADLER Real Estate AG um rund 12.000 Wohneinheiten oder rund 24

Prozent. Nach Konsolidierung stärkt er zudem die operativen Leistungsdaten

erheblich und trägt so dazu bei, dass die ambitionierten Ziele, die sich

ADLER für 2018 gesetzt hat, erreicht werden. Dazu gehören:

- Eine Steigerung der Nettomieteinnahmen um rund 25 Prozent auf EUR 210 bis

EUR 220 Millionen.

- Eine Steigerung der FFO I um mehr als 65 Prozent auf EUR 65 bis EUR 70

Millionen.

- Eine Verringerung des LTV um etwa 4,5 Prozentpunkte auf 55 Prozent.

- Eine Verbesserung des WACD um 0,2 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.

Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG sagte: "Der Erwerb

der Brack Capital Properties bringt uns einen Wachstumsschub, der unser

Unternehmen verändert. Er reiht sich konsequent ein in eine lange

Erfolgsgeschichte von Käufen und Übernahmen, auf die wir bereits

zurückblicken können. Doch am wichtigsten ist, dass wir auf diese

Weise Synergien schaffen, die dazu beitragen, unsere operativen und

finanziellen Kennzahlen weiter zu verbessern - was unsere Anleger schätzen."

Maximilian Rienecker, Co-CEO fügte hinzu: "Mit der Erwerb der Brack Capital

Properties werden wir unsere Position im Kapitalmarkt weiter verbessern

können. Das wirkt sich vorteilhaft auf die zukünftigen

Finanzierungsbedingungen aus und hilft uns dabei, sobald wie möglich ein

Investment Grade Rating zu erhalten.

Der Vorstand der ADLER Real Estate AG bedankt sich bei Kempen & Co und J.P.

Morgan für ihre Mithilfe bei der Transaktion. Beide gemeinsam haben als

Finanzberater fungiert, J.P. Morgan hat zudem die Akquisitionsfinanzierung

bereitgestellt.

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Leiter Unternehmenskommunikation

ADLER Real Estate AG

Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com

---------------------------------------------------------------------------

03.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 398 018 10

Fax: +49 30 639 61 92 28

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

670871 03.04.2018

°