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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Entscheidung zur Abgabe eines Öffentlichen Übernahmeangebotes durch TLG IMMOBILIEN AG an alle ausstehenden Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft

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DGAP-Ad-hoc: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):

Übernahmeangebot

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Entscheidung zur Abgabe eines

Öffentlichen Übernahmeangebotes durch TLG IMMOBILIEN AG an alle ausstehenden

Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft

10.05.2017 / 20:46 CET/CEST

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Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO

Entscheidung zur Abgabe eines Öffentlichen Übernahmeangebotes durch TLG

IMMOBILIEN AG an alle ausstehenden Aktionäre der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft

Frankfurt, 10. Mai 2017. Die TLG IMMOBILIEN AG ("TLG") hat heute dem

Vorstand der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft ("WCM",

ISIN: DE000A1X3X33) ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots an alle ausstehenden Aktionäre der WCM zum

Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien mitgeteilt. Danach

beabsichtigt TLG, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der Mindestpreise

und der endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage, im Tausch gegen

je 5,75 eingereichte Aktien der WCM als Gegenleistung eine neue, auf den

Inhaber lautende Stückaktie der TLG mit einem rechnerischen Anteil am

Grundkapital der TLG von je EUR 1,00 anzubieten. Die neuen Aktien der TLG

sollen mit einer Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2017 ausgestattet

werden.

Das Umtauschverhältnis bewertet jede Aktie der WCM auf Basis des gewichteten

Durchschnittskurses der Aktie der TLG innerhalb der letzten drei Monate vor

dem Tag der Bekanntgabe des Übernahmeangebots mit EUR 3,15, entsprechend

eine Prämie von 4,1 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aktien der

WCM innerhalb der letzten drei Monate vor dem Tag der Bekanntgabe des

Übernahmeangebots. Basierend auf dem Schlusskurs der TLG-Aktie vor der

Ankündigung des Übernahmeangebots beträgt der daraus resultierende

Angebotspreis EUR 3,36 pro WCM-Aktie und entspricht einer Prämie von 17,8 %

auf WCM's Pro-forma EPRA NAV von EUR 2,85 je Aktie, wie von WCM

kommuniziert.

Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot haben die WCM und die TLG heute

eine Grundsatzvereinbarung (Business Combination Agreement) abgeschlossen.

In der Grundsatzvereinbarung ist das gemeinsame Verständnis der WCM und der

TLG unter anderem in Bezug auf Strategie und Struktur des kombinierten

Unternehmens, den Prozess des Zusammenschlusses, die zukünftige

Zusammensetzung der Organe der WCM und der TLG sowie den Integrationsprozess

niedergelegt.

Vorstand und Aufsichtsrat der WCM werden im Einklang mit ihren gesetzlichen

Pflichten zu dem Übernahmeangebot nach Erhalt der von TLG zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage Stellung nehmen. Auf Grundlage der

Grundlagenvereinbarung wird WCM das öffentliche Übernahmeangebot

unterstützen und - vorbehaltlich der sorgfältigen Prüfung der

Angebotsunterlage - ihren Aktionären die Annahme empfehlen.

Nach Auskunft des Vorstands der TLG und im Einklang mit der

Grundsatzvereinbarung haben zum heutigen Tage darüber hinaus die größten

Aktionären der WCM, u.a. die DIC OF RE 2 GmbH, das Aufsichtsratsmitglied

Karl Ehlerding und der Vorstandsvorsitzende der WCM, Herr Stavros Efremidis,

sowie weitere wesentliche Aktionäre unwiderrufliche Verpflichtungen zur

Annahme des Übernahmeangebots bezüglich der von ihnen gehaltenen Aktien an

der WCM geschlossen. In diesen sogenannten Irrevocable Undertakings haben

sich die Aktionäre, die zusammen insgesamt rund 50 % der Aktien und der

Stimmrechte an der WCM halten (einschließlich Aktienoptionen, die während

der Dauer des Übernahmeangebotes ausgeübt und in Aktien gewandelt werden

können), verpflichtet, die von ihnen jeweils gehaltenen Aktien an der WCM im

Rahmen des Übernahmeangebots einzureichen.

Über die WCM

Die WCM ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als

Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger

Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in

Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit

dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM auf ein umfangreiches

Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende

Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen

stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien

ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM ist im Prime Standard der Deutschen

Börse gelistet und u. a. im SDAX, FTSE EPRA NAREIT Developed Europe, CDAX

sowie DIMAX enthalten.

Kontakt:

Gunnar Janssen

Investor Relations

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66

60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 963 731 910

E-Mail g.janssen@wcm.de

Presse Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

+49 69 905505-51

wcm@edicto.de

www.wcm.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66

60313 Frankfurt am Main

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Telefon: +49 (0)69 963 7319-10

Fax: +49 (0)69 963 7319-20

E-Mail: g.janssen@wcm.de

Internet: www.wcm.de

ISIN: DE000A1X3X33

WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München, Tradegate

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