DGAP-Adhoc: UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

UBS AG / Schlagwort(e): Anleihe

04.12.2015 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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4. Dezember 2015

Mitteilung

UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches

Angebot

UBS bietet den Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen mit einem

Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. an.

Zürich/Basel, 4. Dezember 2015 - UBS gibt heute bekannt, dass die UBS AG

Angebote zum Barrückkauf von 17 Emissionen ihrer nachrangigen und nicht

nachrangigen Anleihen sowie gedeckter Schuldverschreibungen mit einem

Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. unterbreitet. Die Angebote

unterliegen den üblichen Konditionen und Restriktionen und verstehen sich

vorbehaltlich einer Erhöhung bzw. Senkung gemäss den Angebotsunterlagen.

Die Angebotsfrist endet am 15. Dezember 2015, vorbehaltlich einer möglichen

Verlängerung, Neueröffnung oder vorzeitigen Beendigung der Frist gemäss den

Angebotsunterlagen. Die genauen Wertschriftenserien, welche durch jedes

Angebot abgedeckt werden, werden in der formalen Mitteilung jedes Angebots

spezifiziert und heute publiziert.

Diese Transaktion steht im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz, den

Zinsaufwand zu optimieren und gleichzeitig unsere starke Liquiditäts-,

Finanzierungs- und Kapitalposition aufrechtzuerhalten. Wir erwarten, im

vierten Quartal 2015 einen Aufwand in Zusammenhang mit dieser Transaktion

auszuweisen. Dieser wird im Abschnitt Group Asset and Liability Management

unter sonstige negative Erträge verbucht und bei der Ermittlung des

bereinigten Ergebnisses vor Steuern als "Bereinigte Posten" (adjusting

item) aufgefasst. Der Rückkauf der Anleihen wird voraussichtlich einen

unwesentlichen Einfluss auf unsere harte Kernkapitalquote haben. Die vom

Angebot betroffenen nachrangigen Anleihen zählen gegenwärtig als

Tier-2-Kapital mit einem Eigenmittelwert gemäss den stufenweise

umzusetzenden Basel-III-Regeln. Auf Basis einer vollständigen Umsetzung

werden sie ab 2019 jedoch nicht mehr als Tier 2 Kapital anrechenbar sein.

UBS AG

Kontakt

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This announcement does not constitute an offer or an invitation to

participate in the tender offers described. The tender offers will be made

by means of a tender offer memorandum. Each offer is made only to holders

in the relevant jurisdictions specified in that offer and is not being made

in or from any jurisdiction in or from which, or to or from any person to

or from whom, it is unlawful to make such offer or invitation or for there

to be such participation under applicable laws.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This release contains statements that constitute "forward-looking

statements". While these statements represent UBS's expectation concerning

future developments, a number of risks, uncertainties and other important

factors could cause actual developments and results to differ materially

from UBS's expectations. In addition, these results could depend on other

factors that we have previously indicated could affect our business and

financial performance which are contained in our past and future filings

and reports, including those filed with the SEC. More detailed information

about those factors is set forth in documents furnished by UBS and filings

made by UBS with the SEC, including UBS's Annual Report on Form 20-F for

the year ended 31 December 2014. UBS is not under any obligation to (and

expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking

statements, whether as a result of new information, future events or

otherwise.

04.12.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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