DGAP-Adhoc: transtec AG: Barkapitalerhöhung und Downlisting

transtec AG: Barkapitalerhöhung und Downlisting

transtec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

02.06.2015 15:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

transtec AG: Barkapitalerhöhung und Downlisting

Reutlingen, den 02. Juni 2015. Vorstand und Aufsichtsrat der transtec

Aktiengesellschaft haben heute beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch

Ausgabe von bis zu 1.882.514 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien

ohne Nennbetrag (Stückaktien) von zurzeit EUR 3.765.029,00 um bis zu EUR

1.882.514,00 auf insgesamt bis zu EUR 5.647.543,00 gegen Bareinlagen zu

erhöhen. Die UniCredit Bank AG hat sich aufgrund einer

Zeichnungsvereinbarung vom 28. April 2015 verpflichtet, die neuen Aktien

den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 2 : 1 im Wege des mittelbaren

Bezugsrechts vorbehaltlich und nach näherer Maßgabe des im Bundesanzeiger

zu veröffentlichenden Bezugsangebots zum Bezug anzubieten. Außerdem wird

den bezugsberechtigten Aktionären der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben,

über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus weitere neue Aktien, für die

Bezugsrechte, die in der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, zu beziehen.

Der Bezugspreis beträgt EUR 1,75 je neuer Aktie. Aufgrund des festgesetzten

Bezugsverhältnisses kann auf jeweils zwei alte Aktien der Gesellschaft eine

neue Aktie zum Bezugspreis bezogen werden. Ein organisierter Handel der

Bezugsrechte (ISIN DE000A14KEN0 / WKN A14KEN) wird weder von der

Gesellschaft noch von der Emissionsbank organisiert werden. Eine

Preisfeststellung an einer Börse wird ebenfalls nicht beantragt werden. Die

Bezugsrechte sind aber übertragbar. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich

am 03. Juni 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die zweiwöchige

Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 05. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2015.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot wird kein Wertpapierprospekt nach den

Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) veröffentlicht. Das

Bezugsangebot und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten

Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart werden gemäß §

1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei durchgeführt.

Die AC Cluster GmbH & Co. KG, Hamburg, hat sich gegenüber der Gesellschaft

und der UniCredit Bank AG im Rahmen von Festbezugserklärungen verpflichtet,

im Rahmen der Barkapitalerhöhung ihr zustehende Bezugsrechte auszuüben bzw.

von bezugsberechtigten Aktionären nicht bezogene neue Aktien zum

Bezugspreis zu erwerben.

Der Vorstand der transtec Aktiengesellschaft hat ferner mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, den Widerruf der Zulassung der Aktien der

Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Baden-Württembergischen

Wertpapierbörse Stuttgart zu beantragen. Er wird darüber hinaus die

Einbeziehung in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse

Stuttgart beantragen. Nach dem Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt

werden die Aktien der transtec Aktiengesellschaft nur noch im Freiverkehr

gehandelt werden. Der Vorstand rechnet damit, dass der Widerruf der

Zulassung zum regulierten Markt gemäß § 22 Abs. 2 S. 3 der Börsenordnung

der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart sechs Monate nach

seiner Veröffentlichung durch die Börsengeschäftsführung wirksam wird. Die

Aktionäre der Gesellschaft sollten diesen Umstand berücksichtigen, wenn sie

die Teilnahme an der Kapitalerhöhung in Erwägung ziehen.

Hinweis:

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches

Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines

Prospektes durchgeführt, der bei der transtec Aktiengesellschaft erhältlich

wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das

Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die transtec

Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur

Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind kein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan.

Kontakt:

transtec AG

Investor Relations

Tel: +49-(0)7121 / 2678-876

Fax: +49-(0)7121 / 2678-90 876

Email: IR-PR@transtec.de

02.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: transtec AG

Gerhard-Kindler-Straße 8

72770 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 7121 - 2678 - 876

Fax: +49 7121 - 2678 - 90876

E-Mail: IR-PR@transtec.de

Internet: www.transtec.de

ISIN: DE0007241424

WKN: 724142

Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Hamburg, München; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------