DGAP-Adhoc: Tele Columbus AG erwirbt den Kabelnetzbetreiber pepcom

Tele Columbus AG erwirbt den Kabelnetzbetreiber pepcom

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

13.09.2015 20:10

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AD-HOC-MITTEILUNG

Tele Columbus AG erwirbt den Kabelnetzbetreiber pepcom

Berlin, 13. September 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:

TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat heute eine

Vereinbarung zum Erwerb des viertgrößten deutschen Kabelnetzbetreibers

pepcom GmbH ("pepcom") von Lead Luxembourg 2 S.à r.l unterzeichnet. Der

vereinbarte Kaufpreis liegt bei 608 Millionen Euro vor Berücksichtigung der

Nettoverschuldung, weiterer verschuldungsähnlicher Posten sowie des 30%

Minderheitenanteils an der Beteiligungsgesellschaft KMS Kabelfernsehen

München ServiCenter GmbH & Co (sog. Enterprise Value) und nach

Berücksichtigung dieser Positionen bei rund 505 Millionen Euro (sog. Equity

Value). Der Zusammenschluss führt rund 3,7 Millionen angeschlossene

Haushalte auf einer Plattform zusammen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter der Bedingung, dass die

außerordentliche Hauptversammlung, die am 14. September stattfinden wird,

der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung mit einem angestrebten

Bruttoemissionserlös von 240 Millionen Euro zustimmt. Der Zeitpunkt des

Vollzugs der Akquisition hängt davon ab, wann der Kapitalerhöhungsbeschluss

eingetragen werden kann. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2015,

spätestens aber bis zum 30. April 2016 erwartet. Der Kaufpreis soll nach

derzeitiger Planung aus vorhandener Liquidität, aus Mitteln durch Aufnahme

einer weiteren besicherten Tranche unter dem bestehenden Kreditvertrag und

einer Zwischenfinanzierung gezahlt werden. Die Zwischenfinanzierung und

gegebenenfalls auch ein Teil der übrigen Finanzierung soll aus den Erlösen

eines Bezugsangebots zurückgeführt werden, das auf der Grundlage des

geplanten Kapitalerhöhungsbeschlusses durch die Hauptversammlung vom 14.

September durchgeführt werden soll.

Nach der Transaktion und Rückführung der Zwischenfinanzierung wird die

Verschuldung von Tele Columbus voraussichtlich auf dem augenblicklichen

Niveau des etwa 5,0fachen Normalisierten EBITDA bleiben (Stand August

2015), aber je nach Umfang der Kapitalerhöhung und/oder anderen

Eigenkapitalmaßnahmen auch niedriger ausfallen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in

Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner

regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine

Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen

angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und

immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und

Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als

nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der

Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in

zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut

seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und

setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,

der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit

pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden

Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu

Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich

alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.

Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung

von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an

der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.

Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard)

der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX

gelistet.

Pressekontakt

Hannes Lindhuber

Telefon +49 (30) 3388 4170

Telefax +49 (30) 3388 9 1999

presse@telecolumbus.de

www.telecolumbus.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Tele Columbus AG

Goslarer Ufer 39

10589 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 3388 4177

Fax: +49 (0)30 3388 9 1999

E-Mail: Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de

Internet: www.telecolumbus.de

ISIN: DE000TCAG172

WKN: TCAG17

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

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