DGAP-Adhoc: Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

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EQS Group-Ad-hoc: Goldbach Group AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Übernahmeangebot

Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

22.12.2017 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung

Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

Die Mediengruppe Tamedia hat sich mit der Goldbach Group auf ein

Übernahmeangebot verständigt. Tamedia hat dazu heute ein öffentliches

Kaufangebot für die Goldbach Group AG zu 35.50 CHF pro Aktie vorangemeldet.

Gemeinsam wollen Tamedia und Goldbach die Stellung im Schweizer Werbemarkt

weiter ausbauen und ihre Auslandsgeschäfte vorantreiben. Goldbach soll

weiterhin als eigenständiges Unternehmen am Markt auftreten.

Zürich, 22. Dezember 2017 - Tamedia und Goldbach verfolgen mit der

strategischen Partnerschaft das Ziel, gemeinsam zu einem der

reichweitenstärksten Vermarkter in der Schweiz zu werden. Darüber hinaus

sollen die Angebote in Deutschland und Österreich weiterentwickelt werden.

Tamedia erreicht mit ihren über 50 Medien und Digitalplattformen einen

grossen Teil der Schweizer Bevölkerung zielgruppengenau und ist in

sämtlichen Sprachregionen gut positioniert. Die Goldbach Group wiederum

besitzt in der Schweiz eine der führenden Positionen in der Vermarktung

elektronischer Medien. Auf Basis ihrer einmaligen Reichweite wollen Tamedia

und Goldbach für ihre Kunden neue Technologien und innovative Werbeformen

entwickeln. Darüber hinaus soll gemeinsam mit der Neo Advertising AG, an der

Tamedia ebenfalls eine Mehrheitsbeteiligung hält, das Aussenwerbegeschäft

vorangetrieben werden.

Öffentliches Kaufangebot für Aktien der Goldbach Group AG

Die Tamedia AG und der Verwaltungsrat der Goldbach Group AG haben sich

deshalb auf ein öffentliches Übernahmeangebot verständigt. Tamedia hat heute

Freitag, 22. Dezember 2017, ein öffentliches Kaufangebot für sämtliche

6'091'352 ausgegebenen Aktien der Goldbach Group AG (ISIN CH0004870942)

vorangemeldet. Das Angebot sieht einen Preis von 35.50 CHF in bar pro

Namenaktie der Goldbach Group AG vor. Dies entspricht einem Kaufpreis von

rund 216 Mio. CHF für 100 Prozent der Aktien. Kommt die Übernahme durch die

Andienung von mehr als 50 Prozent der Aktien zustande, sieht Tamedia eine

Dekotierung der Goldbach Group von der SIX Swiss Exchange vor.

Mit Dr. Beat Curti und Veraison Sicav haben die beiden grössten Aktionäre

der Goldbach Group die Andienung ihrer Aktien an Tamedia zugesichert. Dr.

Beat Curti und von ihm kontrollierte Gesellschaften halten heute insgesamt

19.84 Prozent der Aktien (ohne Optionen) der Goldbach Group AG. Die Veraison

Sicav, vertreten durch die Veraison Capital AG, hält 19.09 Prozent der

Aktien des Unternehmens.

Fortführung von Goldbach als eigenständiges Unternehmen

Die Goldbach Group umfasst neben der Muttergesellschaft Goldbach Group AG

unter anderem die TV-Vermarkterin Goldbach Media (Switzerland) AG, an der

die RTL-Tochter IP Deutschland GmbH und die ProSiebenSat.1-Tochter SevenOne

Media (Schweiz) AG mit jeweils 23 Prozent beteiligt sind, sowie die

Digitalwerbevermarkterin Goldbach Audience (Switzerland) AG, an der IP

Deutschland und SevenOne Media jeweils 24.95 Prozent halten. Weitere

wesentliche Beteiligungen in der Schweiz sind die swiss radioworld AG, an

der IP Deutschland und SevenOne Media mit jeweils 23 Prozent beteiligt sind,

und die Goldbach lnteractive (Switzerland) AG, eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG.

Die Goldbach Group, die rund 340 Mitarbeitende in der Schweiz, in

Deutschland und in Österreich beschäftigt, soll als integriertes

Vermarktungsunternehmen innerhalb der Mediengruppe Tamedia am bisherigen

Standort in Küsnacht weitergeführt werden. CEO von Goldbach bleibt Michi

Frank, der Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia werden und Goldbach

mit dem bisherigen Management weiterführen soll. Goldbach soll dabei unter

dem Dach von Tamedia das Kompetenzcenter für TV-, Video-, Audio- und

Third-Party-Digitalwerbung bilden. Dabei soll die Ad-Sales- und

Marketing-Services-Strategie von Goldbach in Deutschland, Österreich und der

Schweiz vorangetrieben werden.

Chance für den Schweizer Werbe- und Medienmarkt

Christoph Tonini, CEO von Tamedia: «Die Kombination Tamedia, Goldbach und

Neo Advertising bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden in der Schweiz

und im Ausland künftig reichweitenstarke 360-Grad-Angebote in den Bereichen

TV, Radio, Print und Online sowie Aussenwerbung zu bieten. Das ist eine

Chance für den Schweizer Medienmarkt, denn davon profitieren nicht zuletzt

auch unsere publizistischen Medien. Insbesondere im Digitalbereich sowie in

den beiden Nachbarländern Österreich und Deutschland wollen wir gemeinsam

den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter verfolgen und mit unseren neuen

Partnern ProSiebenSat.1 und RTL jeweils Investitionen in Schweizer

Programminhalte prüfen.»

Michi Frank, CEO Goldbach Group, ergänzt: «Goldbach geht es ausgezeichnet.

Doch ist davon auszugehen, dass sich der Markt in den kommenden Jahren

markant verändern wird. Die Digitalisierung mischt den Werbemarkt auf und

mit Admeira steigt der Wettbewerbsdruck. Vor dem Hintergrund hat der

Verwaltungsrat entschieden, eine strategische Partnerschaft einzugehen.

Gemeinsam mit Tamedia sind wir optimal aufgestellt, um diese Veränderungen

als Schweizer Werbevermarkterin mitzugestalten und unseren Partnern und

Kunden mit technologisch führenden Angeboten zu unterstützen. Ich freue mich

auf die Zusammenarbeit mit Tamedia.»

Die Übernahme wird der Eidgenössischen Wettbewerbskommission vorgelegt.

Medienorientierung und Analysteninformation

Eine Medienkonferenz mit Tamedia-CEO Christoph Tonini sowie Jens Alder,

Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group AG, und Goldbach-CEO Michi Frank

findet heute Freitag, 22. Dezember 2017, um 10:45 Uhr bei Tamedia an der

Werdstrasse 21 in Zürich statt.

Für Analysten und Investoren wird zudem um 11:45 Uhr eine Telefonkonferenz

in englischer Sprache durchgeführt. Teilnehmer der Telefonkonferenz sind

Tamedia-CEO Christoph Tonini, Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der

Goldbach Group AG, Goldbach-CEO Michi Frank, Tamedia-CFO Sandro Macciacchini

und Goldbach-CFO Lukas Leuenberger.

Die Einwahlnummer zur Konferenz lauten:

Schweiz & Kontinentaleuropa: +41 (0) 58 310 50 00

United Kingdom: +44 (0) 207 107 0613

United States: +1 (1) 631 570 56 13

Bitte wählen Sie sich einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn ein.

Kontakt

Tamedia: Christoph Zimmer, Leiter Kommunikation & Public Affairs

+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch

Goldbach: Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation und Marketing / Public

Affairs

+41 79 600 32 62, juerg.bachmann@goldbachgroup.com

Über Tamedia

Tamedia ist die führende private Schweizer Mediengruppe. Die

Digitalplattformen, Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften von Tamedia

bieten Überblick, Einordnung und Selektion. Das 1893 gegründete Unternehmen

beschäftigt rund 3'400 Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Deutschland,

Frankreich, Israel, Luxemburg, Österreich und Serbien und ist seit 2000 an

der Schweizer Börse kotiert (ISIN CH0011178255).

Weitere Informationen zu Tamedia für Medienschaffende:

www.tamedia.ch/de/gruppe/newsroom Im Newsroom unter Bilddatenbank stehen

frei verfügbare aktuelle Bilder rund um Tamedia zum Herunterladen zur

Verfügung, unter anderem Aufnahmen der Gebäude mit dem seit Januar 2017

eingesetzten Logo.

www.tamedia.ch

Über Goldbach Group

Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in

privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home,

Online sowie Suchmaschinen-und Mobile-Marketing. Die Goldbach Group ist an

der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0004870942), hat ihren Sitz in

Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

www.goldbachgroup.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GKJMCFJNVG

Dokumenttitel: Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft

an

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Goldbach Group AG

Seestrasse 39

8700 Küsnacht-Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 914 91 00

Fax: +41 44 914 93 60

E-Mail: info@goldbachgroup.com

Internet: www.goldbachgroup.com

ISIN: CH0004870942

Valorennummer: 487094

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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