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SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Indische Somani Group gibt unverbindliche Interessenbekundung zur Eigenkapitalstärkung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ab; Bedingungen: Sanierungsbeiträge der Kapitalgeber

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Finanzierung

28.06.2016 19:27

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München (Deutschland), 28. Juni 2016. Der Vorstand der SKW

Stahl-Metallurgie Holding AG, München (Deutschland), ISIN DE000SKWM021,

teilt mit, dass die indische Somani Group eine unverbindliche

Interessensbekundung abgegeben hat, sich im Rahmen einer finanziellen

Restrukturierung an der Gesellschaft zu beteiligen. Nach Vorstellung der

Somani Group soll eine Transaktion eine signifikante Herabsetzung des

Grundkapitals und eine anschließende Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der

Aktionäre umfassen. Die Interessenbekundung sieht vor, dass die

Durchführung der Barkapitalerhöhung von der Somani Group garantiert wird

("Backstop") unter der Bedingung, dass die Somani Group nach Durchführung

der Transaktion mindestens 51% der Aktien an der Gesellschaft hält.

Aus Sicht der Somani Group wäre zudem für die Durchführung einer

Transaktion erforderlich, dass sich die wesentlichen Fremdkapitalgeber der

Gesellschaft an der finanziellen Restrukturierung durch eigene Beiträge

beteiligen.

Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft wurden heute davon in Kenntnis

gesetzt, dass der größte Aktionär der Gesellschaft (die Gruppe First

Holding GmbH/MCGM GmbH) der Somani Group angeboten hat, Gespräche über eine

Beteiligung an einer Transaktion aufzunehmen.

Die Verhandlungen sind in einem frühen Stadium, und es ist nicht gesichert,

ob eine Transaktion mit der Somani Group zur finanziellen Restrukturierung

der Gesellschaft zustande kommt. Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft

werden die Transaktion sowie Alternativen für eine finanzielle

Restrukturierung sorgfältig prüfen.

28.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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