DGAP-Adhoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Einigung über finanzielle Restrukturierung des SKW Metallurgie Konzerns

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Einigung über finanzielle Restrukturierung des SKW Metallurgie Konzerns

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DGAP-Ad-hoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Einigung über finanzielle Restrukturierung

des SKW Metallurgie Konzerns

25.08.2017 / 12:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Einigung über finanzielle Restrukturierung des SKW Metallurgie-Konzerns

- SKW und Speyside Equity haben sich auf ein Konzept der umfassenden

finanziellen Restrukturierung der SKW Gruppe mittels einer

Kapitalherabsetzung und eines anschließenden Debt-Equity-Swap geeinigt

- Nachhaltige Beseitigung der Überschuldung macht erhebliche Verwässerung

der bestehenden Aktionäre unumgänglich

- Sanierungsmaßnahmen bedürfen noch der Beschlussfassung durch die Aktionäre

- Absage der Hauptversammlung am 31. August 2017 und Einberufung einer neuen

Hauptversammlung am 10. Oktober 2017

München (Deutschland), 25. August 2017

Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (WKN SKWM02 / ISIN DE000SKWM021) hat

sich mit Speyside Equity Industrial Europe Luxembourg S.à r.l., Luxembourg

(derzeit noch firmierend als Luxembourg Investment Company 188 S.à r.l.),

auf ein Konzept der umfassenden finanziellen Restrukturierung der SKW

Metallurgie Gruppe geeinigt. Um die zur Sanierung notwendige nachhaltige

Entschuldung der Gesellschaft zu erreichen, soll Speyside Equity nach einer

Herabsetzung des Grundkapitals im Verhältnis 1:10 (Kapitalschnitt) die zu

erwerbenden gesamten Forderungen der Kreditgeber des

Konsortialkreditvertrages in Höhe von rd. 74 Mio. Euro anteilig in Höhe von

nominal 45 Mio. mittels einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen

(Debt-Equity-Swap) in Eigenkapital umwandeln. Die Gesellschaft geht davon

aus, dass sich die Kreditgeber des Konsortialkreditvertrags und Speyside

Equity zeitnah verbindlich über den Verkauf der Forderungen einigen. Bei der

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage sollen 12.435.367 neue Aktien ausgegeben

werden. Speyside Equity strebt damit eine Beteiligung am Grundkapital der

Gesellschaft von 95 % an. Speyside Equity hat mitgeteilt, dass sie

beabsichtigt, zeitnah nach Vollzug des Debt-Equity-Swaps einen Antrag nach §

327a AktG (Squeeze-out) zu stellen. Die Angemessenheit dieses

Umtauschverhältnisses wird auch durch ein Gutachten einer angesehenen

internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gestützt. Das Konzept sieht

des Weiteren Grundzüge einer umfassenden Refinanzierung für die gegenüber

Speyside Equity verbleibenden Kreditverbindlichkeiten der SKW Metallurgie

Gruppe und strategische Optionen zur Weiterentwicklung vor, insbesondere im

Schlüsselmarkt Nordamerika.

Aus Kostengründen und um den Aktionären zeitnah ein vollständiges Bild über

das Konzept zu geben, werden daher die ursprünglich geplanten zwei

Hauptversammlungen auf eine Hauptversammlung am 10. Oktober 2017

zusammengefasst. Die bisher auf den 31. August 2017 einberufene

Hauptversammlung wird abgesagt.

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Konzept und werden der

Hauptversammlung empfehlen, dieses anzunehmen. Falls die Hauptversammlung

der Kapitalherabsetzung und der Kapitalerhöhung nicht mit der erforderlichen

Mehrheit zustimmt, ist eine vollständige Rückzahlung der Kreditforderungen

bei Fälligkeit am 31. Januar 2018 nicht gewährleistet und damit die Existenz

der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG gefährdet.

Kontakt:

Thomas Schulz

Telefon: +49 171 86 86 482

E-Mail: tsc@tsc-komm.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Prinzregentenstr. 68

81675 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 5998923-0

Fax: +49 (0)89 5998923-29

E-Mail: info@skw-steel.com

Internet: www.skw-steel.com

ISIN: DE000SKWM021

WKN: SKWM02

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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