DGAP-Adhoc: Senvion S.A.: Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren

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Schlagwort: Kapitalerhöhung

Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren

Luxemburg, den 14. August 2018. Der Vorstand der Senvion S.A. ("Senvion") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durchzuführen. Durch die teilweise Nutzung ihres von der Hauptversammlung der Senvion am 3. März 2016 beschlossenen genehmigten Kapitals wird Senvion ihr Grundkapital durch Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien mit einem Nennwert (valeur nominale) von je EUR 0,01 erhöhen, mit der ein Bruttoerlös von ca. EUR 62.500.000 erzielt wird. Die Platzierung beginnt sofort und wird vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung des Verfahrens voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding Verfahren angeboten. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird als Sole Bookrunner im Zusammenhang mit der Platzierung in Höhe von EUR 62,5 Mio. tätig und garantiert vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im Wege einer Backstop-Verpflichtung die Platzierung neuer Aktien in einem Umfang, der einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 25,0 Mio. sicherstellt. Senvions Hauptaktionäre, CCP II Acquisition Luxco S.à r.l. und CCP III Acquisition Luxco S.à r.l., verbundene Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, haben sich vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen zur Zeichnung neuer Aktien im Rahmen des Angebots zum Platzierungspreis verpflichtet, durch die ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 37,5 Mio. erzielt wird.

Die neuen Aktien sollen ab dem 20. August 2018 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an Investoren erfolgt voraussichtlich am 20. August 2018.

Senvion beabsichtigt, den mit der Platzierung erzielten Nettoerlös für wachstumsbezogene Investitionen zu verwenden, insbesondere für die Erschließung neuer Märkte wie beispielsweise Indien, durch die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand, oder beispielsweise Chile/Argentinien und Australien, durch Investitionen in "local mobile factories" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen hat sich die Gesellschaft mit der Konsortialbank auf eine dreimonatige Lock-up-Periode verständigt.
 

Senvion Investor Relations Kontakt (Notifying Person):

Anja Siehler
Senior Manager - Capital Markets
Tel.: +352 26 00 - 5285
Email: anja.siehler@senvion.com
 

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