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Rickmers Holding AG: Verständigung über die Eckpunkte der finanziellen Restrukturierung der Rickmers Gruppe, unter Gremienvorbehalt der Gläubiger und der Bedingung der Restrukturierung der Rickmers-Anleihe

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DGAP-Ad-hoc: Rickmers Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Rickmers Holding AG: Verständigung über die Eckpunkte der finanziellen

Restrukturierung der Rickmers Gruppe, unter Gremienvorbehalt der Gläubiger

und der Bedingung der Restrukturierung der Rickmers-Anleihe

19.04.2017 / 22:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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19. April 2017

Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Artikel 17 MAR

Verständigung über die Eckpunkte der finanziellen Restrukturierung der

Rickmers Gruppe, unter Gremienvorbehalt der Gläubiger und der Bedingung der

Restrukturierung der Rickmers-Anleihe

Die Rickmers Holding AG hat sich am 19. April 2017 auf ein Term Sheet zur

Restrukturierung wesentlicher Finanzverbindlichkeiten der Rickmers Gruppe

verständigt, das noch unter dem Gremienvorbehalt der Gläubiger und unter der

Bedingung der nachfolgend beschriebenen Restrukturierung der Anleihe

2013/2018 der Rickmers Holding AG (ISIN: DE000A1TNA39 / WKN: A1TNA3)

("Rickmers-Anleihe") steht. Die avisierte Restrukturierung soll eine

Sanierung der Rickmers Gruppe auf Basis von Beiträgen aller relevanten

Stakeholder, d.h. insbesondere des Alleinaktionärs Herrn Bertram R.C.

Rickmers, der finanzierenden Banken sowie der Anleihegläubiger ermöglichen.

Im Term Sheet verpflichtet sich Herr Bertram R. C. Rickmers, als

Sanierungsbeitrag eine Bareinlage in Höhe von EUR 10 Mio. zu leisten, die

Rickmers Gruppe von einer Werftenverbindlichkeit in Höhe von weiteren USD 10

Mio. zu entlasten, auf Markenlizenzgebühren bis inkl. des ersten Quartals

2021 zu verzichten sowie für eine "Back up"-Darlehensfazilität für etwaigen

künftigen Liquiditätsbedarf der Rickmers Holding AG von weiteren bis zu EUR

10 Mio. zu sorgen. Der Alleinaktionär hat bereits in 2016 EUR 13 Mio. als

Bareinlage in die Rickmers Holding AG geleistet. Ferner ist Herr Bertram R.

C. Rickmers bereit, seinen Anteil an der Rickmers Holding AG von 100% auf

24,9% zu reduzieren, um im Rahmen des Sanierungskonzepts eine

wirtschaftliche Partizipation der wesentlichen Gläubiger, d.h. der HSH

Nordbank AG, der Anleihegläubiger und ggf. einer weiteren Bank an der

Rickmers Holding AG in Höhe von insgesamt 75,1% zu ermöglichen.

Hierzu ist vorgesehen, dass ein Luxemburger Vehikel ("LuxCo") alle

Verbindlichkeiten der Rickmers Holding AG unter der Rickmers-Anleihe

übernimmt, so dass die LuxCo anstelle der Rickmers Holding AG Schuldnerin

der Anleihe wird. Die LuxCo soll ferner einen Teilbetrag unter einem

Darlehen der HSH Nordbank AG als Schuldnerin übernehmen. Im Zusammenhang mit

diesen Übernahmen wird die LuxCo durch Kapitalerhöhung einen Anteil von

75,1% an der Rickmers Holding AG erwerben. Ein von den Anleihegläubigern zu

bestellender gemeinsamer Vertreter soll ermächtigt werden, einem Verkauf der

von der LuxCo gehaltenen Aktien nach einem noch zu führenden

Investorenprozess zuzustimmen und den Erlös nach einem definierten

Verteilungsschlüssel an die HSH Nordbank AG, die Anleihegläubiger und ggf.

eine weitere Bank auszukehren.

Ausgenommen von der Schuldübernahme der Rickmers-Anleihe durch die LuxCo ist

die Zahlung des Zinskupons am 11. Juni 2017 in Höhe von 8,875%. Die Zahlung

soll noch vollständig von der Rickmers Holding AG geleistet werden, unter

der Bedingung, dass zu diesem Zeitpunkt ein Beschluss der Anleihegläubiger

über die Bestellung und Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters vorliegt.

Das Sanierungskonzept sieht neben den oben genannten Sanierungsbeiträgen des

Gesellschafters und der Zustimmung zur Schuldübernahme durch die LuxCo

Beiträge verschiedener Bankengläubiger und einer Werft vor, u.a. in Form von

Tilgungsstundungen, Freigabe von verpfändeten Geldern und Reduktion von

Zinsmargen.

Der Vorstand der Rickmers Holding AG hat eine führende internationale

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Begutachtung der Sanierungsfähigkeit

der Rickmers Gruppe im Sinne des IDW-Standards S6 beauftragt. Im derzeitigen

nahezu finalen Entwurf des Sanierungsgutachtens kommt die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Ergebnis, dass die Rickmers Gruppe bei

Umsetzung aller geplanten Sanierungsmaßnahmen sanierungsfähig ist. Das

Sanierungskonzept wurde unter Beteiligung aller relevanten Stakeholder,

einschließlich des designierten gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger

erarbeitet. Es ermöglicht eine solvente Fortführung der Rickmers Holding AG

zu Konditionen, die gemäß dem vorliegenden Liquidationswertbericht für die

Anleihegläubiger deutlich besser sind als in einem Insolvenzszenario der

Rickmers Holding AG. Sollten die Gremien der Gläubigerbanken und/oder die

Anleihegläubiger dem Konzept nicht zustimmen, würde die Sanierung

voraussichtlich scheitern und die positive Fortführungsprognose der Rickmers

Holding AG würde voraussichtlich entfallen.

Kontakt:

Rickmers Holding AG

Sabina Pech

Senior Vice President

Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: +49 40 389 177 0

E-mail: info@rickmers.com

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Rickmers Gruppe

Die Rickmers Gruppe ist ein international Anbieter von Dienstleistungen für

die Schifffahrtsindustrie und Schiffseigentümer mit Sitz in Hamburg. Im

Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset Manager

für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und

koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,

verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services

erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die

eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen

technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,

Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen

gehören.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG

Jens Hecht

T: +49 (0)40 60 91 86 0

F: +49 (0)40 60 91 86 60

E: jens.hecht@kirchhoff.de

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(Securities Act) oder bei irgendeiner sonstigen

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Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und jedweden

anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen irgendeines Staates oder einer

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird kein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika geben.

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Verkaufsangebot von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der ein

solches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf unrechtmäßig wäre. Es wird

kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in irgendeinem Mitgliedstaat des

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19.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Rickmers Holding AG

Neumühlen 19

22763 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 389177 0

Fax: +49 40 389177 500

E-Mail: info@rickmers.com

Internet: www.rickmers.com

ISIN: DE000A1TNA39

WKN: A1TNA3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in

Frankfurt

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