DGAP-Adhoc: paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG plant Börsengang im Herbst 2017

paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG plant Börsengang im Herbst 2017

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paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG plant Börsengang im

Herbst 2017

11.09.2017 / 07:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG plant Börsengang im

Herbst 2017

Delbrück, 11. September 2017 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN

DE0005558696) hat heute dem geplanten Börsengang des 100%-igen

Tochterunternehmens Voltabox AG zugestimmt. Die Notierungsaufnahme im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll noch im Herbst 2017 erfolgen.

Die Erlöse für Voltabox aus dem geplanten Börsengang sollen neben der

gezielten Weiterentwicklung ihrer Produkte, dem Ausbau ihrer

Produktionskapazitäten sowie der Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens

der paragon AG vor allem die Flexibilität der Voltabox erhöhen, um auch

mittels wertsteigernder Akquisitionen weiter zu wachsen. Im Rahmen des

Börsengangs sollen 5 Millionen Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption

von 0,825 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert werden, sowie

weitere 0,5 Millionen Aktien aus dem Bestand der paragon AG. Damit bleibt

die Muttergesellschaft paragon AG Mehrheitsaktionärin des Unternehmens und

beabsichtigt, dies auch langfristig zu bleiben. Der Streubesitz soll nach

dem Börsengang etwa 40 Prozent betragen.

Im Rahmen des Börsengangs der Voltabox AG agiert Bankhaus Lampe KG als Sole

Global Coordinator und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als

Joint Bookrunner.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Voltabox AG

außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland und Luxemburg würde

ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt

würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der Voltabox AG zur

kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg

bestehen, sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen

außerhalb Deutschlands und Luxemburgs einschließlich einer Privatplatzierung

in den Vereinigten Staaten von Amerika, gemäß Regulation S des

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") sowie an qualifizierte institutionelle Käufer in den

Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 144A des Securities Acts.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder der

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

Mehr Informationen zur paragon AG unter www.paragon.ag/investoren.

Mehr Informationen zur Voltabox AG unter www.voltabox.ag

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und

vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik,

Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des

Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik

innovative Luftgütesensoren, akustische High-End-Systeme und moderne

Anzeigeinstrumente. Darüber hinaus ist der Konzern mit den

Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Segment

Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen

tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon bewegliche

Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg

(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland) und Aachen

(Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93, DE000A2GSB86

WKN: 555869, A1TND9, A2GSB8

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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