DGAP-Adhoc: paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG legt Ausgabepreis je Aktie auf 24,00 Euro fest

paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG legt Ausgabepreis je Aktie auf 24,00 Euro fest

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paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG legt Ausgabepreis je

Aktie auf 24,00 Euro fest

10.10.2017 / 15:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG legt Ausgabepreis je

Aktie auf 24,00 Euro fest

Delbrück, 10. Oktober 2017 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)

hat heute der Festlegung des endgültigen Ausgabepreises für die Aktien des

Tochterunternehmens Voltabox AG auf 24,00 Euro pro Aktie zugestimmt. Die

Preisfestlegung erfolgt damit am oberen Ende der Preisspanne, die bei 20,00

Euro bis 24,00 Euro je Aktie lag.

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 6,325 Millionen Aktien der

Voltabox AG bei Investoren platziert. Aus einer Kapitalerhöhung stammen 5,0

Millionen neue Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 0,825

Millionen weiteren Aktien aus einer Wertpapierleihe der paragon AG im

Hinblick auf die den Konsortialbanken gewährte Greenshoe-Option. Darüber

hinaus hat die paragon AG als Altaktionärin 0,5 Millionen Aktien im Rahmen

des Angebots veräußert. Das gesamte Platzierungsvolumen (einschließlich der

Aktien aus der Umplatzierung und der Mehrzuteilungen) liegt somit bei 151,8

Millionen Euro, wobei der Voltabox AG 139,8 Millionen Euro als

Bruttoemissionserlös zufließen. Der Streubesitz beträgt etwa 40 Prozent bei

voller Ausübung der Greenshoe-Option. Die paragon AG beabsichtigt auch

langfristig, Mehrheitsaktionärin von Voltabox zu bleiben.

Die Notierungsaufnahme der Aktien der Voltabox AG im regulierten Markt der

Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel VBX, der ISIN

DE000A2E4LE9 und der WKN A2E4LE soll am 13. Oktober 2017 erfolgen.

Der Börsengang wurde von Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und

gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Joint Bookrunner

begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Voltabox AG

außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgte ausschließlich

auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts.

Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Voltabox AG

(Artegastraße 1, 33129 Delbrück) sowie auf der Internetseite der Voltabox AG

(http://www.voltabox.ag) erhältlich. Das Angebot ist inzwischen beendet;

eine Zeichnung von Aktien der Voltabox AG im Rahmen des Angebots ist nicht

mehr möglich.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot von

Wertpapieren zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Japan oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen ein solches

Angebot rechtlichen Beschränkungen unterliegen könnte. Die hierin genannten

Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities

Act of 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei

einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen

zuständigen Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen

innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es

sei denn dies erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act, oder im Rahmen von

Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht

unterliegen, oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen

eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb von

Deutschland und Luxemburg findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet

sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen

("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei

diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden). Dieses

Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

Mehr Informationen zur paragon AG unter www.paragon.ag/investoren.

Mehr Informationen zur Voltabox AG unter www.voltabox.ag

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und

vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik,

Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des

Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik

innovative Luftgütesensoren, akustische High-End-Systeme und moderne

Anzeigeinstrumente. Darüber hinaus ist der Konzern mit den

Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Segment

Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen

tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon bewegliche

Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg

(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland) und Aachen

(Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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10.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93, DE000A2GSB86

WKN: 555869, A1TND9, A2GSB8

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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