DGAP-Adhoc: paragon AG beschließt Kapitalerhöhung - Bis zu 411.478 neue Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben

paragon AG beschließt Kapitalerhöhung - Bis zu 411.478 neue Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben

paragon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.10.2016 17:35

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paragon AG beschließt Kapitalerhöhung -

Bis zu 411.478 neue Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts

ausgegeben

Delbrück, 4. Oktober 2016 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital

der Gesellschaft gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 411.478

neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)

aus dem genehmigten Kapital 2016/I zu erhöhen und das Bezugsrecht der

Aktionäre auszuschließen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2016

gewinnberechtigt sein.

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines

beschleunigten Bookbuildingverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

qualifizierten Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren

Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten

werden.

Der im Vorstand vertretene Großaktionär und Gründer Klaus Dieter Frers hat

sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen des Accelerated

Bookbuilding Zeichnungserklärungen für die neuen Aktien abzugeben. Dadurch

soll auch künftig der Mehrheitsbesitz von Klaus Dieter Frers sichergestellt

werden.

Die Privatplatzierung beginnt am 4. Oktober 2016 und endet voraussichtlich

am 5. Oktober 2016. Der Vorstand der Gesellschaft wird nach Abschluss des

Accelerated Bookbuilding mit Zustimmung des Aufsichtsrates den

Platzierungspreis der neuen Aktien, der den Börsenkurs der Aktie der

paragon AG nicht wesentlich unterschreiten wird, sowie das Emissionsvolumen

mit gesondertem Beschluss festsetzen und endgültig bekannt machen.

Die paragon AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur

Fortsetzung des Wachstumskurses, insbesondere im Geschäftsbereich

Elektromobilität, und zum nachhaltigen Erhalt einer soliden Bilanzstruktur

zu verwenden.

Die Transaktion wird durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator

und Sole Bookrunner begleitet.

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DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER PARAGON AG SIND UND WERDEN NICHT

NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER

"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND

DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER

AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.

DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER

VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES

ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET

NICHT STATT.

Unter www.paragon.ag/investoren stehen weitere Informationen zur paragon AG

bereit.

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in

Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der

Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,

Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern),

St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan

(China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

Schwalbenweg 29

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93

WKN: 555869, A1TND9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

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