DGAP-Adhoc: paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung

paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung

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DGAP-Ad-hoc: paragon AG / Schlagwort(e): Finanzierung

paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung

19.06.2017 / 08:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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paragon AG beschließt Begebung von neuer Schuldverschreibung

Delbrück, 19. Juni 2017 - Der Vorstand der paragon AG ("Emittentin") hat

heute beschlossen, eine neue Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von

EUR 1.000 je Schuldverschreibung (ISIN: DE000A2GSB86) ("Schuldverschreibung")

im Wege eines öffentlichen Angebots sowie im Rahmen einer Privatplatzierung

zum Erwerb anzubieten ("Angebot"). Das Zielvolumen der Schuldverschreibung

beträgt EUR 40 Mio. Die Laufzeit beginnt voraussichtlich am 5. Juli 2017.

Rückzahlungstag soll der 5. Juli 2022 sein.

Das Angebot erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts ("Prospekt"),

dessen Billigung am heutigen Tage durch die Luxemburgischen

Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier -

CSSF) erwartet wird und der anschließend an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert werden soll. Das Angebot

besteht aus

i. einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin in der Bundesrepublik

Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse

("Öffentliches

Angebot"); und

ii. einer Privatplatzierung durch die Bankhaus Lampe KG (als Sole Global

Coordinator) und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft

(gemeinsam die Joint Bookrunners) an qualifizierte Anleger sowie an weitere

Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen.

Der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot beginnt voraussichtlich am

27. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2017 (14 Uhr MESZ)

(vorzeitige Schließung vorbehalten). Vor Beginn des geplanten

Angebotszeitraums wird eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht. Der

nominale Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der geplanten Schuldverschreibung

werden nach Ende des geplanten Angebotszeitraums (voraussichtlich am 29.

Juni 2017) festgelegt und gesondert mitgeteilt.

Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens Schuldverschreibungen

im Gesamtnennbetrag von EUR 20 Mio. platziert werden. Die Einbeziehung der

Schuldverschreibung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der

Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der

Deutsche Börse AG erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 5. Juli

2017 (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem Ausgabetag).

Nach Billigung kann der Prospekt auf der Internetseite der Emittentin

(www.paragon.ag/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse

(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen

und heruntergeladen werden.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere,

die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin

ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten werden. Außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein

öffentliches Angebot. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß dem Securities Act und

außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis des Securities Act weder zum Kauf angeboten noch

verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines

Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines

öffentlichen Angebots der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten und vor Beginn des

Angebots zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte

ausschließlich auf Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt kann nach seiner Veröffentlichung auf der Webseite

der Emittentin unter www.paragon.ag im Bereich Investoren/Anleihe eingesehen

und heruntergeladen werden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder

Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die

bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan

sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung

rechtswidrig ist.

Unter www.paragon.ag/investoren stehen weitere Informationen zur paragon AG

bereit.

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und

vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik,

Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des

Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment

Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und

Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist

der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden

Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen

Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert

und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv

ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken

dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg

(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in

Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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19.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

Schwalbenweg 29

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93

WKN: 555869, A1TND9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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