DGAP-Adhoc: PAION AG STARTET BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG DURCH AUSGABE VON 18,5 MIO. AKTIEN ZU EUR 2,50 PRO AKTIE

PAION AG STARTET BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG DURCH AUSGABE VON 18,5 MIO. AKTIEN ZU EUR 2,50 PRO AKTIE

PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

18.06.2014 14:30

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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

PAION AG STARTET BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG DURCH AUSGABE VON 18,5 MIO.

AKTIEN ZU EUR 2,50 PRO AKTIE

- Ausgabe von 18,5 Mio. Aktien zu EUR 2,50 pro Aktie im Rahmen einer

Bezugsrechtskapitalerhöhung

- Bezugsverhältnis 5:3

- Bezugsfrist vom 20. Juni - 4. Juli 2014

- Bezugsrechtshandel vom 20. Juni - 2. Juli 2014

- Im Anschluss sollen nicht bezogene neue Aktien im Wege eines

Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren

platziert werden

Aachen, 18. Juni 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute

mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital gemäß

Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2014 der Gesellschaft von EUR

30.842.178,00 gegen Bareinlagen unter Gewährung eines Bezugsrechts für die

Altaktionäre um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu EUR 49.347.483,00 durch

Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den Inhaber lautenden

nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der

Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Die Neuen Aktien

werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, hat sich gegenüber der

Gesellschaft verpflichtet, den Altaktionären die Neuen Aktien in einem

Bezugsverhältnis von 5:3 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). D. h. fünf

alte Aktien berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien. Der Bezugspreis

beträgt EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb

der voraussichtlich am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am

04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des

Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN

DE000A11QL38 / A11 QL3) werden voraussichtlich in der Zeit vom 20. Juni

2014 bis einschließlich 02. Juli 2014 XETRA im XETRA-Handel der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel PA8B gehandelt.

Nicht bezogene neue Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilt

Offering bei institutionellen Investoren platziert werden.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem

Wertpapierprospekt, der vor Beginn der Bezugsfrist und nach Billigung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

werden wird, und dem voraussichtlich am 20. Juni 2014 im Bundesanzeiger

erscheinenden Bezugsangebot entnommen werden, die jeweils auch auf der

Internetseite der PAION AG (capital.paion.com) verfügbar sein werden.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von

Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III

Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit

den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die

USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse

aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die

Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer

Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen

Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

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Über PAION

PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz

in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge

(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in

der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht

gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION

AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu

einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf

Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner

künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt

Ralf Penner

Director Investor Relations / Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: +49 241 4453-152

E-Mail: r.penner@paion.com

www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,

Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der

Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit

oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich

abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer

Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt

keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben

oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen

widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Das Angebot wird ausschließlich durch und auf

Basis eines Wertpapierprospektes erfolgen, der im Zusammenhang mit diesem

Angebot nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden wird. Der

Prospekt wird voraussichtlich auf der Internetseite der PAION AG

veröffentlicht und unter anderem bei der PAION AG (Martinstraße 10-12,

52062 Aachen, Tel.: +49 241 4453-0) zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten

werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der PAION AG wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert.

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Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

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Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

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18.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PAION AG

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E-Mail: info@paion.com

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ISIN: DE000A0B65S3

WKN: A0B65S

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