DGAP-Adhoc: Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA, erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA, erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

NANOGATE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

05.12.2016 15:14

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Göttelborn, 5. Dezember 2016. Die Nanogate AG, ein international führendes

Systemhaus für Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erwirbt erstmalig ein

Unternehmen in den USA und steigt damit zu einem weltweit führenden

Anbieter auf. Der Konzern hat heute die Übernahme der Kunststoffsparte Jay

Plastics von Jay Industries vereinbart. Jay Plastics ist ein erfolgreicher

und seit vielen Jahren etablierter Systemanbieter von Komponenten mit sehr

hochwertigen Oberflächen. Bereits 2017 dürfte der neu erworbene

Geschäftsbereich Jay Plastics mit geplanten Synergien und möglichen neuen

Projekten die Ertragskraft von Nanogate stärken. Die Nanogate-Gruppe

erwartet nach Vollzug der Transaktion einen unmittelbaren Umsatzsprung auf

mehr als 150 Mio. Euro und direkten Zugang zu einem internationalen Markt

im Milliardenbereich.

Nanogate übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung von rund 80 Prozent an der

Kunststoffsparte Jay Plastics von Jay Industries Inc., Mansfield/Ohio, USA.

Der Anteilskaufvertrag ist heute unterzeichnet worden. Der Kaufpreis liegt

im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Nanogate wird voraussichtlich

rund 25 Prozent des Kaufpreises in Aktien bezahlen. Die Vereinbarung

umfasst im Rahmen eines Stufenmodells für die Übernahme der noch

ausstehenden Anteile erfolgsabhängige Komponenten. Für den erfolgreichen

Abschluss der Transaktion sind noch bestimmte vorbereitende Maßnahmen wie

beispielsweise die Ausgründung der Division Jay Plastics aus der bisherigen

Muttergesellschaft Jay Industries erforderlich. Der Vollzug der Transaktion

soll Anfang 2017 erfolgen.

Mit der neuen Beteiligung etabliert sich Nanogate als ein weltweit

führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -

Komponenten in höchster optischer Qualität. Gemeinsam mit Jay Plastics kann

der Konzern europäische wie amerikanische Unternehmen global bedienen und

zugleich erhebliche Synergien bei Entwicklung, Vertrieb und Produktion

erzielen. Der geplante Technologietransfer erhöht das Absatzpotenzial von

Nanogate in den USA zusätzlich, vor allem bei Design-Oberflächen. Nanogate

verbessert mit der Transaktion auch seinen Marktzugang zu asiatischen

Herstellern. Die Nanogate-Gruppe bewegt sich damit in einem Markt mit einem

zugänglichen Volumen im Milliardenbereich.

Jay Plastics rechnet für 2016 mit einem Umsatz im mittleren zweistelligen

Millionenbereich und einem attraktiven EBITDA. Der Konzernumsatz von

Nanogate soll 2017 somit bereits auf mehr als 150 Mio. Euro steigen und

mittelfristig signifikant weiter wachsen. Das operative Ergebnis des

Nanogate-Konzerns soll sich nach Vollzug der Übernahme deutlich erhöhen und

sich bereits 2017 trotz Transaktions- und Integrationskosten verbessern.

Die Konsolidierung in den Konzernabschluss erfolgt voraussichtlich im 1.

Quartal 2017. Eine konkrete Jahresprognose für 2017 sowie eine

aktualisierte Mittelfristplanung wird Nanogate nach Vollzug der Transaktion

veröffentlichen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Weitere Informationen sind der heute ebenfalls veröffentlichten

Pressemitteilung zu entnehmen.

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

^

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) Nanogate AG

WMP Finanzkommunikation GmbH Zum Schacht 3

Tel. +49/ (0)69/5770300-21 D-66287 Göttelborn

nanogate@wmp-ag.de www.nanogate.com

Liane Stieler-Joachim

Nanogate AG

Tel. +49/(0) 6825-9591-220

liane.stieler-joachim@nanogate.com

°

Jay Plastics:

Jay Plastics ist seit 1968 die Kunststoffsparte von Jay Industries, Inc.

(gegründet 1917). Jay Plastics hat rund 400 Mitarbeiter und seinen

Hauptsitz in Mansfield im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen ist vertikal

integriert und konzentriert sich auf Design, Kunststoffverarbeitung und

Oberflächenveredelung. Die Hauptkunden sind die US-Automobil-Hersteller und

-Zulieferer sowie Automobilhersteller aus Japan und Südkorea. Weitere

Kunden kommen beispielsweise aus den Bereichen Gartenbau, Agrar und

Haushaltsgeräte. Jay Plastics ist zertifiziert nach TS 16949 (Qualität) und

ISO 14001 (Umweltschutz) und ist sich seiner Verantwortung für seine

Mitarbeiter und den Standort bewusst.

Nanogate AG:

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein international führendes Systemhaus für

Hightech-Oberflächen und -Komponenten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt

über 700 Mitarbeiter und erwartet 2016 einen Umsatz von mehr als 105 Mio.

Euro. Nanogate entwickelt und produziert design-orientierte Oberflächen und

Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.

antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus,

Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Fresenius, Jaguar,

Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden

bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Zur Nanogate-Gruppe

zählen die Nanogate Eurogard Systems B.V., die Nanogate GfO Systems AG, die

Nanogate Industrial Systems GmbH, die Nanogate Textile & Care Systems GmbH,

die Nanogate Glazing Systems B.V. und die Nanogate Vogler Systems GmbH

sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Nanogate PD Systems GmbH und an der

Nanogate Goletz Systems GmbH. Darüber hinaus bestehen Tochtergesellschaften

in den USA und in der Türkei.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff-

Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie

Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive

Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur

und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte

Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die

Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und

Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster

Linie die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer

Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers

(innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative

Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die

'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind

nicht und werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.

persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.

05.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE AG

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@wmp-ag.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9

WKN: A0JKHC

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

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