DGAP-Adhoc: NANOGATE AG: Kapitalerhöhung durchgeführt

NANOGATE AG: Kapitalerhöhung durchgeführt

NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14.07.2016 09:44

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Nanogate AG, ein international führendes, integriertes Systemhaus für

Hochleistungsoberflächen, hat erfolgreich ihre Finanzkraft und dazu das

Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des

Bezugsrechts erhöht. Die Mittel dienen der Erweiterung des finanziellen

Spielraums für die Umsetzung der Wachstumsstrategie Phase5.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft von

derzeit 3.377.716,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden

Aktionäre um 331.454,00 Euro auf 3.709.170,00 Euro durch Ausgabe von

331.454 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch teilweise

Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage erhöht.

Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 30,00 Euro je Aktie

im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten und

langfristig orientierten institutionellen Investoren im In- und Ausland

platziert. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Auch der neue

Ankerinvestor Luxempart S.A. hat sich signifikant beteiligt. Die neuen

Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigt. Mit dem

Mittelzufluss möchte Nanogate das geplante Wachstum mit zusätzlichen

Technologien und Kapazitäten finanzieren. Zudem soll mit dem Erlös auch die

im April 2016 erfolgte Übernahme von 75 Prozent der Anteile am

Kunststoffspezialisten Goletz teilweise refinanziert werden. Die

Kapitalerhöhung wurde von M.M.Warburg & CO begleitet.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein international führendes, integriertes

Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in

Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von

zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend)

in Materialien und Oberflächen sowie veredelten Kunststoff-Komponenten.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate für

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten,

die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien

ergeben.

Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme

zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei

innovativen Werkstoffen aus neuen Materialien. Ziel ist es, Produkte und

Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie

Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive

Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur

und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced

Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und

langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem

umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als

Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom

Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis

hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der

Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei

allen Oberflächentypen in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die

internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die

strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe,

z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen) sowie

externes Wachstum.

Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise

Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte,

Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert

Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem

bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen.

Zu Nanogate zählen die Eurogard B.V., die GfO Gesellschaft für

Oberflächentechnik AG, die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Nanogate

Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V. und die

Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Plastic-Design GmbH und an

der Walter Goletz GmbH. Darüber hinaus bestehen Tochtergesellschaften in

den USA und in der Türkei.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die

'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind

nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.

persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public outside Germany.'

14.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE AG

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@cortent.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9

WKN: A0JKHC

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open

Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------