DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von 10 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von 10 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

09.03.2016 18:30

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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

IMMOFINANZ gibt ihre Absicht bekannt, etwa 10 Millionen Inhaberaktien (die

"Platzierungsaktien") der BUWOG AG (die "Gesellschaft") zu verkaufen. Die

Platzierungsaktien umfassen rund 10% des von der Gesellschaft begebenen

Grundkapitals.

Der Verkaufserlös soll zur Reduktion von Konzernverbindlichkeiten gegenüber

der Transaktion beteiligten Investmentbanken und damit

der Verbesserung der Konzernfinanzierungskosten verwendet werden.

Die Platzierungsaktien werden institutionellen Investoren in einem

beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (die "Platzierung") angeboten, das

unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet wird. Barclays

Bank PLC, Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc wurden als Global

Coordinators und Joint Bookrunners für die Platzierung mandatiert. Alle

Aktien der Gesellschaft, die von IMMOFINANZ gehalten und nicht in der

Platzierung verkauft werden, unterliegen einer 90tägigen Lock-Up

Verpflichtung, vorbehaltlich (i) marktüblichen Ausnahmen, (ii)

Verpfändungen von Aktien durch den Verkäufer, die Recourse Kredite

besichern und (iii) der Bedienung aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit

Wandelschuldverschreibungen.

Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird am Ende des

Bookbuilding-Prozesses festgelegt, und das Ergebnis der Platzierung wird so

rasch wie möglich danach verlautbart.

Disclaimer:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die hier

genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des

Securities Act registriert. Es findet kein öffentliches Angebot der in

dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von

Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht

Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt

ein Immobilienvermögen von rund EUR 6,2 Mrd., das sich auf mehr als 390

Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX)

und Warschau gelistet.

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