DGAP-Adhoc: HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro

HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro

HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

30.05.2014 14:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro

Greifswald, 30. Mai 2014 - Die HanseYachts AG hat heute um 12:00 Uhr das

öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (ISIN:

DE000A11QHZ0) planmäßig beendet. Insgesamt konnten 13,0 Mio. Euro bei

institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden. Davon

werden 1,04 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung auf einem

Treuhandkonto hinterlegt, während der verbleibende Betrag anteilig für die

zusätzliche Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine",

die weitere Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette, die geografische

Vertriebsexpansion sowie die teilweise Refinanzierung bestehender sonstiger

Finanzverbindlichkeiten verwendet werden soll.

Der Handelsstart der mit einem Kupon von 8,0% p.a. versehenen

Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard

für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der Steubing AG, Frankfurt am Main, als Sole

Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

hanseyachts@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann

Steubing AG

+49 (0)69 29716-105

thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar.

Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich

durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten

und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten

Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der

HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere

Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act

of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß

den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada

oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für

oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in

Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,

angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen

stattfinden.

30.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft

Salinenstr. 22

17489 Greifswald

Deutschland

Telefon: +49 (0)3834-5792-25

Fax: +49 (0)3834-5792-81

E-Mail: ir@hanseyachts.com

Internet: www.hansegroup.com

ISIN: DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0

WKN: A0KF6M, A11QHZ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------