DGAP-Adhoc: HanseYachts AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

HanseYachts AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

09.05.2014 13:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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HanseYachts AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio.

Euro

Greifswald, 9. Mai 2014 - Vorstand und Aufsichtsrat der HanseYachts AG

haben heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QHZ0) im

Volumen von bis zu 20.000.000 Euro zu begeben, die über die Laufzeit von

fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 8,0% bietet. Die Zeichnungsfrist

beginnt am 19. Mai 2014 und endet voraussichtlich am 30. Mai 2014 um 12 Uhr

(vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Anschließend ist eine

Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche

Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry

Standard für Anleihen geplant.

Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer

Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger

in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe mit Beginn der

Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt

zeichnen.

Den Inhabern der am 13. Dezember 2013 begebenen einjährigen

9,0%-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3GL4) im Volumen von 5.000.000 Euro

bietet die HanseYachts AG an, je eine dieser Schuldverschreibungen

2013/2014 zum Preis von 101% in eine neue Schuldverschreibung (ISIN:

DE000A11QHZ0) im Nennbetrag von 1.000 Euro zu tauschen. Zum Ausgleich der

Differenz zwischen dem Erwerbspreis von 101% und dem Kaufpreis für die

neuen Schuldverschreibungen wird pro Schuldverschreibung ein Barbetrag in

Höhe von 10 Euro an die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/2014

gezahlt. Zusätzlich erstattet die Gesellschaft die bis zum Vollzugstag

(voraussichtlich der 3. Juni 2014), d.h. bis zum 2. Juni 2014,

aufgelaufenen Zinsen auf die Schuldverschreibungen 2013/2014.

Der Emissionserlös der einjährigen Schuldverschreibung 2013/2014 in Höhe

von 5.000.000 Euro wurde insbesondere für Neuentwicklungen und die

Integration der Sealine-Motoryacht-Produktion in Greifswald verwendet.

Durch die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2014/2019 fließt dem

Unternehmen voraussichtlich ein Nettoemissionserlös von bis zu rund 14,3

Mio. Euro zu (ausgehend von einer Vollplatzierung, nach Abzug sämtlicher

Emissionskosten und bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots), der

vor allem zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet werden soll.

Ca. 2,0 Mio. Euro des Nettoemissionserlöses sind für die weitere

Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine" vorgesehen.

Ca. 5,9 Mio. Euro der zufließenden Mittel dienen der Erneuerung und

Erweiterung der Modellpalette sowie der geografischen Vertriebsexpansion.

Für die Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten sollen

ca. 4,8 Mio. Euro verwendet werden. Die restlichen 1,6 Mio. Euro sollen als

Betrag für die erste Zinszahlung verpfändet werden.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite

der HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HanseYachts AG in gedruckter

Form zur Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

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Emittentin HanseYachts AG

Besicherung Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte

an den Marken "Hanse", "Moody", "Fjord", "Dehler" und

"Varianta" sowie Verpfändung eines Kontos, auf das der

Betrag für die erste Zinszahlung eingezahlt werden soll,

zugunsten der Anleihegläubiger

Volumen Bis zu 20.000.000 Euro

ISIN / WKN DE000A11QHZ0 / A11QHZ

Kupon 8,0% p.a.

Ausgabepreis 100%

Stückelung 1.000 Euro

Zeichnungsfrist 19.05.2014 bis 30.05.2014 (vorzeitige Schließung

vorbehalten)

Valuta 03.06.2014

Laufzeit 5 Jahre: 03.06.2014 bis 03.06.2019 (ausschließlich)

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 03.06. eines jeden Jahres

(erstmals 2015)

Rückzahlungs- 03.06.2019

termin

Rückzahlung 100%

Status Nicht nachrangig, besichert

Investoren- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

schutzklauseln - Kontrollwechsel

- Drittverzug

- Eigenkapitalquote < 15% zum letzten Tag eines jeden

Monats und wenn diese am letzten Tag des zweiten darauf

folgenden Monats nicht wieder mehr als 15% beträgt

- Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-

Jahresüberschusses

- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen

(siehe Wertpapierprospekt)

Positivverpflichtung

Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht:

der Emittentin - vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der

der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax

call)

Ordentliches Kündigungsrecht:

- ab dem 3. Juni 2017 zu 103% des Nennbetrags

- ab dem 3. Juni 2018 zu 102% des Nennbetrags

Anwendbares Deutsches Recht

Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt

mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA

(Österreich)

Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard

für Anleihen

Bookrunner Steubing AG

°

Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

hanseyachts@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann

Steubing AG

+49 (0)69 29716-105

thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar.

Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich

durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten

und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten

Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der

HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere

Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act

of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß

den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada

oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für

oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in

Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,

angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen

stattfinden.

09.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft

Salinenstr. 22

17489 Greifswald

Deutschland

Telefon: +49 (0)3834-5792-25

Fax: +49 (0)3834-5792-81

E-Mail: ir@hanseyachts.com

Internet: www.hansegroup.com

ISIN: DE000A0KF6M8

WKN: A0KF6M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

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