DGAP-Adhoc: GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung

GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung

GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

08.11.2016 17:43

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GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro

aus Barkapitalerhöhung

Berlin, den 08. November 2016 - Die GxP German Properties (GxP) (ISIN:

DE000A1YCNN8) hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 27,0 Millionen neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien

("Neue Aktien"), zum Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie bezogen oder

platziert. Insgesamt fließt dem Berliner Spezialisten für Gewerbeimmobilien

so ein Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro zu. Damit wurde das

angestrebte Zielvolumen der Kapitalerhöhung übertroffen.

6,2 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebots

bezogen und 20,8 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung

emittiert. In diesem Zuge hat auch das Vorstandsmitglied der GxP, Johannes

Meran, 500.000 Aktien erworben. Durch die Ausgabe von 27,0 Millionen neuen

Aktien und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung erhöht sich die

Aktienzahl auf insgesamt 69,3 Millionen Aktien mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von einem Euro je Aktie.

Die durch die Sacheinlage erhaltenen Aktien des Managements sind bis Ende

2017 mit einer Sperrfrist (Lock-Up) versehen. Der Streubesitz beträgt nach

Durchführung der Transaktion rund 44 Prozent.

Die Einbeziehung der bestehenden und neuen Aktien in den Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse (Teilsegment Entry Standard) ist für November

geplant.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in der Ad hoc-Mitteilung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von

der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt treffen (www.gxpag.com/investor-relations).

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst

attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten 'Core+'/'Value add' in

Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung

am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

Kontakte:

GxP German Properties AG Kirchhoff Consult AG

Europa Center 19. OG Herrengraben 1

Tauentzienstr. 9 20459 Hamburg

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)40 609 186 65

TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)40 609 186 60

FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: gxp@kirchhoff.de

E-MAIL: info@gxpag.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GxP German Properties AG

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10789 Berlin

Deutschland

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Fax: +49 (0)30 88 62 67 411

E-Mail: info@gxpag.com

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ISIN: DE000A1YCNN8

WKN: A1YCNN

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