DGAP-Adhoc: Gigaset beschließt Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht

Gigaset beschließt Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht

Gigaset AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

25.06.2014 08:17

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Gigaset beschließt Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen

mit Bezugsrecht

München, den 25. Juni 2014 - Die Gigaset AG (ISIN DE0005156004), hat heute

beschlossen, ihr Grundkapital im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zu

erhöhen und eine weitere Wandelschuldverschreibung zu begeben.

Der Vorstand der Gigaset AG hat dazu mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung

des genehmigten Kapitals um EUR 25.051.279,00 durch Ausgabe von 25.051.279

neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktie),

entsprechend bis zu rund 26,0 Prozent des gegenwärtigen Grundkapitals,

gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014

gewinnanteilberechtigt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der

Gesellschaft und den Inhabern der im Jahr 2013 von der Gesellschaft

begebenen Wandelschuldverschreibung ("Wandelschuldverschreibung 2013") von

der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von

43:11 (das heißt 43 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 11 neuen Aktien)

zum Bezug angeboten, wobei je eine alte Aktie bzw. eine

Teilschuldverschreibung der Wandelschuldverschreibung 2013 ein Bezugsrecht

gewährt. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt jeweils EUR 1,00.

Darüber hinaus hat der Vorstand der Gigaset AG mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen auszugeben. Diese

sind im Jahr 2016 fällig und eingeteilt in 9.476.877 untereinander

gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen. Sie

haben jeweils einen Nennbetrag von EUR 1,00 und sind wandelbar in eine auf

den Inhaber lautende Stammaktie ohne Nennbetrag (Stückaktie) der

Gesellschaft mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von

EUR 1,00 je Stückaktie. Die Gewinnanteilberechtigung dieser Aktien beginnt

mit dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe ("Schuldverschreibungen"). Die

Schuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft und den

Inhabern der Wandelschuldverschreibung 2013 von der Gesellschaft im Wege

des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 31:3 (das heißt 31

Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 3 Schuldverschreibungen) zum Bezug

angeboten, wobei je eine alte Aktie bzw. eine Teilschuldverschreibung der

Wandelschuldverschreibung 2013 ein Bezugsrecht gewährt. Der Bezugspreis

beträgt EUR 1,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungszeitraum beginnt

voraussichtlich erstmals am 10. Dezember 2014. Fälligkeitstermin ist

voraussichtlich der 23. Januar 2016. Die Schuldverschreibungen werden mit

3,00 Prozent jährlich auf ihren festgelegten Nennbetrag verzinst und am

Ende der Laufzeit zwingend in Aktien der Gesellschaft umgetauscht.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in beiden Maßnahmen in dem Umfang

ausgeschlossen, der erforderlich ist, um den Inhabern der

Wandelschuldverschreibung 2013 ein Bezugsrecht auf neue Aktien bzw.

Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung

des Wandlungsrechtes oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen

würde. Ein Handel mit Bezugsrechten ist nicht vorgesehen.

Der für die beiden vorgenannten Maßnahmen erforderliche Wertpapierprospekt

liegt derzeit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

zur Billigung vor. Der Vorstand rechnet damit, dass der gebilligte Prospekt

im Verlauf des 27. Juni 2014 auf der Internetseite der Gesellschaft

veröffentlicht wird. Die Bezugsfrist dauert voraussichtlich vom 1. Juli

2014 bis zum 14. Juli 2014. Es ist vorgesehen, die Notierung sämtliche

neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital als auch aus dem bedingten Kapital

am 23. Juli 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der vorläufigen

ISIN DE000A1YDAG7 aufzunehmen.

Die Goldin Fund Pte. Ltd., Singapur (Singapur), hat sich unwiderruflich

verpflichtet, die auf die von ihr gehaltenen Aktien entfallenden

Bezugsrechte auszuüben und neue Aktien und Schuldverschreibungen zum

Bezugspreis zu erwerben, die nicht von anderen Investoren aufgrund der

Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen des Angebots erworben wurden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 24,6

Mio. aus der Ausgabe der neuen Aktien und der Schuldverschreibungen in Höhe

von insgesamt ca. EUR 9,3 Mio. für die Rückführung (einschließlich zu

diesem Zeitpunkt noch nicht gezahlter Zinsen) des zu diesem Zeitpunkt

nominal voraussichtlich noch in Höhe von EUR 17,2 Mio. bestehenden

Konsortialkredits sowie eines von dem assoziierten Unternehmen Gigaset

Mobile Pte. Ltd., Singapur (Singapur), gewährten Darlehens in Höhe von

nominal EUR 8,0 Mio. zu verwenden. Den verbleibenden Betrag in Höhe von ca.

EUR 8,7 Mio. beabsichtigt die Gesellschaft zur Ausweitung ihres Geschäfts

einzusetzen.

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Vorschriften des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

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Wertpapiere gänzlich oder zum Teil in den USA zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA noch anderswo, außer in

Deutschland, durchzuführen.

Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im

Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas

Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweit rangiert der Premiumanbieter mit

etwa 1.400 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern

ebenfalls an führender Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt

und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative

Businesstelefonielösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die

Gesellschaft ist auch im Bereich Smart Home aktiv. Unter 'Gigaset elements'

werden zukunftsweisende, Cloud-basierte Produkte und Lösungen für

intelligentes Wohnen entwickelt und vertrieben.

Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und

unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden

an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN:

DE0005156004) gehandelt.

Mehr über Gigaset: http://www.gigaset.com/de

Kontakt:

Gigaset AG

Stefan Zuber

Corporate Communications &

Investor Relations

Tel.: +49 (0)89 444456-866

E-Mail: info@gigaset.com

25.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Gigaset AG

Hofmannstraße 61

81379 München

Deutschland

Telefon: +89444456937

Fax: +89444456930

E-Mail: info@gigaset.com

Internet: www.gigaset.com

ISIN: DE0005156004

WKN: 515600

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