DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Fair Value REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.04.2015 19:19

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE,

INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN,

IN KANADA ODER IN JAPAN.

Ad hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

(veröffentlicht am 17. April 2015)

Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

WKN: A0MW97

ISIN: DE000A0MW975

Fair Value REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

München, 17. April 2015 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG hat mit

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital

der Gesellschaft um bis zu EUR 9.406.822,00 gegen Bareinlagen unter

vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 mit Bezugsrecht der

Aktionäre zu erhöhen. Vom Bezugsrecht ausgenommen sind die 81.310 von der

Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien. Es werden bis zu 4.703.441 neue,

auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 und voller

Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015, (die "Jungen Aktien") ausgegeben

und im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg den

Aktionären innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug und Investoren angeboten.

Dazu hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der am

heutigen Tag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gebilligt wurde.

Um ein Bezugsverhältnis von 2:1 (d.h. zwei alte Aktien berechtigen zum

Bezug einer Jungen Aktie aus der Kapitalerhöhung) zu erreichen, wurden die

Bezugsrechte auf 40.655 Junge Aktien ausgeschlossen. Als Teil des

öffentlichen Angebotes werden daher 4.662.786 Junge Aktien (die

"Bezugsaktien") von der ODDO SEYDLER BANK AG, welche die Kapitalerhöhung

als Global Coordinator und Bookrunner begleitet, übernommen und den

Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Grundlage

hierfür ist ein Bezugsangebot zu einem innerhalb einer Preisspanne von EUR

7,80 bis EUR 8,00 noch festzulegenden Bezugspreis. Dieses Bezugsangebot

wird voraussichtlich am 20. April 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 21. April 2015 beginnen und am 5.

Mai 2015 (16.00 Uhr MESZ) enden. Die Zulassung der Jungen Aktien zum Handel

im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist

für den 7. Mai 2015 vorgesehen, die Einbeziehung der Jungen Aktien in den

Handel für den 8. Mai 2015.

Zusätzlich zu dem öffentlichen Angebot einschließlich des Bezugsangebotes

wird die ODDO SEYDLER BANK AG die Jungen Aktien ausgewählten Investoren

außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act

sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb im Rahmen einer

Privatplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt ("claw-back") und in einem

Bookbuilding-Verfahren mit einer Preisspanne von EUR 7,80 bis EUR 8,00 je

Junge Aktie anbieten (die "Privatplatzierung"). Die Angebotsfrist für die

Privatplatzierung wird voraussichtlich vom 21. April 2015 (einschließlich)

bis zum 29. April 2015 (9.00 Uhr MESZ) laufen. Nach Abschluss der

Privatplatzierung wird der Bezugspreis für die Bezugsaktien und der Preis

für die weiteren 40.655 Jungen Aktien auf Grundlage des

Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 29. April 2015 festgelegt und im

Wege einer weiteren Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht.

Zudem ist vorgesehen, dass die Jungen Aktien, die nicht im Rahmen des

öffentlichen Angebotes einschließlich des Bezugsangebotes und der

Privatplatzierung gezeichnet worden sind, nach Ablauf der Bezugsfrist

ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des

U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens im

Rahmen einer weiteren Privatplatzierung angeboten werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Durchführung der

Kapitalerhöhung zufließenden Nettoemissionserlös in erster Linie zur

Finanzierung von direkten und indirekten Investitionen in Gewerbeimmobilien

zu nutzen. Dabei sollen bis zu 90 % des Gesamtnettoerlöses zur Finanzierung

des Erwerbs von Immobilien (direkte Investments) von Tochtergesellschaften

und Dritten und bis zu 10 % des Gesamtnettoerlöses für die

Ankaufsfinanzierung von weiteren Anteilen an Tochterunternehmen von

Minderheitsgesellschaftern sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke

verwendet werden.

- Ende der Mitteilung -

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Fair Value REIT-AG. Diese Ankündigung ist kein

Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten

Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 17. April

2015 (nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht und Notifizierung an die luxemburgische

Finanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier) im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg von

Aktien der Fair Value REIT-AG von dieser veröffentlicht wurde.

Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin

(www.fvreit.de/investor-relations.html) sowie zu den üblichen

Geschäftszeiten bei der Emittentin, Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244,

80807 München, kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den

Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen

ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan

oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung

genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act

oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder

Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft

nicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospekts

mit deutschsprachiger Zusammenfassung.

17.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9292 815-01

Fax: +49 (0)89 9292 815-15

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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